農行今日在上海證券交易所發(fā)布《中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（A股）招股意向書(shū)》，意向書(shū)披露，7月1日—7月6日A股進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款；7月6日網(wǎng)上申購；預計7月15日登陸A股。
    按照計劃，農行將于6月17日—6月23日進(jìn)行預路演推介。據了解，屆時(shí)農行的上市路演團隊將兵分兩路在全球范圍內展開(kāi)巡回路演。A股方面，將在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預路演推介。承銷(xiāo)團將采取一對一和推介會(huì )兩種形式向基金介紹農行的有關(guān)情況，并解答投資者的問(wèn)題。在預路演的前期溝通中，境外機構投資者的回饋很踴躍，表現出的興趣相當大。國內方面，保險資金、大型國有企業(yè)集團、基金的認購態(tài)度也非常積極。
    按照程序，預路演和初步詢(xún)價(jià)結束后，農行和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據詢(xún)價(jià)對象和配售對象的反饋情況，并參考農行基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素確定發(fā)行價(jià)格區間，于6月29日在A(yíng)股初步詢(xún)價(jià)結果及價(jià)格區間公告中披露。發(fā)行價(jià)格區間公布后，配售對象進(jìn)行網(wǎng)下累計投標詢(xún)價(jià)申購。網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結束后，將根據累計投標詢(xún)價(jià)情況，并參考多方面因素，在發(fā)行價(jià)格區間內協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數量。7月8日將正式對外公布此次A股發(fā)行的定價(jià)。
    據招股書(shū)顯示，農行本次擬通過(guò)A+H股發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過(guò)222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7％；與A股發(fā)行同步，農行擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股。若全額行使超額配售權，則至多發(fā)行不超過(guò)547.94億股。發(fā)行完成后，公司總股本將達3176.47億股，行使超額配售權后則會(huì )達到3247.94億股。此前市場(chǎng)預期農行此次A+H股發(fā)行，募集資金的規�？赡芨哌_230億美元，為今年以來(lái)全球最大的IPO。