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光大銀行A股IPO獲批 將適度定價(jià)留后市空間
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2010-07-28 作者：黃利明 來(lái)源：中國證券網(wǎng)
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今日晚間光大銀行披露，在發(fā)審委召開(kāi)的第112次發(fā)審會(huì )上，公司首發(fā)申請獲得通過(guò)。這標志著(zhù)籌備三年之久的光大銀行近期將正式登陸A股市場(chǎng)。根據此前預披露的招股說(shuō)明書(shū)，光大銀行擬初始發(fā)行不超過(guò)61億股A股，若全額行使超額配售選擇權，則為不超過(guò)70億股A股。預計募集資金約200億元。
光大銀行董事長(cháng)唐雙寧表示，光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個(gè)光大集團改革重組的一項重要內容。光大銀行IPO獲批
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據悉，在獲得發(fā)行批文后，光大銀行將立即刊登招股意向書(shū)和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開(kāi)路演，并通過(guò)網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格，擇機在上交所上市。
就社會(huì )各界關(guān)注的發(fā)行定價(jià)和未來(lái)發(fā)展問(wèn)題，唐雙寧表示，公司在工作中也提出了以下三點(diǎn)內容來(lái)把握：一是適度定價(jià)，為股票的后市表現留有空間；二是適度增長(cháng)，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長(cháng)期穩定的回報。通過(guò)以上措施，我們希望能給投資者交上一份滿(mǎn)意的答卷。
據光大銀行方面介紹，為考慮市場(chǎng)穩定，公司將原計劃的100億股縮減至70億股，并設置戰略配售安排30億股，同時(shí)設置綠鞋機制即9億股的超額配售權（約為初始發(fā)行規模61億股的15％）。
截至2009年底，光大銀行總資產(chǎn)規模約12，000億元，同比增長(cháng)40.6%；凈利潤達76.4億元，按可比口徑增長(cháng)34.8%；截至2009年底，光大銀行不良貸款率為1.25%，撥備覆蓋率達194.1%，資本充足率10.39%，核心資本充足率6.84%。2010年上半年，光大銀行資產(chǎn)負債持續增長(cháng)，總資產(chǎn)超過(guò)14，000億元。
光大銀行完成上市后，光大集團旗下將有四家上市公司，包括港交所的光大控股、光大國際以及A股光大證券。
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