中國證監會(huì )今日晚間發(fā)布公告稱(chēng),中國光大銀行的A股股票首發(fā)申請獲得通過(guò)。至此,籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近,預計近期將登陸A股市場(chǎng)。
根據此前預披露的招股說(shuō)明書(shū),光大銀行擬初始發(fā)行不超過(guò)61億股A股,若全額行使超額配售選擇權,則為不超過(guò)70億股A股。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬(wàn)國,在上海證券交易所上市。 光大銀行IPO獲批 滬銀監局:房貸風(fēng)險或日趨明顯
信用卡套現滋生銀行卡違法犯罪 全國新增信貸今年或超7.5萬(wàn)億 多家銀行上調跨行取款手續費 “銀信”理財叫停后尋找替身 五種存錢(qián)法讓利息輕松翻番
光大銀行擁有強大的股東背景和獨具優(yōu)勢的光大綜合金融平臺。資料顯示,匯金公司、光大集團和光大控股為光大銀行前三大股東。其中,光大集團已發(fā)展成為以經(jīng)營(yíng)銀行、證券、保險、租賃、基金、資產(chǎn)管理、投行、實(shí)業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團,旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券(601788,股吧)、光大永明人壽保險等金融機構,是首家由國家批準的金融控股公司。 光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個(gè)光大集團改革重組的一項重要內容。光大銀行順利實(shí)現上市將使光大集團旗下?lián)碛械纳鲜泄驹黾拥?家,即在港交所上市的的光大控股和光大國際,和已經(jīng)在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸,有效夯實(shí)資本基礎,為未來(lái)加快發(fā)展奠定基礎,同時(shí)也有利于提升市場(chǎng)形象、鼓舞員工士氣,并通過(guò)接受市場(chǎng)監督提升競爭力和管理水平,實(shí)現更好更快的發(fā)展。 對于光大銀行的上市,光大集團董事長(cháng)唐雙寧曾表示,相對而言,資本市場(chǎng)穩定是大局,光大銀行上市是小局。因此,光大銀行上市高度重視了對市場(chǎng)的影響,提出三條措施以穩定資本市場(chǎng):首先是增加內源性資本補充力度,將原定發(fā)行規模由100億股縮減為70億股,壓縮了30億股。其次是設置戰略配售安排30億股,減輕發(fā)行對市場(chǎng)的壓力,也給戰略伙伴提供良好的投資機會(huì )。再次是設置“綠鞋”機制,即9億股的超額配售權,約為初始發(fā)行規模61億股的15%。 數據顯示,通過(guò)近年來(lái)的改革重組,光大銀行目前已進(jìn)入了健康快速發(fā)展的軌道。截至2009年底,光大銀行總資產(chǎn)規模約1.2萬(wàn)億元,同比增長(cháng)40.6%;凈利潤達76.4億元,按可比口徑增長(cháng)34.8%; 截至2009年年底,光大銀行不良貸款率為1.25%,撥備覆蓋率達194.1%,資本充足率為10.39%,核心資本充足率為6.84%。 進(jìn)入2010年,光大銀行延續了加快發(fā)展的良好勢頭,各項經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得了進(jìn)一步提升。2010年上半年,光大銀行資產(chǎn)負債持續增長(cháng),總資產(chǎn)超過(guò)1.4萬(wàn)億元,盈利能力不斷提高。同時(shí),資產(chǎn)質(zhì)量繼續穩步提高,實(shí)現不良資產(chǎn)率和不良資產(chǎn)額雙降。此外,機構建設也取得明顯進(jìn)展,目前已經(jīng)超過(guò)510家。 按照監管部門(mén)的部署,在獲得發(fā)行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書(shū)和發(fā)行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開(kāi)路演,并通過(guò)網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流,最終根據投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格,擇機在上交所上市。 對于社會(huì )各界關(guān)注的發(fā)行定價(jià)和未來(lái)發(fā)展問(wèn)題,光大銀行將從三點(diǎn)內容來(lái)把握:一是適度定價(jià),為股票的后市表現留出空間;二是適度增長(cháng),致力于提升銀行盈利水平;三是適度分紅,為投資者提供長(cháng)期穩定的回報。
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