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2010-09-03 作者：高立 劉詩(shī)平 來(lái)源：新華網(wǎng)
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新華網(wǎng)北京９月３日電
中國工商銀行３日發(fā)布公告稱(chēng)，該行２５０億元Ａ股可轉債網(wǎng)上中簽率、網(wǎng)下配售比為０．８２％，發(fā)行優(yōu)先配售和網(wǎng)上網(wǎng)下申購總金額高達２．６１萬(wàn)億元，創(chuàng )歷史新高。
公告顯示，本次發(fā)行向除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售３５．２１億元，約占本次發(fā)行總量的１４．０８２６％。
最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì )公眾投資者發(fā)行的工行可轉債為４．１４億元，占本次發(fā)行總量的１．６５４８％；網(wǎng)上社會(huì )公眾投資者的有效申購數量為５０２．５９億元，網(wǎng)上中簽率為０．８２３１２７４１％。
本次網(wǎng)下發(fā)行向機構投資者配售的工行可轉債總計為２１０．６６億元，占本次發(fā)行總量的８４．２６２６％；有效申購數量為２．５６萬(wàn)億元，配售比例為０．８２３１２７３０％。
工行此次發(fā)行的可轉債期限為６年，票面利率第一年為０．５％，第二年０．７％，第三年０．９％，第四年１．１％，第五年１．４％，第六年１．８％。本期可轉債初始轉股價(jià)為４．２元／股，轉股起止日期為自本可轉債發(fā)行結束之日起滿(mǎn)６個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本可轉債到期日止（即２０１１年３月１日至２０１６年８月３１日）。在本期可轉債期滿(mǎn)后５個(gè)交易日內，發(fā)行人將以票面面值的１０５％（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉債。
本期可轉債募集資金將用于補充資本金。截至今年二季度末，工行資本充足率為１１．３４％，核心資本充足率為９．４１％。
目前可轉債市場(chǎng)容量正在變大。銀河證券觀(guān)點(diǎn)認為，可轉債市場(chǎng)近期的大擴容將大幅緩解目前市場(chǎng)規模和流動(dòng)性不足的現狀，投資機會(huì )明顯增加。轉債價(jià)格經(jīng)過(guò)上半年的大幅調整，其純債價(jià)值已對價(jià)格形成有力支撐，進(jìn)一步下跌空間不大。新發(fā)轉債設定的轉股價(jià)格相對較低，其正股價(jià)格繼續大幅下挫的可能不大，這也給轉債提供了很好的投資價(jià)值。
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