9月8日,中國銀行發(fā)布公告稱(chēng),該行近日收到銀監會(huì )批復,原則上同意中行600億元A+H股的配股方案。 中行公告稱(chēng),該行將依照相關(guān)法律法規,向境內外監管機構辦理其他申請手續。 中行股東大會(huì )于8月20日通過(guò)了A+H股配股議案,該方案擬按照不超過(guò)10配1.1的比例向全體股東配股融資不超過(guò)600億元,募集資金用于補充資本金。 中金公司的研究報告稱(chēng),按照600億融資規模測算,匯金、H股股東和A股流通股東將分別承擔405億、180億和15億的再融資規模。中行的配股方案對A股市場(chǎng)的壓力微小。 6月2日,中行發(fā)行了總額度為400億元的A股可轉債,募集資金凈額397.76億元,轉股價(jià)格3.88元/股。根據發(fā)行條款,可轉債自2010年12月2日或之后將可以開(kāi)始轉換為新的A股,轉股后可用于補充核心資本。 中行行長(cháng)李禮輝在8月26日的中期業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示,希望在今年年內能夠完成A+H配股工作。 中行在400億元可轉債發(fā)行完畢之后,再次提出配股議案,超出了市場(chǎng)預期。宏源證券分析師張繼袖認為,主要是由于市場(chǎng)持續下跌,轉股難度增加使得核心資本補充超出公司管理層預期。 中行半年報顯示,截至6月30日,該行資本充足率為11.73%,核心資本充足率為9.33%。 9月8日,中行A股收于3.37元,跌0.88%;H股收于4.01元港元,跌1.47%。中行
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