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今日觀(guān)察文字稿-直擊G20 如何遏制美元霸權
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2010-11-11 作者： 來(lái)源：央視網(wǎng)
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解說(shuō)：G20峰會(huì )在即，寬松美元激起全球爭議，國際貨幣體系，正在面臨怎樣的深層危機？《今日觀(guān)察》正在評論。
主持人：這里是正在播出的《今日觀(guān)察》，歡迎各位的收看。曾經(jīng)在美國的尼克松時(shí)代，他們的財長(cháng)就說(shuō)過(guò)這樣的言論，他說(shuō)“美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩”。如今，這句話(huà)再次被現實(shí)所印證。在即將召開(kāi)的二十國集團首爾峰會(huì )之前，美國公然宣布推出第二輪“量化寬松”貨幣政策，決定到2011年6月底之前，購買(mǎi)6000億美元的美國長(cháng)期國債。那么這種幾乎是直接開(kāi)著(zhù)直升飛機，向全世界“撒美元”的行為，就引起了很多國家的不滿(mǎn)。那么這個(gè)G20峰會(huì )很可能就會(huì )變成一種“聲討美元”的峰會(huì )。那么，美元獨霸世界將近70年，是不是到了現在已經(jīng)到了一個(gè)利益博弈的最激烈的時(shí)刻呢？全球“清算美元”，改革國際貨幣制度到底有沒(méi)有出路？面對這個(gè)“貨幣困境”，中國在未來(lái)能夠扮演一個(gè)什么樣的角色呢？今天我們將就此展開(kāi)評論。
兩位評論員，一位是張燕生，另外一位是向松祚。同時(shí)您也可以通過(guò)屏幕下方的方式來(lái)參與我們的互動(dòng)，參與我們的節目。
首先我們還是要來(lái)關(guān)注一下即將召開(kāi)的這個(gè)G20首爾峰會(huì )。
解說(shuō)：G20峰會(huì )在即，20國集團在新形勢下，謀方略。明天，20國集團領(lǐng)導人將聚首韓國首爾，如何尋求共識，繼續推動(dòng)國際經(jīng)濟合作，促進(jìn)世界經(jīng)濟持續有力復蘇，本次峰會(huì )被寄予厚望。
首爾峰會(huì )，將以“匯率”、“全球金融安全網(wǎng)”、“國際金融機構改革”和“發(fā)展問(wèn)題”為四大主要議題。
本月5號，國際貨幣基金組織執行董事會(huì )通過(guò)份額改革方案，份額改革完成后，中國的份額將從目前的3.72%升至6.39%，投票權也將從目前的3.65%上升至6.07%，超越德國、法國和英國，位列美國和日本之后，得到在這一國際組織中的更大話(huà)語(yǔ)權。
首爾峰會(huì )將就這一改革方案加以確認，峰會(huì )即將召開(kāi)，美國新一輪貨幣寬松政策，卻掀起了陣陣波瀾。
路透社文章說(shuō)，美國開(kāi)動(dòng)印鈔機的政策，招致各國廣泛批評，而在20國集團內部，則開(kāi)始呈現1對19的局面。這個(gè)1就是美國，德國財政部長(cháng)沃爾福岡?娑一布勒，直言美聯(lián)儲政策拙劣。
中國財政部副部長(cháng)朱光耀8號表示，美方政策的宣布，對全球金融市場(chǎng)是震動(dòng)，希望美方的包括匯率在內的宏觀(guān)經(jīng)濟政策能促進(jìn)世界經(jīng)濟的發(fā)展，而不是相反，美聯(lián)儲主席伯南克解釋說(shuō)，美國經(jīng)濟走勢，對全球經(jīng)濟復蘇至關(guān)重要，美聯(lián)儲深知，美元在世界經(jīng)濟和貨幣體系中發(fā)揮的特殊作用，峰會(huì )新形勢下既蘊含新契機，也包含某些變數，更加引人期待。
主持人：這個(gè)峰會(huì )還沒(méi)有開(kāi)，但是媒體已經(jīng)開(kāi)始總結了，就說(shuō)這一次峰會(huì )是19：1的一次對決，這個(gè)關(guān)鍵詞就是聲討美元，那面對這樣一個(gè)19：1這么一個(gè)格局，會(huì )不會(huì )給美國帶來(lái)一些什么樣的影響，或者說(shuō)是壓力？
向松祚：這個(gè)壓力是巨大的，就是峰會(huì )未開(kāi)，我們看到這個(gè)火藥味已經(jīng)非常的足了，那么美國這一次其實(shí)確實(shí)有一點(diǎn)四面楚歌的感覺(jué)，就我的了解，在這么長(cháng)的時(shí)間里面美國在國際經(jīng)濟貨幣政策方面好像是第一次遇到了幾乎是一邊倒的批評之聲，而且幾乎他的所有的盟國，這一次也沒(méi)有給他講多少的好話(huà)，日本是唯一的例外，日本政府的聲音說(shuō)，美國的量化寬松貨幣政策可以理解，你看，德國的總理默克爾，這個(gè)女總理她說(shuō)美國的量化寬松是給世界經(jīng)濟添了更多的麻煩，他的財政直截了當這樣說(shuō)，你這個(gè)貨幣寬松政策是非常愚蠢的。那么為什么會(huì )出現這種狀況？我覺(jué)得美國是咎由自取，什么叫咎由自��？那么現在你讓全球的金融體系大量的“拋撒美元”，開(kāi)動(dòng)直升機去“拋撒美元”的后果，其實(shí)普通老百姓都知道會(huì )是一個(gè)什么后果，那就是未來(lái)的通脹的風(fēng)險會(huì )急劇的上升，對全球經(jīng)濟是極端不利的，在這種情況下，仍然你美國執行一個(gè)單邊主義的思路，美聯(lián)儲搞這個(gè)政策的時(shí)候從來(lái)沒(méi)有去跟別人商量過(guò)，也沒(méi)有咨詢(xún)過(guò)別人。
主持人：張教授？
張燕生（財經(jīng)頻道評論員）：實(shí)際上我們說(shuō)從中國人的角度來(lái)怎么看這次的首爾峰會(huì )呢，怎么看我們剛才這個(gè)向教授所講描述的這種情況呢？第一個(gè)要義，也就是這次的峰會(huì )我們希望能夠討論的問(wèn)題，就是國際社會(huì )怎么能夠坐在一個(gè)船上，就是在危機前、危機中和危機后，我們都能夠同舟共濟，來(lái)考慮我們的宏觀(guān)政策面的協(xié)調問(wèn)題，而不能搞單邊主義。那么實(shí)際上就是這次的會(huì )議我們也希望說(shuō)能討論的第二個(gè)問(wèn)題，也就是怎么能夠推動(dòng)產(chǎn)生這種情況的根源。
主持人：根源。
張燕生：也就是國際的貨幣和金融體系的改革，當然也包括貿易體系的改革，那么這場(chǎng)改革也包括像IMF這種，目前這種投票權的改革，也包括這種多邊的和全球的金融監管體制框架的改革。
主持人：所以這個(gè)要實(shí)實(shí)在在的解決這些重大的問(wèn)題，讓大家對這個(gè)G20峰會(huì )又多了一份期待啊。
張燕生：對。
主持人：我注意到今天參與我們節目的朋友非常多，有一位是通過(guò)跟我們網(wǎng)絡(luò )連線(xiàn)的，我們來(lái)聽(tīng)聽(tīng)他，喂，您好，這位朋友，請問(wèn)，你是從事這個(gè)金融工作或者是相關(guān)工作的嗎？
網(wǎng)友：你好，我是那個(gè)屬于經(jīng)常買(mǎi)賣(mài)股票的一個(gè)股民。
主持人：那你覺(jué)得這個(gè)美國這一次濫發(fā)鈔票會(huì )有什么樣的后果？
網(wǎng)友：他這個(gè)后果那就太嚴重了，我覺(jué)得濫發(fā)貨幣的直接結果的話(huà)就是導致包括像我們中國這樣的新興的國家吧，就是有一種被通脹，就是被升，我們的貨幣本幣就是被升值的這么一個(gè)直接的嚴重后果。
主持人：好，謝謝，謝謝你的參與。我們都知道在第二次世界大戰之后美元就已經(jīng)是占領(lǐng)了世界貨幣霸主的地位，那么在這70年當中呢，它跟世界經(jīng)濟的起起伏伏都有關(guān)系，比如說(shuō)吧，它想升的時(shí)候，通過(guò)這個(gè)升值的方式來(lái)解決國內的一些問(wèn)題它就升值了，那么它要貶值來(lái)拯救自己的時(shí)候呢，就可以貶值，那么接下來(lái)我們就要通過(guò)一個(gè)短片來(lái)看看，隨心所欲的美元是怎樣在這些年當中如何來(lái)攪動(dòng)這個(gè)世界格局的。
解說(shuō)：本月初，美聯(lián)儲宣布采取新一輪的“量化寬松”政策，計劃在2011年6月底前購進(jìn)6000億美元的國債，以提振經(jīng)濟。這是在2008年12月至2010年3月間購買(mǎi)價(jià)值1.7萬(wàn)億美元的資產(chǎn)后，美聯(lián)儲第二次采用“量化寬松”政策，首要目標是維持美國物價(jià)穩定，創(chuàng )造更多就業(yè)崗位。但是此舉引發(fā)很多人擔心，美國以鄰為壑的貨幣政策會(huì )將使世界經(jīng)濟離貨幣戰更近一步。
業(yè)內人士認為，過(guò)去近40年，美國濫用美元世界貨幣的地位發(fā)動(dòng)幾場(chǎng)貨幣戰，操縱美元升值、貶值，先“制造泡沫”，后“刺穿泡沫”，打擊其他經(jīng)濟體，而美國資本集團從中賺的盆滿(mǎn)缽盈。
1971年，布雷頓森林體系崩塌，美國發(fā)動(dòng)了針對石油輸出國組織的第一場(chǎng)貨幣站，開(kāi)印鈔票讓美元貶值，美元匯率指數從1971年的約110點(diǎn)，下跌至1974年的90多點(diǎn)，全球經(jīng)濟在1971年至1980年出現通貨膨脹，包括10多個(gè)歐佩克成員國在內的其他經(jīng)濟體都受到了沖擊。
1980年，美國逼迫日元升值，并于1985年迫使日本簽署《廣場(chǎng)協(xié)議》，此后，日元從1美元兌換約240日元，一路升值到1989年初的1美元兌換80多日元，大量美元資本流入日本，一面賺取日元升值的好處，此外，大量吸納房地產(chǎn)和股票，其結果使1987年到1989年間，日本房?jì)r(jià)、股價(jià)飆升，引發(fā)巨大資產(chǎn)泡沫。
香港財經(jīng)評論員曹任超指出，當美元最強時(shí)，就是其他經(jīng)濟體資產(chǎn)價(jià)格最便宜的時(shí)候，美元資本就可以到處抄底。買(mǎi)完后當美元貶值，美元泛濫時(shí)，其他經(jīng)濟體的房?jì)r(jià)、股價(jià)飆升，美元資本就狠賺一筆，這就是美國到今天還這么富有的原因之一。
主持人：在談?wù)撁涝臅r(shí)候呢，大家就一致的認為這個(gè)美聯(lián)儲是一個(gè)眾矢之的啊，尤其是在G20峰會(huì )召開(kāi)之前。面對這么多的質(zhì)疑，大家就一直在想，美國你為什么非得要這么孤注一擲呢，難道你不擔心這個(gè)世界經(jīng)濟出現混亂之后的這些后果，你不能面對嗎，還有一個(gè)就是大家特別想知道，這個(gè)美國的底線(xiàn)在哪里？如果他們一意這樣的一意孤行的話(huà)，這個(gè)后果會(huì )是怎樣的？
張燕生：實(shí)際上來(lái)講，我們會(huì )發(fā)現就是很大程度他是為了制造一個(gè)“泡沫”。
主持人：“泡沫”。
張燕生：那么制造這個(gè)“泡沫”，不是在他們家制造“泡沫”，他是在別人家制造“泡沫”，那么制造“泡沫”的目的是什么呢，那么制造“泡沫”的目的就是在短期是能夠帶動(dòng)美國的，就通過(guò)“泡沫”所形成的需求，來(lái)帶動(dòng)美國的經(jīng)濟復蘇，從中期來(lái)講能夠為美國創(chuàng )造新的就業(yè)，從長(cháng)期的角度來(lái)講，能夠使美國的這種結構性的改革，也就是按照奧巴馬的講話(huà)來(lái)講，叫“巖上之屋”，也就是讓美國經(jīng)濟能夠從前10年建筑在虛擬經(jīng)濟的沙灘上，能夠回歸到實(shí)體經(jīng)濟堅實(shí)的巖石上這么一個(gè)結構上的轉換。那么這個(gè)短期、中期、長(cháng)期的目標要實(shí)現，就需要就是我們講的叫美國人生病需要有人吃藥，對吧，那么“吃藥”的國家往往就是剛才我們講的，他通過(guò)這種量化寬松，通過(guò)這種把這個(gè)“熱錢(qián)”在全世界的到處去流動(dòng)，那么實(shí)際上會(huì )在別的經(jīng)濟體產(chǎn)生一個(gè)“泡沫”，那么它的代價(jià)是什么呢，像上個(gè)世紀我們已經(jīng)看到了，也就是1980年到1985年的美元危機，最后是誰(shuí)吃的“藥”呢，是日本，就是我們講的這個(gè)《廣場(chǎng)協(xié)議》。那么日本“吃藥”以后，付的代價(jià)是什么呢，也就日本經(jīng)濟的15年到20年的經(jīng)濟停滯。
主持人：張教授，剛好我這里有一張圖，是不是能夠說(shuō)明，通過(guò)這個(gè)曲線(xiàn)能夠說(shuō)明他們反反復復都是這么在做的。
張燕生：對，也就是說(shuō)這個(gè)曲線(xiàn)中間我們能夠看到，也就是這個(gè)曲線(xiàn)往下走代表日元升值，那么我們會(huì )發(fā)現這個(gè)日元從什么時(shí)候開(kāi)始升值的呢？我們會(huì )發(fā)現是從1985年《廣場(chǎng)協(xié)議》開(kāi)始，日元就開(kāi)始了大幅度的升值，那么在1985年的時(shí)候，那么日本的人均收入，人均GDP是美國的多少呢？大致上應該是在64%左右，那么到了1995年我們會(huì )發(fā)現，是日元升值最高點(diǎn)，那么在這個(gè)點(diǎn)上，1995年的時(shí)候，日本的人均收入是多少呢？
主持人：多少？
張燕生：是美國的人均GDP的1.5倍，那么我們再往下看，也就是再往下看，看到了今天的時(shí)候，我們說(shuō)日本的人均GDP又是美國多少呢？大致上是美國的87%左右，那么你會(huì )發(fā)現整個(gè)這個(gè)結果呢，是美國的經(jīng)濟進(jìn)入了新經(jīng)濟的繁榮，然后順利的進(jìn)入到它的穩定增長(cháng)的渠道，但是我們會(huì )發(fā)現承擔責任的國家，實(shí)際上是付出了很大的代價(jià)。
主持人：對，也就是說(shuō)他們制造的這個(gè)“泡沫”，但是“泡沫”是別的國家。
張燕生：一旦破滅。
主持人：破滅之后。
張燕生：對別的國家的經(jīng)濟，就會(huì )產(chǎn)生一個(gè)非常非常長(cháng)的長(cháng)遠，而且很難擺脫的困境。
主持人：也就是說(shuō)是不是中國也有可能會(huì )，如果說(shuō)他們一意孤行的話(huà)，也有可能出現這樣的結果？就是“泡沫”會(huì )升到我們這來(lái)。
張燕生：從我們今天的角度來(lái)講，應當講從中國，我個(gè)人有一個(gè)基本的判斷，就是這場(chǎng)危機大大的擠壓了中國“調結構、轉方式、促改革”的時(shí)間和空間，國際的壓力變得非常大。
向松祚：套用一句電影人的話(huà)，就是這個(gè)“后果很?chē)乐�，我們很生氣”。美國這個(gè)寬松貨幣政策為什么激了全世界的一致反對，核心就是說(shuō)，一致認為你這是一個(gè)以鄰為壑的貨幣政策�，F在新興市場(chǎng)國家其實(shí)通脹的壓力已經(jīng)非常大了，你比如說(shuō)印度的通脹率現在已經(jīng)到12%了，俄羅斯已經(jīng)接近8%，巴西已經(jīng)接近5%，我們中國現在形勢也是不容樂(lè )觀(guān)，剛才張教授說(shuō)過(guò)，我們現在的通貨膨脹率可能很快就要超過(guò)4%，明年可能更高，這個(gè)里面有一個(gè)重要的一個(gè)推動(dòng)力量就是國際“熱錢(qián)”，國際“熱錢(qián)”量多少我們可能很難說(shuō)，但是由于美聯(lián)儲這個(gè)寬松貨幣政策，它使得美元有長(cháng)期走弱的這么一個(gè)預期，這個(gè)預期就會(huì )改變其他貨幣的預期。比如說(shuō)人民幣就始終存在一個(gè)升值的預期，然后人們的通脹預期也變得，人們相信全世界會(huì )通脹，所以你看黃金的價(jià)格，白銀的價(jià)格，能源的價(jià)格，石油的價(jià)格我們知道一定在漲，股市的價(jià)格怎么樣，全球的股市早已都回到金融危機之前的水平了，而且現在還在節節的攀升。所以這種以鄰為壑，損人利己，他最終是希望你們受損失，最終我仍然比你們站得更高，我仍然可能比你們跑得更穩健，更快，這是他做這個(gè)事情的目的，但是對全世界，尤其對新興市場(chǎng)國家的后果是非常非常麻煩的。
主持人：其實(shí)就在上個(gè)月的時(shí)候，我們還聽(tīng)到美國的財長(cháng)這么說(shuō)，他說(shuō)在他的有生之年，這個(gè)美元仍然是全球的主要儲備貨幣，美國是不會(huì )讓美元貶值的，那么其他的世界各個(gè)國家如何來(lái)面對一個(gè)隨時(shí)開(kāi)著(zhù)“印鈔機”的美國呢，這個(gè)國際貨幣體系的改革，它的出路究竟在哪里呢，稍候繼續我們的評論。
解說(shuō)：貨幣體系改革成為G20金融峰會(huì )重頭戲，是重回金本位？還是另建新儲備貨幣？美元危機是否催生國際金融新格局？《今日觀(guān)察》正在評論。
主持人：好，歡迎各位繼續關(guān)注，我們今天關(guān)注的話(huà)題跟美元有關(guān)，現在我注意到大家給我們發(fā)來(lái)了一些漫畫(huà)，我們請兩個(gè)評論員來(lái)解讀一下，這個(gè)是關(guān)于“泡沫”的。
張燕生：這張漫畫(huà)的話(huà)，我覺(jué)得非常形象地告訴我們這個(gè)美國的山姆大叔他在吹這個(gè)資產(chǎn)的泡沫，通過(guò)這種過(guò)度寬松的貨幣環(huán)境在吹一個(gè)“泡沫”，那這個(gè)“泡沫”會(huì )給我們帶來(lái)什么呢？實(shí)際上這個(gè)“泡沫”它不斷的往上飛，就給我們了很多很多的，對未來(lái)的一種恐懼和不確定性。
主持人：這個(gè)往上飛不再是期望和期待，這一是種恐慌。我們再來(lái)聽(tīng)一聽(tīng)我們的觀(guān)眾朋友，他們有什么樣的建議。
“享受陽(yáng)光”他就認為，“美國向來(lái)都是我行我素，根本就不顧及別人國家的利益，貨幣寬松政策的實(shí)施已經(jīng)不是第一次了，站在世界對立面對于奧巴馬來(lái)說(shuō)，沒(méi)有什么影響，只要美國民眾支持自己，給自己投票就行，美國是行為是否能夠受到應有的限制，我們期待這一次的G20峰會(huì )給出答案�！彼詫@個(gè)G20峰會(huì )還是充滿(mǎn)了期待的。
再來(lái)看另外一位，他說(shuō)“美元綁架了世界經(jīng)濟顯而易見(jiàn)，現在美國想讓世界來(lái)承擔他們的經(jīng)濟疲軟帶來(lái)的壓力，是這一次G20討論的核心所在，雖然美元的大量發(fā)行可能會(huì )弱化世界經(jīng)濟的影響力，但是貨幣多元化的道路曲折，而且漫長(cháng)，短時(shí)間內還是無(wú)法擺脫美元對世界的綁架的�！彼f(shuō)的還是……
向松祚：道路是曲折的，前途是光明的，我們不能等。
主持人：所以還要堅持啊。
向松祚：不能等。
主持人：今天我們在討論這個(gè)美元的話(huà)題，如果說(shuō)美元它現在不是一種讓人放心的貨幣，那能不能找到另一種替代的呢？那么對于這個(gè)問(wèn)題世界各國的媒體也有自己的視角和看法，一起來(lái)看看媒體界的評論。
解說(shuō)：峰會(huì )在即，美國狂印美鈔，引發(fā)各界熱議。
曾任韓國國家安全高級顧問(wèn)的文正仁教授表示：美聯(lián)儲在峰會(huì )召開(kāi)前推出6000億美元的“量化寬松”政策，直接導致世界主要經(jīng)濟體之間矛盾激化。如果首爾峰會(huì )沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性成果，那么美國應該負最主要的責任。
世界銀行行長(cháng)佐利克日前說(shuō)，G20的視野必須超越布雷頓森林體系。他呼吁，建立一個(gè)反映新興經(jīng)濟體狀況的協(xié)作性貨幣體系，該體系“可能需要包括美國、歐元、日元、英鎊以及走向國際化的人民幣”。他表示，“該體系還應該考慮把黃金作為通脹、通縮和未來(lái)貨幣價(jià)值之市場(chǎng)預期的全球參考點(diǎn)”。
針對美聯(lián)儲新一輪“量化寬松”政策，中國人民銀行行長(cháng)周小川表示，新一輪量化寬松政策對于美國國內而言，可能是一種優(yōu)化選擇，但從其全球角色來(lái)說(shuō)，則不一定是一個(gè)優(yōu)化選擇，也許會(huì )產(chǎn)生其他副作用。
針對匯率和峰會(huì )，媒體視角也各有不同。
《華爾街日報》評論，盡管在匯率問(wèn)題上存在很多分歧，但是與會(huì )者一致的意見(jiàn)就是，該議題至關(guān)重要。
《金融時(shí)報》撰文，美國目前正在將G20匯率焦點(diǎn)引向貿易失衡，美國在慶州會(huì )議上提出，各經(jīng)濟體經(jīng)常帳戶(hù)盈余或赤字應限制在占國內生產(chǎn)總值的4%，雖然會(huì )后聯(lián)合公報沒(méi)有采納該建議，但正因為會(huì )上沒(méi)有作出具體決定，給這個(gè)問(wèn)題留下了各種可能性。
新華社文章，為了避免再度發(fā)生嚴重的國際金融危機和世界性的經(jīng)濟大衰退，創(chuàng )造一種與主權國家脫鉤并能保持幣值長(cháng)期穩定的國際儲備貨幣，從而避免主權信用貨幣作為儲備貨幣的內在缺陷，是國際貨幣體系改革的理想目標。
主持人：剛才我們也看到了各方媒體還有各個(gè)專(zhuān)家的一些觀(guān)點(diǎn)，就是說(shuō)法比較多，比如說(shuō)有說(shuō)重回這個(gè)金本位等等，那么兩位你們覺(jué)得就是比較現實(shí)的一個(gè)改革的方案是什么？
張燕生：實(shí)際上我們先討論一下這些方案，也就是說(shuō)在全球的層面上，我們說(shuō)目前有代表性的觀(guān)點(diǎn)有兩種。
主持人：兩種。
張燕生：一種是我們周小川行長(cháng)的建議“超主權貨幣”或者是“推動(dòng)IMF的特別低款權的改革”，那么這個(gè)建議就非常的像1944年布雷頓森林體系，討論布雷頓森林體系方案的時(shí)候，當時(shí)是有兩種方案，一種是凱恩斯方案，凱恩斯方案中間的建議就包含了一個(gè)這個(gè)創(chuàng )造一個(gè)超主權貨幣的設想，另外一個(gè)目前比較引起關(guān)注的就是世界銀行行長(cháng)佐利克教授的建議，這個(gè)建議我覺(jué)得也是非常有意思，我看到目前批評他的人非常非常的多，但是我仍然認為他有很好的合理的內核，這個(gè)合理的內核，也就是他是建議用黃金作為貨幣，就是我們叫通貨緊縮還是通貨膨脹，還是貨幣價(jià)值預期的一個(gè)全球的參考物，或者叫參照點(diǎn)，我覺(jué)得這個(gè)建議是一個(gè)非常非常值得討論的問(wèn)題。
主持人：把它作為一個(gè)坐標。
張燕生：對，因為我們知道從布雷頓森林體系以來(lái)，我們知道布雷頓森林體系的評價(jià)是多少呢，一盎司黃金35美金，對吧，那么到現在來(lái)講，我們說(shuō)一盎司黃金是多少呢，1400美金，那么以黃金作為基準我們能夠看到，美元的價(jià)值它貶了多少，對吧。那么也就說(shuō)當我們說(shuō)要有一個(gè)貨幣的紀律，金融的紀律，我們應該有一個(gè)參照系，因此我就覺(jué)得佐利克的建議，不能夠輕易的否定掉，非常有值得討論的方面。
向松祚：我覺(jué)得最現實(shí)的方案就是要建立一個(gè)多元化的國際貨幣體系，這個(gè)多元化的國際貨幣體系呢，就是說(shuō)國際貨幣的儲備貨幣不能只有美元，當然現在還有歐元，只是歐元占的地位比較低一點(diǎn)，現在美元是占64%，歐元是占27%，那么未來(lái)包括人民幣，包括日元，包括其他的貨幣，都要在里面發(fā)揮一個(gè)重要的作用，那么這個(gè)多元化的國際貨幣體系怎么安排，我覺(jué)得是在G20峰會(huì )，特別是在首爾峰會(huì )上應該提出的討論的問(wèn)題，就是說(shuō)這些主要的貨幣之間能不能有一個(gè)穩定的匯率的體系，現在大家都互相指責匯率，你要貶值，我也要貶值，然后我指責對方你必須要升值。那么這么一個(gè)動(dòng)蕩匯率體系其實(shí)是國際金融危機，也是美國量化寬松貨幣政策它能夠實(shí)現它的效果的一個(gè)原因，所以如果說(shuō)有一個(gè)多元化的貨幣體系，然后這個(gè)國際貨幣體系之間，主要的貨幣之間，貨幣能夠穩定，我覺(jué)得這是兩個(gè)基本的方向。
那么在這個(gè)里面對于中國來(lái)講特別關(guān)鍵的一點(diǎn)，就說(shuō)我們人民幣要在里面發(fā)揮一個(gè)非常非常重要的作用，因為現在中國是全球第二大經(jīng)濟體，或者是第三大經(jīng)濟體，而且中國現在經(jīng)濟增長(cháng)速度在全球是排在前列的，未來(lái)的地位會(huì )越來(lái)越重要，那么只有人民幣你成為一個(gè)重要的國際儲備貨幣之后，這個(gè)國際貨幣體系的多元化才有可能成為現實(shí)，所以我想這才是一個(gè)非�，F實(shí)的方案，就是推進(jìn)人民幣的國際化，然后以此來(lái)推進(jìn)國際貨幣體系的多元化，當然，這個(gè)需要很長(cháng)時(shí)間。
主持人：一個(gè)是追求一個(gè)穩定性，同時(shí)還要推進(jìn)人民幣的這個(gè)國際化。那好，先是一段廣告，廣告之后我們將來(lái)聽(tīng)一聽(tīng)特約評論員就這個(gè)問(wèn)題有怎樣的建議和觀(guān)點(diǎn)。
主持人：好，現在我們來(lái)連線(xiàn)特約評論員，聽(tīng)聽(tīng)他的觀(guān)點(diǎn)。
曹遠征（中銀國際首席經(jīng)濟學(xué)家）：這次美國量化寬松政策導致的這樣一個(gè)后果，發(fā)現中心貨幣如果不穩會(huì )招致很多麻煩，貨幣體系的改革也變得非常重要。如果不能出現超主權貨幣，那么多元化就是一個(gè)方向，中國經(jīng)濟已經(jīng)超過(guò)日本，成為第二大世界經(jīng)濟體了，因此現在大家都在討論，人民幣國際化的安排問(wèn)題，除此之外，在IMF的過(guò)程中間，隨著(zhù)中國投票權的增加，反映發(fā)展中國家的聲音，反映發(fā)展中國家的利益，也是中國應該起到的國際責任。
梅新育（商務(wù)部國際貿易經(jīng)濟合作研究院研究員）：充分發(fā)揮中國的優(yōu)勢，來(lái)應對這場(chǎng)貨幣洪災的沖擊，我們在這樣一場(chǎng)貨幣洪災當中，我們要想完全不受影響，人民幣兌美元完全不升值，那是不可能的。但是即使我們的貨幣升值幅度縱向比較非常明顯，但是橫向比較只要不高于我們的貿易競爭對手，那么匯率升值就不足以消除我們的成本優(yōu)勢。第二點(diǎn)是要遏制貿易順差，國內的通貨膨脹率，只要我們能夠遏制國內的通貨膨脹率，那么至少就可以抵消匯率變動(dòng)，對我們出口產(chǎn)業(yè)成本的影響。第三為了實(shí)現我們上述目標，必須充分應用我們大市場(chǎng)的優(yōu)勢，從而有望更平穩地度過(guò)這場(chǎng)貨幣戰的第一階段的沖擊。
主持人：大家都談到了一個(gè)，就是要增加發(fā)展中國家的話(huà)語(yǔ)權，那么這對于我們中國來(lái)說(shuō)應該是一個(gè)新的機會(huì )，好的機會(huì )，那未來(lái)中國在這些方面應該有什么樣的作為呢？
向松祚：我想現在對于國際貨幣體系的改革是一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)刻，中國在這個(gè)時(shí)刻應該更加積極主動(dòng)地發(fā)揮自己的作用，無(wú)論從中國自身的經(jīng)濟發(fā)展還是從全球整體來(lái)講，積極主動(dòng)地參與國際貨幣體系改革，穩定它，對于我們來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。因為現在中國經(jīng)濟發(fā)展所面臨的最大風(fēng)險之一，其實(shí)就是國際貨幣金融的動(dòng)蕩。
張燕生：也就說(shuō)這一次的危機告訴我們，一個(gè)主權的貨幣，也就是我們的國際貨幣體系只是一種主權的貨幣作為我們主要的選擇，和這種全球性的金融中心同時(shí)的金融中心像華爾街來(lái)分配，配置我們的全球的經(jīng)濟資源，以及缺少有效的多邊的金融監管的體制框架，在這么一個(gè)情況下的全球經(jīng)濟是充滿(mǎn)了風(fēng)險，就金融動(dòng)蕩和金融的危機是必然的。
主持人：必然。
張燕生：因此在這種情況下，我覺(jué)得改革也是要國際貨幣體系的改革……
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