中國石化今天公告，公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券（下稱(chēng)“石化轉債”）已獲得證監會(huì )核準。本次共發(fā)行230億元可轉債，初始轉股價(jià)格為9.73元/股，轉股起止日期為自可轉債發(fā)行結束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日（即2011年8月24日至2017年2月23日）。
　　本次發(fā)行的石化轉債向發(fā)行人除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售，除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先配售的可轉債數量，為其持有發(fā)行人A股股份數按每股配售3.314元可轉債的比例，并按1000元/手轉換成手數，每1手為一個(gè)申購單位。
　　2月17日，公司股票收盤(pán)價(jià)為9.27元。中銀國際分析師對中石化價(jià)格六個(gè)月內看到11.48元，中投招商等分析師看到12元。中投證券分析師認為，可轉債的發(fā)行，會(huì )是公司的股價(jià)催化劑，一家券商石化分析師表示，受到該消息刺激，中石化今天的股價(jià)可能會(huì )上漲。
　　公告稱(chēng)，本次發(fā)行募集資金擬用于武漢80萬(wàn)噸/年乙烯工程項目、安慶分公司含硫原油加適應性改造及油品質(zhì)量升級工程項目、 石家莊煉化分公司油品質(zhì)量升級及原油劣質(zhì)化改造工程項目、榆林-濟南輸氣管道工程項目以及日照-儀征原油管道及配套工程項目。
　　本次發(fā)行的石化轉債不設定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉債于上市首日即可交易，投資者可在2月23日申購。
　　本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司于本次可轉債期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內按本次發(fā)行的可轉債票面面值的107%（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉債。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式。
　　優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過(guò)上交所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷(xiāo)團包銷(xiāo)。
　　除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預設的發(fā)行數量比例為50%：50%。
　　
　　除控股股東以外的原A股股東的優(yōu)先認購通過(guò)上證所系統進(jìn)行，配售代碼為“704028”，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“石化配債”。除控股股東以外的原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉債可認購數量不足1手的部分原則取整。
　　機構投資者網(wǎng)下申購的下限為5000萬(wàn)元，超過(guò)5000萬(wàn)元的必須是1000萬(wàn)元的整數倍。網(wǎng)下機構投資者申購的上限為115億元。每一參與網(wǎng)下申購的機構投資者應及時(shí)足額繳納定金，定金數量為其全部申購金額的20%。
　　一般社會(huì )公眾投資者通過(guò)上證所交易系統參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“733028”，申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“石化發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認購單位為1手。每個(gè)賬戶(hù)申購上限為115億元，超出部分為無(wú)效申購。