一粒沙塵可能會(huì )壞了一瓶奶。在參差不齊的乳制品行業(yè)，食品安全問(wèn)題始終如利劍高懸，近期“皮革奶”事件又再次讓輿論的矛頭指向“無(wú)良企業(yè)”。
按照國家質(zhì)檢總局此前的時(shí)間表，3月1日起，未能重新獲得生產(chǎn)許可的乳制品企業(yè)將被要求停止生產(chǎn)�！按笙蕖睂⒅�，《經(jīng)濟參考報》記者從國家質(zhì)檢總局等部門(mén)了解到，現在已經(jīng)發(fā)放生產(chǎn)許可證的企業(yè)數量超過(guò)申報企業(yè)數的60%，仍有不少企業(yè)在排隊等待“領(lǐng)證”，審核完成的最后時(shí)間將延遲到3月底。
業(yè)內人士指出，不合格的小企業(yè)退出后，騰出的市場(chǎng)空間將超過(guò)10%，這些市場(chǎng)將被大中企業(yè)所“瓜分”。在中小乳企數量多而消費水平較高的東南地區，伊利、蒙牛以及一些外資大企業(yè)都在加強對中高端乳制品市場(chǎng)的布局。
淘汰 準入門(mén)檻提高，小企業(yè)面臨出局
按照國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委和工信部去年底發(fā)布的乳業(yè)準入新規，所有乳制品企業(yè)須在2010年12月31日之前重新申請事關(guān)企業(yè)生死存亡的“準生證”：生產(chǎn)許可證。而2011年3月則是眾多乳制品企業(yè)的“生死大限”：屆時(shí)仍然沒(méi)有領(lǐng)到許可證的企業(yè)，將被責令退出市場(chǎng)。
國家質(zhì)檢總局相關(guān)負責人向記者介紹說(shuō)，目前重新發(fā)放工作正在有條不紊地進(jìn)行，國內主要城市的大中型企業(yè)基本上都已按照相關(guān)程序進(jìn)行了申報�，F有的統計顯示，已發(fā)放的企業(yè)數量超過(guò)申報企業(yè)數的60%。由于國內企業(yè)數量眾多，仍有不少企業(yè)在排隊等待“領(lǐng)證”。
《經(jīng)濟參考報》記者在中國第三大乳業(yè)大省河北省采訪(fǎng)了解到，目前該省工信部門(mén)的產(chǎn)業(yè)政策審核驗收已基本結束，河北61家乳品企業(yè)中約40家左右通過(guò)工信部門(mén)審核，拿到相關(guān)文書(shū)后再提交質(zhì)監部門(mén)審核。這意味著(zhù)，至少20家乳企退出市場(chǎng)已成定局。
河北省質(zhì)監局的工作人員介紹說(shuō)，按照新的審查細則對乳品企業(yè)實(shí)施審核，需要一個(gè)過(guò)程。1月7日河北省質(zhì)監局收到國家質(zhì)檢總局通知，審核完成的最后時(shí)間定為3月底。屆時(shí)，能到拿到新的生產(chǎn)許可證的乳企將最終水落石出。
生產(chǎn)許可證的重新發(fā)放，提高了行業(yè)準入門(mén)檻，將導致大量小企業(yè)被淘汰出局。東方艾格農業(yè)咨詢(xún)公司乳業(yè)分析師陳連芳告訴《經(jīng)濟參考報》記者，中國的乳制品加工企業(yè)有2000家左右，按照業(yè)內人士的估算，理論上至少有一半企業(yè)是不符合要求的。國家質(zhì)檢總局此前表示，對規模小、生產(chǎn)條件差、質(zhì)量保障能力弱的企業(yè)，堅決依法淘汰、依法關(guān)停。
“乳品企業(yè)須一一對照國家相關(guān)標準，改造軟硬件設施，以達到國家政策要求�！焙颖笔∧虡I(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)袁運生告訴《經(jīng)濟參考報》記者，根據《生產(chǎn)企業(yè)乳制品許可條件審查細則(2010年版)》規定，乳品企業(yè)采購制度應按照有關(guān)規定對購入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進(jìn)行三聚氰胺等項目檢驗，必須具備三聚氰胺檢驗項目相關(guān)的檢驗設備及能力，不得再進(jìn)行委托檢驗。此外，企業(yè)檢驗人員中有三聚氰胺獨立檢驗能力的人員至少2人以上，這對實(shí)力較弱的企業(yè)是一大生死考驗。
“一部分企業(yè)沒(méi)有向政府部門(mén)提出申請，自動(dòng)退出；一部分企業(yè)因軟硬件不達標，沒(méi)有通過(guò)審核�！痹\生表示，一些本來(lái)就因虧損處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)的乳品企業(yè)面對行業(yè)市場(chǎng)重新洗牌，都有自己的權衡：要達到國家相關(guān)標準，有的企業(yè)光設備就需要投入上百萬(wàn)元，而市場(chǎng)前景卻不容樂(lè )觀(guān)。而且，不光是設備投入的問(wèn)題，日常監測中藥液、試劑、樣品、人力成本等也是一筆不小的開(kāi)支。
格局 大企業(yè)“瓜分”份額，高端市場(chǎng)競爭加劇
在中國乳制品行業(yè)新一輪的格局調整中，大中型企業(yè)有望成為受益者。陳連芳認為，乳制品小企業(yè)本來(lái)就是在夾縫中生存，消費者認可的都是品牌產(chǎn)品，一般不敢去買(mǎi)那些雜牌子。門(mén)檻提高后，乳制品行業(yè)由大中型企業(yè)支撐的大格局不會(huì )產(chǎn)生變化，但小企業(yè)的退出畢竟騰出了很多市場(chǎng)空間，大企業(yè)可以去開(kāi)發(fā)這些市場(chǎng)份額，推出適銷(xiāo)對路的產(chǎn)品。
中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心奶業(yè)分析師宋亮告訴《經(jīng)濟參考報》記者，我國的東南、西南地區的中小乳企占多數，小企業(yè)退出后的市場(chǎng)將會(huì )被大企業(yè)瓜分，成為非常有前景的市場(chǎng)。特別是在東南沿海地區，由于居民生活水平高，乳制品消費程度高，將成為乳制品企業(yè)重點(diǎn)布局的區域。伊利、蒙牛以及一些外資大企業(yè)都加大了對東南地區的投入，比如伊利借助上海世博會(huì )和廣州亞運會(huì )拓展當地市場(chǎng)。
面對更大的市場(chǎng)空間，大中型乳制品企業(yè)會(huì )不會(huì )對小企業(yè)展開(kāi)收購？蒙牛乳業(yè)的一位負責人告訴《經(jīng)濟參考報》記者，小企業(yè)的數量雖然多，但市場(chǎng)份額并不大。對于達不到生產(chǎn)要求的小企業(yè)，大型企業(yè)不可能進(jìn)行收購，即使要收購也是針對具有一定規模的企業(yè)。
四川一家乳制品規模企業(yè)的工作人員說(shuō)，曾有一家小企業(yè)找上門(mén)來(lái)要求被收購，但考慮到兩家企業(yè)的市場(chǎng)重疊而沒(méi)有接受。
“很多小企業(yè)的生產(chǎn)設備不符合新要求，大企業(yè)肯定不會(huì )要這些落后的、浪費資源的產(chǎn)能�！标愡B芳說(shuō)：“乳制品行業(yè)的兼并重組更多地還是在大中型企業(yè)之間進(jìn)行�！�
記者了解到，目前河北乳品市場(chǎng)中蒙牛、伊利、飛鶴、完達山等外地大型乳制品企業(yè)所占分量最重，用奶量占80%左右，河北本地企業(yè)只占20%�！叭故录焙蠡謴桶l(fā)展最好并有著(zhù)“扛起河北乳業(yè)大旗”之稱(chēng)的石家莊君樂(lè )寶被蒙牛收購，貝蘭德乳業(yè)被黑龍江完達山收購，河北乳業(yè)格局正在發(fā)生變化。
在大中型企業(yè)之間的競爭中，中高端乳制品市場(chǎng)成為“必爭之地”。陳連芳認為，只要有一定規模的企業(yè)都在想辦法做高端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品占他們銷(xiāo)售額的比例越來(lái)越高，可以增大利潤空間。
一些證券分析機構2月發(fā)布的研究報告顯示，蒙牛乳業(yè)的產(chǎn)品組合在向高端產(chǎn)品傾斜，在高利潤產(chǎn)品領(lǐng)域擁有更大的市場(chǎng)份額，因此擁有較強的定價(jià)能力；伊利股份近年來(lái)積極布局高端奶粉，高端奶粉的市場(chǎng)份額將保持增長(cháng)，成為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要亮點(diǎn)。
宋亮介紹說(shuō)，在中國中高端奶粉市場(chǎng)占有優(yōu)勢地位的外資企業(yè)，比如多美滋、雅培已經(jīng)在中國市場(chǎng)投放特殊配方的液態(tài)奶產(chǎn)品，邁開(kāi)了向中國中高端液態(tài)奶市場(chǎng)進(jìn)軍的步伐，他們首先瞄準的是東南地區一二線(xiàn)城市的中高端液態(tài)奶市場(chǎng)。
空間 行業(yè)整合速度加快，中小企業(yè)須差異化生存
“三聚氰胺”陰魂未散，近期爆出的“皮革奶”又使國內公眾對國產(chǎn)乳品的恐懼心理蒙上更厚陰影。宋亮認為，中國乳業(yè)經(jīng)過(guò)三聚氰胺事件之后，2008年至2010年這三年又反復經(jīng)歷各種食品安全問(wèn)題，意味著(zhù)乳業(yè)的生存環(huán)境在惡化。由于企業(yè)過(guò)多，企業(yè)之間的競爭非常激烈，容易讓中國乳業(yè)形成“劣幣驅逐良幣”市場(chǎng)，生產(chǎn)好產(chǎn)品的企業(yè)往往被生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)通過(guò)價(jià)格被排擠。
事實(shí)上，國家出臺的一系列乳制品產(chǎn)業(yè)政策，包括提高門(mén)檻和加強安全檢查，更多地將“食品安全”納入了考慮范圍。2月18日，國務(wù)院食品安全委員會(huì )召開(kāi)的第三次全體會(huì )議提出，2011年要深化包括乳制品在內的重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域綜合治理，切實(shí)保障食品重點(diǎn)品種的安全。
隨著(zhù)乳制品行業(yè)的進(jìn)一步“凈化”，業(yè)內人士普遍看好行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展。上述蒙牛的負責人說(shuō)，重新發(fā)證對于乳制品行業(yè)將產(chǎn)生很好的影響，會(huì )進(jìn)一步規范乳制品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)行為。從光明乳業(yè)、三元股份、皇氏乳業(yè)等幾家上市乳企披露的2010年度業(yè)績(jì)預告來(lái)看，凈利潤同比均出現了正增長(cháng)。
對于行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，宋亮認為，從歐美發(fā)達國家的發(fā)展趨勢來(lái)看，乳制品產(chǎn)業(yè)的集中度一定很高。對于中國而言，2000多家企業(yè)肯定要走向整合，在未來(lái)的5年到10年至少會(huì )被淘汰一半，剩下1000家左右。
對于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，政府提高準入門(mén)檻之外，生產(chǎn)成本的增加也讓他們面臨著(zhù)巨大的生存壓力。宋亮認為，從2009年開(kāi)始，隨著(zhù)養殖環(huán)節博弈能力增強，未來(lái)10年中國原料奶價(jià)格不會(huì )像以前那么低了，加上蒙牛、伊利等大型企業(yè)不斷蠶食地方市場(chǎng)，中小企業(yè)大量倒閉將成為趨勢。
不過(guò)，行業(yè)集中度的提高并不意味著(zhù)中小企業(yè)完全無(wú)法在市場(chǎng)立足。陳連芳認為，從世界乳業(yè)發(fā)展來(lái)看，同質(zhì)性很強的企業(yè)集中度非常高，差異化的產(chǎn)品的企業(yè)數量則非常龐大。國外有很多生產(chǎn)奶酪的手工作坊，規模很小，但保持了特殊的口感和營(yíng)養，因此也生存得很好。
袁運生認為，新規實(shí)施肯定會(huì )使乳企數量減少，但中小企業(yè)也有自己的發(fā)展空間。乳品行業(yè)不同于容易高度壟斷的行業(yè)，乳制品花色品種繁多，產(chǎn)品結構多樣，奶源穩定、銷(xiāo)售良好的中小型企業(yè)達到國家相關(guān)規定后，也有自己的競爭優(yōu)勢。