謹慎中樂(lè )觀(guān) 熱點(diǎn)或將更趨多元化
2011-04-07   作者:渤海投資 秦洪  來(lái)源:上海證券報
 

    對于二季度的行情,業(yè)內人士分歧很大,悲觀(guān)的觀(guān)點(diǎn)認為A股市場(chǎng)極有可能會(huì )出現去年4月份的調整行情。為何?主要是因為今年3月份,A股市場(chǎng)承擔了更多的重壓,如日本地震后的核泄露危機、利比亞等全球局勢動(dòng)蕩等,為了維系市場(chǎng)人氣,多頭迫不得已推出了持續維穩的行情計劃。在此背景下,A股市場(chǎng)出現了該調不調的走勢,這也就為二季度的調整埋下了伏筆。
    筆者認為,雖然二季度的行情不可能一帆風(fēng)順,但整體上仍有望延續一季度相對強硬的走勢。一是因為指標股、人氣股面臨著(zhù)更多的樂(lè )觀(guān)催化劑的刺激,如中國石油面臨著(zhù)高油價(jià)的估值推動(dòng)力,再如地產(chǎn)股受益保障房預期等。這就意味著(zhù)此類(lèi)個(gè)股的調整空間不大,有利于支撐起A股市場(chǎng)震蕩格局。
  二是因為調控政策或將有所放松。畢竟CPI指數有望沖高回落,通脹壓力將有所減緩,在此背景下,持續上調存款準備金率或利率的“靴子”可能會(huì )少一些。如果再考慮到隨之而來(lái)的外貿順差所釋放出的流動(dòng)性等因素,這自然為多頭制造局部興奮點(diǎn)提供了樂(lè )觀(guān)的市場(chǎng)氛圍。
  三是因為創(chuàng )業(yè)板、中小板經(jīng)過(guò)一季度的蓄勢之后,有望積蓄著(zhù)新的做多能量。尤其是二季度將是上市公司2011年業(yè)績(jì)漸趨明朗的關(guān)鍵時(shí)間,而這期間又是2010年年報含權浪的炒作高峰期,如此的疊加可能會(huì )使得A股市場(chǎng)的搶權、填權行情更趨樂(lè )觀(guān),由此推動(dòng)著(zhù)A股市場(chǎng)的活躍。
  基于此,筆者傾向于認為大盤(pán)在二季度可能會(huì )出現相對強硬走高的態(tài)勢,低點(diǎn)大概在2800點(diǎn)一線(xiàn),高點(diǎn)可能會(huì )上摸至3200點(diǎn)。
  而市場(chǎng)熱點(diǎn)也將有望趨于多元化,不僅僅是當前資源股的行情,也不僅僅是行業(yè)拐點(diǎn)的氟化工、水泥等板塊的行情,可能還會(huì )包括2011年一季度季報預期行情以及填權行情。畢竟在今年一季度,相關(guān)上市公司的業(yè)績(jì)出現了明顯的樂(lè )觀(guān)變化,如相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的持續上漲,以及新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續上市所帶來(lái)的業(yè)績(jì)成長(cháng)推動(dòng)力。因此,今年一季度的業(yè)績(jì)預喜行情或將樂(lè )觀(guān)。
  這就為小盤(pán)股的填權行情提供了較為扎實(shí)的基礎,畢竟填權的動(dòng)力來(lái)源于業(yè)績(jì)的增長(cháng)。因此,一季度表現不佳的小盤(pán)高價(jià)含權股在二季度或有相對突出的表現,尤其是一季度業(yè)績(jì)增長(cháng)趨勢樂(lè )觀(guān)的小盤(pán)新興產(chǎn)業(yè)股,以及當前行業(yè)景氣樂(lè )觀(guān)的一些優(yōu)質(zhì)傳統產(chǎn)業(yè)股,如石化股中的榮盛石化、資源股中的煤炭股、稀土、銅業(yè)股、銻等稀有金屬品種。所以,二季度行情中含權股、一季度業(yè)績(jì)預喜以及下游需求確定的個(gè)股或有望成為二季度的黑馬品種。與此同時(shí),ST股的摘帽股也有望成為短線(xiàn)資金關(guān)注的焦點(diǎn),從而成為二季度的一個(gè)不可忽視的投資主線(xiàn)。

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