一波未平,一波又起,銀行再融資或將迎來(lái)新一波高潮。
招商銀行今日發(fā)布公告稱(chēng),計劃尋求股東批準授權發(fā)行新股(包括認股權證、可轉換債券等各種方式)以及債券,授權融資計劃達到數百億元。上述授權議案將在5月30日舉行的2010年度股東大會(huì )上審議。
截至2010年底,招行總股本約為215.77億股,其中A股為176.66億股,H股為39.1億股,招行稱(chēng)授權數量為分別不超過(guò)A股和H股的20%,按此計算授權融資股本合共最多達到43.15億股,股本再融資計劃可能達到數百億元。
昨日,招行A股跌0.07%,報收15.31元;H股跌0.24%,報收21.15港元。
另外,招行擬在未來(lái)3年(2011年~2013年)內發(fā)行債券余額不超過(guò)上年末負債金額的10%,其中發(fā)行境外人民幣債券不超過(guò)300億元。
2010年4月,招行的配股融資完成,其中H股募集金額為45.26億港元,A股募集金額為177.64億元。招行當時(shí)按每10股配售1.3股的比例向全體股東進(jìn)行配售,配股價(jià)格為8.85元/股,A股和H股配股比例相同,A、H股對應的總配股數量分別為20.36億股、4.50億股。
年報顯示,截至2010年年底,招行的資本充足率和核心資本充足率分別為11.47%和8.04%。招行行長(cháng)馬蔚華曾于4月1日在其年度業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上表示,由于監管部門(mén)提高了監管要求,招行會(huì )考慮在適當的時(shí)候通過(guò)外部融資補充資本,爭取在每個(gè)發(fā)展階段都達到要求。馬蔚華還稱(chēng),該行正在進(jìn)行的“二次轉型”就是爭取通過(guò)內生利潤來(lái)補充資本,近幾年內生利潤補充資本的比例不斷加大。