無(wú)論您是個(gè)人還是企業(yè)，過(guò)去的黃金十年你最不應該錯過(guò)的是房地產(chǎn)領(lǐng)域的投資，那么，未來(lái)十年財富倍增的機會(huì )在哪里呢？以敏銳把握本土市場(chǎng)機遇著(zhù)稱(chēng)的投資家郭廣昌未來(lái)十年的目標是管理萬(wàn)億資產(chǎn)。
4月12日，復星集團董事長(cháng)郭廣昌和CEO梁信軍率領(lǐng)公司高層在紐約四季酒店舉辦了“中國動(dòng)力——復星之夜”宴請華爾街的政商巨頭，復星保德信中國機會(huì )基金剛剛獲得監管部門(mén)的批準，這是未來(lái)十年復星集團向全球資產(chǎn)管理公司轉型最重要的一步，郭廣昌開(kāi)創(chuàng )了中國公司為華爾街金融巨頭管理資產(chǎn)的歷史。
保德信金融集團是一家有135年歷史的全球第二大保險機構，管理的資產(chǎn)達到4.95萬(wàn)億元。保德信集團出資5億美元成為基金的有限合伙人（LP），這是保德信歷史上單筆投資的最大金額；復星投資不少于1億美元，擔任負責投資決策的普通合伙人（GP）。
復星集團副董事長(cháng)兼CEO梁信軍接受記者連線(xiàn)采訪(fǎng)時(shí)表示，復星保德信中國機會(huì )基金主要投資的范圍是國內消費升級、城市化、工業(yè)升級、新能源、物流和金融服務(wù)方面，同時(shí)也投資中國成長(cháng)相關(guān)的全球資源，專(zhuān)注于中國成長(cháng)動(dòng)力的全球機遇，投資不限境內境外，也不限上市公司和非上市公司的股權。
6億美元的早餐
2009年9月，梁信軍與保德信金融公司副董事長(cháng)邁克?格里爾在紐約共進(jìn)早餐，這次極富傳奇和效率的早餐促成了6億美元的復星保德信中國機會(huì )基金。
梁信軍的這次早餐與海航董事長(cháng)陳峰當年會(huì )見(jiàn)索羅斯一樣成為中國成長(cháng)動(dòng)力握手華爾街金融巨頭的一段傳奇，與保德信的合作為復星集團投資開(kāi)辟了全球化融資的渠道，也加強了復星集團轉型全球化資產(chǎn)管理公司的信心，復星集團給自己的定位就是用中國動(dòng)力嫁接全球資源。
“投資要先學(xué)會(huì )挨打，然后學(xué)會(huì )賺錢(qián)，我們和保德信有一個(gè)共同之處就是非常注重風(fēng)險控制，保德信是為數不多的在金融危機中未被美國政府救助的金融巨頭�！绷盒跑娬f(shuō)，復星集團投資復星醫藥、南鋼股份、海南礦業(yè)、國藥控股和分眾傳媒等項目取得了不錯的業(yè)績(jì)，保德信與復星集團合作是看中公司成功的投資案例和本土專(zhuān)業(yè)團隊。
1992年，復星的創(chuàng )始人團隊創(chuàng )業(yè)時(shí)只有4000美元，在不到20年的時(shí)間里，復星管理的資產(chǎn)已經(jīng)達到150億美元。復星先后投資醫藥、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、零售服務(wù)、鋼鐵、礦業(yè)、金融服務(wù)及戰略投資等領(lǐng)域，并于2007年在香港交易所通過(guò)復星國際實(shí)現了整體上市。
復星醫藥、南鋼股份、豫園商城、羚銳股份、友誼股份、濱化股份、陜鼓動(dòng)力、水晶光電、漢森制藥、海翔藥業(yè)、利爾化學(xué)、復星國際、上海復地、國藥控股、招金礦業(yè)、巨人網(wǎng)絡(luò )、分眾傳媒、地中海俱樂(lè )部……這一串長(cháng)長(cháng)的名單背后是復星集團投資在上海、深圳、香港、紐約、納斯達克和法國等交易所已經(jīng)上市的28家公司。2010年復星投資的公司就有6家完成了IPO，募集資金96.1億元，退出資金比初始資金增值8.9倍。復星集團公布的2010年財報中46億元凈利潤中投資收益就占到了59%。
復星集團品牌總監王旭東告訴記者，復星集團自有資金投資的項目盡管回報很豐厚，但靠自己滾動(dòng)發(fā)展速度是很慢的，郭廣昌要求復星集團轉型替別人管理錢(qián)，盡管基金管理費與投資收益相比微不足道。
瑞銀最新全球財富報告顯示，2010年，中國已經(jīng)成為全球三大財富來(lái)源地之一，過(guò)去十年，國民財富增長(cháng)率是主要經(jīng)濟體中最高的；瑞信報告預計2015年中國家庭財富將達到35萬(wàn)美元。一方面，全球資本希望分享中國成長(cháng)動(dòng)力，另一方面，中國國民財富和富裕人群迅速增長(cháng)也將帶來(lái)資產(chǎn)管理和投資需求的爆炸式增長(cháng)。復星集團未來(lái)十年的目標是要管理萬(wàn)億資產(chǎn)，要像管理自己的錢(qián)一樣管理別人的錢(qián)，樹(shù)立全球領(lǐng)先的投資品牌。
加速轉型布局
4月13日港股上市公司上海復地公告退市，這加速了復星集團轉型的步伐。
梁信軍判斷中國正在從制造大國向消費大國和資本市場(chǎng)大國轉變，人民幣長(cháng)期會(huì )面臨內貶外升的趨勢。全球資本需要分享中國成長(cháng)動(dòng)力帶來(lái)的機遇，而中國積累的大量外匯儲備、機構和居民的財富需要進(jìn)行全球投資，中國急需一批既能把握中國市場(chǎng)機會(huì )，又具有全球投資能力的資產(chǎn)管理公司。
一位從事PE投資的人士告訴記者，復星集團投資項目很多，在行業(yè)中排在前面，投資業(yè)績(jì)也不錯，但一些項目資金還是很緊張。與保德信的合作實(shí)際上是復星集團全球化融資能力的一個(gè)里程碑，除股權、債券、銀行貸款等融資渠道外，LP資金成為復星集團一個(gè)重要的資金來(lái)源。復星方面表示，資產(chǎn)管理融資屬于表外融資，可以在不增加負債率的前提下獲得投資所需的資金，改善了復星集團的資產(chǎn)負債表，開(kāi)拓新的收入和利潤增長(cháng)點(diǎn)。
梁信軍告訴記者，復星集團PE架構中還有復星創(chuàng )富股權投資基金，主要投資高成長(cháng)和上市前項目，募集資金15.25億；還有一只復星創(chuàng )業(yè)基金，主要做新材料和新能源方面的投資；復星普潤主要投資醫療化工方面。PE和旗下的金融資產(chǎn)還很難整合，但可以形成協(xié)同效應。
“我們投資的PE項目都有德邦證券的老總參加，他給我們提供專(zhuān)業(yè)的資本市場(chǎng)建議，在這些項目上市退出的時(shí)候，德邦證券往往可以做這些項目的財務(wù)顧問(wèn)，法律允許的條件下干脆可以直接做投資銀行�！绷盒跑娬f(shuō)，永安保險去年已經(jīng)實(shí)現保費盈利，復星強大的投資能力未來(lái)可以給保險資金帶來(lái)豐厚的投資回報。
為順利完成轉型，復星集團在全球融資能力、全球投資能力和全球退出機制上展開(kāi)全面布局。2010年3月，復星與凱雷在上海成立了中國首家外資股權投資合伙企業(yè)，這是復星投資能力全球化邁出的重要一步，復星集團全球化投資能力將得到很大的提升。梁信軍說(shuō)，現在，投資全球化有凱雷，融資全球化有保德信，下一步需要構筑退出機制的全球化。