備受市場(chǎng)關(guān)注的農業(yè)銀行次級債將于６月初于銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行，計劃發(fā)行規模為４００億元，并可超額增發(fā)１００億元，總發(fā)行規模不超過(guò)５００億元。
　　根據主承銷(xiāo)商發(fā)給投資者的預告消息，農業(yè)銀行發(fā)行的次級債將于６月２日于銀行間市場(chǎng)采取簿記建檔、集中配售方式發(fā)行，包括兩個(gè)品種：１０年期固定利率品種，在第５年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權，發(fā)行規模８０億元；１５年期固定利率品種，在第１０年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權，發(fā)行規模３２０億元，發(fā)行人有權在本期債券兩個(gè)品種計劃發(fā)行規模之間做適當回撥。
　　此外，發(fā)行人在本期債券簿記建檔結束時(shí)有權行使超額增發(fā)權，在本期債券４００億元的計劃發(fā)行規模之外，增加發(fā)行不超過(guò)１００億元債券。
　　此前，農業(yè)銀行在２１日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，已收到銀監會(huì )和人行相關(guān)批復，同意其在全國銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)５００億元的次級債券。
　　經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人中國農業(yè)銀行主體信用等級為ＡＡＡ級，本期債券信用等級為ＡＡＡ級。