醞釀了多時(shí)的比亞迪股份有限公司(下稱(chēng)比亞迪)公開(kāi)發(fā)行A股招股意向書(shū)于今日發(fā)布,公司方面表示將發(fā)行不超過(guò)7900萬(wàn)股登陸深市中小板,擬募集資金總額達21.92億元(用于包括鋰電池、汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)基地及零部件建設三個(gè)項目)。
一面是新股破發(fā)的消息不絕于耳,一面是中國汽車(chē)市場(chǎng)遭遇拐點(diǎn)的聲音頻傳,比亞迪卻將眼下這個(gè)糾結的時(shí)點(diǎn)時(shí)定位為自己回歸A股地時(shí)間。
記者對照比亞迪在2009年為自己制定下的回歸A股計劃發(fā)現,此前公司計劃募資28.5億元,投向鋰電池、汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)基地及零部件建設及太陽(yáng)能電池項目。但不知是考慮到目前慘淡的市場(chǎng)環(huán)境,比亞迪在此次的招股說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)悄然將太陽(yáng)能電池項目排除在了募投項目之外,而擬募資金額也由此前的28.5億元降至21.92億元。
而比亞迪選擇在此時(shí)“輕裝上陣”,也有自己的考慮。以二次充電電池起家的比亞迪,已在全球新能源汽車(chē)領(lǐng)域占據了一席之地,其在新能源領(lǐng)域的潛力也為其帶來(lái)了股神巴菲特、戴姆勒公司的垂青。西南證券的分析師劉峰表示,即將面世的《新能源汽車(chē)發(fā)展規劃》(下稱(chēng)《規劃》),幾乎把2011年打造成比亞迪回歸A股的最恰當時(shí)機。多方消息顯示,目前已送至國務(wù)院審議的《規劃》為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局了1000億元的扶植基金。而在以電池起家的比亞迪登陸A股后,其無(wú)疑將成為A股市場(chǎng)中最具代表意義的新能源概念股。
招股說(shuō)明書(shū)顯示,本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行股數不超過(guò)1500萬(wàn)股,占最終發(fā)行總股數的18.99%,網(wǎng)上發(fā)行數量為本次發(fā)行最終數量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。
相較于比亞迪IPO過(guò)會(huì )時(shí),比亞迪股份(01211.HK)5月9日H股28.25港元的收盤(pán)價(jià),近日來(lái)公司H股股價(jià)表現不甚理想,昨日報收于23.90港元(約折合人民幣19.91元)。而按照公司披露的募資規劃折算,比亞迪每股發(fā)行價(jià)最低約為27.75元。
以此計算,公司A股股價(jià)較H股溢價(jià)達39.38%。頂著(zhù)新能源光環(huán)的比亞迪,在A(yíng)股發(fā)行前景如何,眼下還不可知。
也許正如知名財經(jīng)評論員葉檀所稱(chēng),比亞迪回歸A股不是問(wèn)題,以怎樣的價(jià)格回歸A股才是真問(wèn)題。
西南證券的分析師劉峰對《證券日報》記者表示,比亞迪回歸A股后,無(wú)疑將成為A股市場(chǎng)最具代表性的新能源概念股。而比亞迪也將成為繼山東墨龍后,第二家自H股回歸A股資本市場(chǎng)的民營(yíng)企業(yè)。根據發(fā)行時(shí)間安排,比亞迪將自6月9日至6月16日在深圳、上海、北京進(jìn)行發(fā)行A股的詢(xún)價(jià)推介工作,6月20日刊登定價(jià)公告,申購和繳款時(shí)間為6月21日。發(fā)行結束后,比亞迪將盡快安排在深交所上市。