自5月19日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)，時(shí)間已經(jīng)過(guò)去近一個(gè)月。由于對南方稀土行業(yè)“前三”的標準仍未明確，被列在“三甲”候選名單上的企業(yè)變得異常謹慎，都不愿對政策作出正面表態(tài)。但，平靜只是表面現象。面對稀土礦資源的巨大誘惑，以央企為代表的各大企業(yè)都在摩拳擦掌，而在南方稀土行業(yè)“三甲”名單敲定前夕，行業(yè)內部更是暗流涌動(dòng)。

　　實(shí)力央企志在必得

　　《意見(jiàn)》明確提出，稀土行業(yè)“前三”占有的行業(yè)份額要達到80%。業(yè)內人士認為，這標志著(zhù)借政策之手，混亂而分散的南方稀土版圖將以前所未有的力度重新洗牌，重劃勢力范圍。一些大企業(yè)夢(mèng)寐以求的稀土資源，可能近在咫尺了。
　　但是，如何劃定行業(yè)“前三”？用什么標準劃定？《意見(jiàn)》中卻并未明確。這也成為政策發(fā)布近一個(gè)月來(lái)業(yè)內反復討論的話(huà)題。
　　“我們到現在也搞不清楚標準到底是什么，但相信目前可能大局已定�！蹦戏揭患掖笮拖⊥疗髽I(yè)內部人士對記者表示。
　　《意見(jiàn)》發(fā)布當日，中國稀土學(xué)會(huì )有關(guān)人士曾向記者透露，行業(yè)“前三”的組成“應該以央企和地方性國有大型企業(yè)為主”，但沒(méi)有見(jiàn)到具體名單之前，誰(shuí)也不敢說(shuō)穩操勝券。
　　在涉足南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，既有五礦集團、中鋁公司、中色股份這樣的央企，又有廣晟有色、廈門(mén)鎢業(yè)以及贛州稀土礦業(yè)有限公司這樣極具實(shí)力的地方性企業(yè)。
　　在上述“備選名單”中，前三家都是央企，其中五礦更掌握了南方最大的稀土冶煉分離能力。而后三家則是地方性大型國有企業(yè)，其王牌是掌握著(zhù)本地區最主要的礦資源。
　　問(wèn)題出現了。稀土整合工作的重中之重就是資源的整合和保護，但是，若以資源擁有量為主要標準計算，三家央企由于一直沒(méi)能正式獲取采礦權，很可能無(wú)一入圍。這無(wú)疑有違政策本意。
　　但轉機也同樣存在。一位有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì )的知情人士告訴記者，在相關(guān)部門(mén)看來(lái)，冶煉分離能力一直被認為是更具有代表性和說(shuō)服力的數據。加之政府通過(guò)央企實(shí)現對我國稀土資源控制的意圖已經(jīng)非常明顯，結合各項指標后，座次將重新排列。其中，最具競爭力的將分別為五礦集團、中國鋁業(yè)公司、中色股份和廣晟有色。

　　第三個(gè)名額花落誰(shuí)家

　　“相信目前懸念最大的，就是第三個(gè)名額花落誰(shuí)家了�！倍辔恍袠I(yè)分析人士對記者表示。而第三個(gè)名額的備選焦點(diǎn)就集中在中色股份和廣晟有色上。
　　中色股份作為央企，正式涉足稀土產(chǎn)業(yè)須從2008年競購澳大利亞稀土礦業(yè)公司Lynas算起。雖然收購最終沒(méi)有成功，但中色隨后在國內進(jìn)行了一系列運作。包括在廣東成立中色南方稀土(新豐)有限公司，中色稱(chēng)其建成后南方離子型稀土分離能力將達到7000噸／年，將成為目前全國乃至全世界最大的南方離子型稀土分離企業(yè)。
　　而廣晟有色則背靠廣東廣晟有色金屬集團，目前已擁有廣東省內僅有的4張稀土采礦證中的2張，是廣東省內唯一合法的稀土采礦權人，未來(lái)還有望整合平遠縣和新豐縣所有稀土資源。此外，廣晟有色還“滲入”江西，建立江西廣晟稀土，成為其冶煉分離基地，并托管江西萬(wàn)安稀土礦。
　　“形勢復雜，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，兩家企業(yè)相比，中色是央企，但不掌握資源；廣晟產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，是廣東的稀土整合平臺，但卻受限于地方性國企的身份�！币晃恍袠I(yè)分析人士指出。
　　目前，處于敏感時(shí)期的中色和廣晟有色均保持緘默。

　　央企地方合作或成主流

　　對于相關(guān)政策，坊間還有另一種解讀，即“政府只是要求前三要達到80%的產(chǎn)業(yè)集中度，但具體誰(shuí)是前三，不一定要固定，大家可以競爭”。
　　業(yè)內評述，一旦明確上述政策導向，南方稀土版圖上的混戰可能永無(wú)休止�！斑@應該不符合政策精神。要求提高集中度，就是為了更好地保護資源，而非在爭奪中內耗�！�
　　那么，將以什么途徑達到提高產(chǎn)業(yè)集中度的目標？對此，業(yè)內普遍認為，稀土行業(yè)規模較小、政策重視程度較高，這些都有利于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行整合，從而提高集中度。多位業(yè)內人士分析，央企與地方進(jìn)行項目合作的方式將成為主流。

　　下半年或嚴控產(chǎn)量

　　無(wú)論版圖如何劃分，完成整合后，中央對我國稀土資源的控制力都將大大增強，生產(chǎn)和出口兩個(gè)方面的總量控制也將進(jìn)一步嚴格。
　　隨著(zhù)政策的出臺，“1～2年”的目標設定將對行業(yè)整合的推進(jìn)起到明顯督促作用。有券商預計，下半年離子型稀土的產(chǎn)量將受到嚴格控制，環(huán)比降幅可能超過(guò)60%。今年1～5月，鑭、鈰等前期漲幅相對較小的輕稀土品種有望走出補漲行情。
　　另外，離子型稀土也存在因整合和收儲帶來(lái)的供應量下降預期。鏑、鋱等離子型稀土元素被視為接下來(lái)最具上漲潛力的品種�！敖酉聛�(lái)就不再是炒稀土的整體概念，而是炒元素了�！鄙鲜鲇猩�金屬工業(yè)協(xié)會(huì )人士表示。