四只基今年跌幅超10% 金鷹基金瓶頸待解
2011-07-01   作者:宋雙  來(lái)源:金融投資報
 
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    6月29日,金鷹基金公司旗下基金經(jīng)理蔡飛鳴宣布卸任。盡管今年以來(lái)金鷹人事變動(dòng)并不平靜,但基金經(jīng)理離職尚屬首次,其余變動(dòng)均為基金經(jīng)理增聘。不難看出,金鷹正在內部投研人員中培養和提拔基金經(jīng)理,以求跟上產(chǎn)品擴容的速度,畢竟2005至2007年這三年發(fā)行的空白使得金鷹落后同期基金公司一大截。今年至今金鷹基金已經(jīng)成立的兩只基金首募規模均不理想,金鷹保本甚至在同類(lèi)基金中首募墊底。

  今年首現基金經(jīng)理卸任

  金鷹基金公司旗下又一位同時(shí)管理著(zhù)兩只基金的基金經(jīng)理于昨日公告卸任。根據公告,金鷹紅利和金鷹穩健均是由蔡飛鳴與其他基金經(jīng)理合管,此次解聘之后,金鷹紅利由朱丹單獨管理;金鷹穩健由楊紹基單獨管理。這是金鷹基金今年以來(lái)解聘的第一位基金經(jīng)理。其余四次基金經(jīng)理人事變動(dòng)均是人員增聘。
  1月20日,2007年加入金鷹基金公司,擔任研究發(fā)展部副總監、高級策略分析師、基金經(jīng)理助理,現任投資管理部副總監、投資決策委員會(huì )委員的彭培祥成為金鷹主題優(yōu)勢基金經(jīng)理,與冼鴻鵬合管;3月1日,自2009年10月12日起便開(kāi)始擔任金鷹優(yōu)選基金經(jīng)理助理的林華顯提升為該基金基金經(jīng)理之一,與楊紹基合管;3月30日,2009年10月加入金鷹基金公司,曾任基金經(jīng)理助理等職的馮文光提升為金鷹行業(yè)優(yōu)勢基金經(jīng)理,與彭培祥合管;6月11日,2007年5月加入金鷹基金公司,先后擔任行業(yè)研究員、研究組長(cháng)、基金經(jīng)理助理等職的朱丹成為金鷹紅利基金經(jīng)理之一,與楊紹基合管。
  整體看來(lái),金鷹基金公司今年上半年人員變動(dòng)并不平靜;不斷增聘基金經(jīng)理,并且增聘人員大多屬于基金經(jīng)理助理或其他內部人員,也在一定程度上反映出目前中小基金公司的現狀,即明星基金經(jīng)理難尋,大多走的是“自給自足”之路;而有成績(jì)之后,還難防被挖墻腳。

  兩基金經(jīng)理“一拖三”

  一手打造金鷹旗下業(yè)績(jì)品牌金鷹中小盤(pán),并曾出任金鷹系多只基金經(jīng)理的龍蘇云,自2009年9月8日因病辭職后,金鷹旗下再無(wú)名聲響亮的明星基金經(jīng)理。而隨著(zhù)產(chǎn)品線(xiàn)的不斷建設,基金數量增加,于是基金經(jīng)理顯得捉襟見(jiàn)肘。
  目前金鷹旗下7位基金經(jīng)理中,有兩位“一拖三”,分別是楊紹基和朱丹。龍蘇云離開(kāi)金鷹之后,楊紹基接管金鷹中小盤(pán);其2008年底已經(jīng)擔任金鷹優(yōu)選基金經(jīng)理,2010年5月再次出任金鷹穩健基金經(jīng)理。
  另一位“一拖三”的朱丹,2010年7月30日起與楊紹基合管金鷹中小盤(pán),2011年6月1日出任金鷹新基金中證技術(shù)領(lǐng)先基金經(jīng)理,同月11日再次加入金鷹紅利的管理陣容。蔡飛鳴辭職之后,朱丹單獨管理的基金數量為2只,即金鷹紅利和金鷹中證技術(shù)領(lǐng)先,同時(shí)與楊紹基合管金鷹中小盤(pán);而楊紹基單獨管理1只基金即金鷹穩健,另外合管金鷹中小盤(pán)和金鷹優(yōu)選。
  另外,基金經(jīng)理彭培祥同時(shí)管理兩只基金,均為合管。分別是與馮文光合管金鷹行業(yè)優(yōu)勢,以及與冼鴻鵬合管金鷹主題優(yōu)勢。
  不難看出,金鷹正在內部投研人員中培養和提拔基金經(jīng)理,以求跟上產(chǎn)品的擴容速度。

  規模始終“長(cháng)不大”

  上述人員變化均發(fā)生在去年12月上旬金鷹基金公司股權塵埃落定之后。2010年12月13日,金鷹基金發(fā)布公司股東變更公告,原股東四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司轉讓其持有的20%金鷹股權,而第一大股東廣州證券獲得其中9%,加上其原有的40%股權,持有比例已達上限。新股東東亞聯(lián)豐投資管理有限公司獲得另外的11%。此外,廣州藥業(yè)股份有限公司、廣東美的電器股份有限公司各自維持20%的比例不變。
  而金鷹基金為促成這一次前途未卜的股權變動(dòng),卻付出了犧牲公司發(fā)展的巨大代價(jià),規模一度停滯不前。
  從2002年8月金鷹基金公司成立至2010年年底,市場(chǎng)上基金公司數量從24家擴充至60家,但金鷹基金規模排名卻僅從倒數第二升至倒數第五,7年時(shí)間里僅發(fā)行成立4只基金,并且2005、2006和2007連續三年沒(méi)有新基金問(wèn)世,徹底錯過(guò)2006、2007年基金爆發(fā)式增長(cháng)的好時(shí)機。直到2008年12月4日才發(fā)行成立第三只基金金鷹紅利,但3.67億份的首募規模,不知是否會(huì )令“空窗3年”的股東方滿(mǎn)意。而運行至今,截止今年一季度末,金鷹紅利規模只剩1.32億份,而同期金鷹系基金僅有金鷹優(yōu)選規模超過(guò)20億,為20.33億份,其余基金規模均較為“袖珍”。
  今年金鷹基金快馬加鞭,連發(fā)兩只基金,即5月17日成立的金鷹保本混合和6月1日成立的金鷹中證領(lǐng)先,兩只基金首募規模分別為9.33億份和4.31億份,均相當有限。金鷹保本混合是今年基金市場(chǎng)上成立的第10只保本基金,也是其中規模最小的一只,其余9只保本基金平均規模達到25.21億份。
  6月20日,金鷹系又一只股票型基金金鷹策略配置獲批;6月22日,債券型基金金鷹持久回報分級獲得受理。至此,金鷹系今年至少將發(fā)行超過(guò)4只基金,這無(wú)疑會(huì )極大考驗其投研團隊的能力。

  四基金今年跌幅超10%

  今年上半年市場(chǎng)行情復雜多變,為基金投研運作帶來(lái)不小難度。金鷹系也是集體敗陣的一員,截止6月29日,旗下4只基金今年以來(lái)凈值跌幅均超過(guò)10%。
  跌幅最大的是金鷹優(yōu)勢,達到13.79%;此外金鷹紅利大跌12.18%,金鷹主題跌11.76%,金鷹穩健跌11.58%。金鷹中小盤(pán)跌8.29%,最抗跌的是金鷹優(yōu)選,也下跌了5.21%。
  而就一季報金鷹系基金后市觀(guān)點(diǎn)來(lái)看,其預判大多契合市場(chǎng),如金鷹中小盤(pán)判斷“二季度市場(chǎng)整體仍將繼續震蕩,在實(shí)際通脹數據沒(méi)有正確印證投資人預期之前,市場(chǎng)的內在核心難有大幅向上的動(dòng)力;以創(chuàng )業(yè)板為代表的中小市值股票由于擴容較快,以及業(yè)績(jì)不達預期,二季度估計仍難有明顯轉機;由于通脹仍是市場(chǎng)的核心變量,一旦通脹水平超出投資人的一致預期,市場(chǎng)將可能出現較大波動(dòng)”,但實(shí)際操作效果卻并不理想。

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