據外媒25日報道,有消息人士表示,伊士曼-柯達公司(Eastman Kodak Co.)正與多家對沖基金談判,尋求約9億美元救援融資,用于改善公司的財務(wù)狀況。 從9月中旬開(kāi)始,柯達公司代表就與Cerberus資本管理公司、Silver Point資本、Centerbridge合伙人、高橋資本(Highbridge Capital)洽談。 上述消息人士說(shuō),談判還處在初期,不知道是否會(huì )達成交易,且柯達還沒(méi)有商談可能的融資協(xié)議細節。 據稱(chēng),融得的9億美元資金可能會(huì )用于支付高級債務(wù)以及增強公司現金量?逻_有7.5億美元的二級債務(wù),另外還有1.6億美元的一級支付債務(wù),而該債務(wù)的額度為4億美元。 該知情人士說(shuō),9億美元的新資金可能被用于償還伊士曼-柯達現有優(yōu)先債務(wù),剩余的資金將用來(lái)增強該公司的現金儲備。伊士曼-柯達信貸額度為4億美元,目前有1.60億美元未償貸款。 9月份,柯達公司使用了部分信貸額度,引發(fā)外界擔憂(yōu)該公司是否擁有足夠現金支持轉型。10月初,有消息說(shuō)柯達聘用了眾達國際法律事務(wù)所(Jones Day)為重組提供咨詢(xún),該公司股價(jià)隨之下挫,當日暴跌54%。 24日,有消息稱(chēng),由于對柯達的現金儲備情況表示擔憂(yōu),柯達的債券持有人組織了一個(gè)非正式委員會(huì ),并聘請了律師事務(wù)所來(lái)保護相關(guān)利益。包括艾威基金(Avenue Capital)、投資咨詢(xún)公司Solus Alternative Asset Management LP、對沖基金DE Shaw、P. Schoenfeld Asset Management在內的柯達債權人已聘請了Akin Gump Strauss Hauer & Feld等律師事務(wù)所來(lái)保護其利益。而柯達也已聘請了咨詢(xún)公司FTI Consulting Global提供幫助,后者在企業(yè)重組方面有豐富經(jīng)驗。 截至今年6月底,柯達有現金9.57億美元,它希望通過(guò)出售專(zhuān)利擁有更多現金。今年7月份,柯達聘請了投資銀行Lazard為其提供戰略選擇。Lazard于8月開(kāi)始將柯達專(zhuān)利推向市場(chǎng)出售。 柯達表示,公司將轉讓1000多個(gè)圖像相關(guān)專(zhuān)利,而這些轉讓項目目前已吸引了包括微軟、蘋(píng)果、谷歌和三星等巨頭的注意?逻_還透露,此次要轉讓的專(zhuān)利在公司擁有的全部專(zhuān)利儲備中僅占比約10%,且與公司的核心投資和未來(lái)發(fā)展無(wú)關(guān)。 根據投資公司MDB Capital的估測,這項交易的價(jià)值約為30億美元,柯達保留的1萬(wàn)項專(zhuān)利和出售的1000多項專(zhuān)利至少有同等的價(jià)值,這已經(jīng)遠遠超過(guò)了柯達公司2億美元市值。 柯達將于11月3日公布其第三季度財報,如果此時(shí)能夠獲得外來(lái)資金注入,這對于近幾周以來(lái)股價(jià)直線(xiàn)下跌的柯達來(lái)說(shuō),無(wú)疑是個(gè)好消息。
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