隨著(zhù)建行２８日三季報出爐，五大行三季度業(yè)績(jì)均已公布。前三季，工、農、中、建、交五大行以?xún)衾麧櫝担矗埃皟|元交出了不錯的成績(jì)單。但與此同時(shí)，存款流失、總資產(chǎn)增長(cháng)乏力、平臺債和房地產(chǎn)風(fēng)險加劇仍給銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力和挑戰。
五大行前三季凈賺超５４００億元 資本壓力凸顯
根據五大行季報顯示，前三季度，工、農、中、建、交五大國有商業(yè)銀行實(shí)現凈利潤超５４００億元，其中工行以稅后利潤１６３９．７８億元蟬聯(lián)“最賺錢(qián)銀行”桂冠，緊隨其后的是建行實(shí)現凈利潤為１３９２．０７億元，農行凈利潤達１００７．７６億元，中行稅后利潤為１０１２．８４億元，交行凈利潤３８４．１６億元。
就增速而言，農行仍然一路領(lǐng)跑，較上年同期增長(cháng)４３．５９％；其他四大行保持在２０％至３０％的區間內。
利息凈收入和手續費及傭金凈收入的快速增長(cháng)是五大行利潤迅猛增長(cháng)的主要原因。季報顯示，五大行的凈息差收益率均在２％以上，農行以２．８％高于其他四大行。前三季，工行實(shí)現利息凈收入２６７１億元，同比增長(cháng)２０．４９％；農行凈利息收入２２３３．６４億元，同比增長(cháng)２８．３５％；前者收入多，后者增長(cháng)快。
與此同時(shí)，五大行中間業(yè)務(wù)保持高速增長(cháng)，手續費及傭金凈收入占比持續上升。工行手續費及傭金凈收入７８３億元，同比增長(cháng)４３．４９％，對營(yíng)業(yè)收入的貢獻升至２２．４７％，較２０１０年提高了３．３４個(gè)百分點(diǎn)；而建行增長(cháng)４１．３１％至６８７．９２億元，中行手續費及傭金收支凈額５０８．２７億元，同比增長(cháng)２２．９４％。
此外，除了工行，其余四大行的資本充足率或核心資本充足率有所下降，資本壓力不言自明。季報顯示，農行核心資本充足率９．３６％，較去年末下降０．３９個(gè)百分點(diǎn)；中行核心資本充足率９．９２％，較去年末下降０．１７個(gè)百分點(diǎn)；建行資本充足率為１２．５８％，較上年末下降０．１個(gè)百分點(diǎn)；交行資本充足率和核心資本充足率分別為１１．８９％和９．２４％，較去年末分別減少０．４７個(gè)百分點(diǎn)和０．１３個(gè)百分點(diǎn)。
存款出現流失 總資產(chǎn)增長(cháng)略受影響
今年以來(lái)，銀行流動(dòng)性壓力激增，攬儲大戰異常激烈，但銀行存款增速仍不理想。根據上市銀行三季報分析，不少銀行存款減少的趨勢更是引起了市場(chǎng)關(guān)注。中行季報顯示，截至９月末，該行存款余額為７．９７萬(wàn)億元，比６月末大幅減少了１２５６億元；同樣，農行和中信銀行也分別出現了不同程度的存款流失。
專(zhuān)家分析，ＣＰＩ高升、負利率長(cháng)期存在的局面使居民存款意愿不強，再加上高收益理財、民間借貸分流，造成銀行儲蓄存款流失。
央行數據顯示，９月份國內金融機構新增人民幣貸款４７００億元，同比少增１３１１億元，遠低于市場(chǎng)預期。
“銀行業(yè)將普遍面臨存款減少的狀況，未來(lái)各家銀行爭取存款的競爭將愈發(fā)激烈�！敝袊y行戰略發(fā)展部副總經(jīng)理宗良說(shuō)。
存款的流失客觀(guān)上也導致銀行資產(chǎn)規模增速的下降。但中國人民大學(xué)金融學(xué)教授趙錫軍認為，不能僅僅看到銀行資產(chǎn)增幅的下降�！般y行表內業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負債增長(cháng)有所下降的同時(shí)，銀行表外的理財業(yè)務(wù)卻增長(cháng)迅速，不少存款轉化成為了理財資產(chǎn)，兩者疊加，銀行的業(yè)務(wù)規模還是在增長(cháng)過(guò)程中�！�
此前銀監會(huì )公布了《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》，不少人士擔心將會(huì )沖擊銀行理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入。趙錫軍認為，目前市場(chǎng)上對理財產(chǎn)品的需求非常旺盛，銀行應該在合規的范圍內創(chuàng )新理財產(chǎn)品，以適應不斷增長(cháng)的市場(chǎng)需求�！笆袌�(chǎng)規范了將更有利于銀行發(fā)展理財業(yè)務(wù)，而不會(huì )導致銀行理財產(chǎn)品銷(xiāo)售下降�！�
小企業(yè)業(yè)務(wù)機遇挑戰并存 平臺債、房地產(chǎn)貸款持續下降
在戰略轉型的過(guò)程中，銀行逐漸將信貸投往發(fā)展潛力較大的小企業(yè)，加之政策積極引導，前三季度，五大行小企業(yè)業(yè)務(wù)增勢明顯。
截至２０１１年９月末，交行小企業(yè)授信客戶(hù)數較年初增長(cháng)３７％；農行小企業(yè)貸款余額較年初增長(cháng)１８．４３％；中行小企業(yè)貸款余額增幅是全部公司貸款增幅的４．４倍；中行小企業(yè)貸款在新增公司貸款中的占比提高到３６．９８％；建行要求不低于４０％的新增信貸投入中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
通常小企業(yè)被比作“船小好掉頭”，但隨著(zhù)資金鏈的不斷緊繃，小企業(yè)也面臨著(zhù)遭遇風(fēng)暴“翻船”的可能。數據顯示，９月份，建行浙江分行的小企業(yè)不良貸款增加３．３６億元，導致全行不良貸款率首次環(huán)比上升０．０４個(gè)百分點(diǎn)，達到１．０３％。
面對小企業(yè)不良率上升的調整，五大行積極做好風(fēng)險防范工作，均提出主動(dòng)讓利企業(yè)，四季度對小企業(yè)貸款利率實(shí)行原則上不上浮或少上浮。農行承諾，上浮幅度最高不超過(guò)基準利率的３０％。
與此同時(shí)，五大行還緊盯地方政府融資平臺和房地產(chǎn)行業(yè)信貸風(fēng)險。季報顯示，中行地方政府融資平臺、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款占比下降，房地產(chǎn)行業(yè)信貸增速同比大幅降低，三類(lèi)貸款的不良率均低于整體水平；交行減退有潛在風(fēng)險的貸款３２２．１億元，其中房地產(chǎn)等重點(diǎn)風(fēng)險領(lǐng)域減退占比達４９．７％；工行地方政府融資平臺貸款余額較上半年進(jìn)一步下降。
宗良認為，監管層這兩年一直在對此作調整，近期又發(fā)文延長(cháng)部門(mén)平臺債支付期限，未來(lái)平臺債作為集中性釋放大量風(fēng)險的可能性比較小。
截至９月末，五大行的不良貸款余額和不良貸款率，較上年末均保持“雙降”。趙錫軍表示，從目前已經(jīng)披露的幾大行三季報看，上市銀行不良率都有所下降，因此銀行總資產(chǎn)質(zhì)量并沒(méi)有惡化的趨向，平臺債貸款也不會(huì )存在太大問(wèn)題。
