非農利好難敵歐債憂(yōu)慮 聚焦德法周一會(huì )晤
2011-12-05   作者:  來(lái)源:匯通網(wǎng)
 
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    周一(12月5日)亞市早盤(pán),歐元等非美貨幣窄幅震蕩,歐元/美元維持在1.3420這一關(guān)鍵水平震蕩,英鎊/美元回落至1.5600關(guān)口,澳元/美元表現相對抗跌,依然維持在1.0200上方。上周五非農報告表現強勁,但歐元等非美貨幣短暫沖高之后快速回落,因投資者對本周即將召開(kāi)的歐盟峰會(huì )與歐洲央行利率會(huì )議保持謹慎。
    周一,市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)為德法兩國峰會(huì ),兩國領(lǐng)導人將起草一份提交至歐盟峰會(huì )討論的聯(lián)合提案大綱。歐盟峰會(huì )將于12月9日召開(kāi)。此外,今日意大利總理蒙蒂將向議會(huì )陳述經(jīng)濟計劃。
    據報道,德國兩國擬推出聯(lián)合提案推動(dòng)修改歐盟條約,確保歐元區國家更深入和更快速的進(jìn)行財政整合。但目前不清楚提案會(huì )涉及哪些歐盟條約修改。此外,歐盟各國對提案的反應情況,都值得投資者關(guān)注,因目前市場(chǎng)越來(lái)越傾向將財政聯(lián)盟視為防止歐元區瓦解的最后機會(huì )。
    若修改的條約涉及到需要各國進(jìn)行公投,恐引發(fā)市場(chǎng)新一輪擔憂(yōu),因歷史已經(jīng)表明,歐盟的決策機制緩慢,且很難在短時(shí)間內統一意見(jiàn)。如果涉及到的條款,無(wú)須各國公投,則對市場(chǎng)信心的提振作用將顯而易見(jiàn),因決議能得到快速執行,有助于對危機迅速采取行動(dòng)。
    德國總理默克爾此前表示,需要采取果斷措施解決歐元區債務(wù)危機。薩科齊上周四呼吁放棄部分主權以建立財政聯(lián)盟,而默克爾今天的講話(huà)要點(diǎn)則與薩科奇相互呼應。更重要的是上周歐洲央行行長(cháng)德拉吉暗示如果歐元區領(lǐng)導人同意采取更嚴格的預算控制,央行就準備采取更激進(jìn)的措施應對歐債危機。
    然而,英國首相卡梅倫威脅會(huì )阻止法國-德國迅速改變歐盟條約的努力,顯示在歐洲轉型救助歐元上領(lǐng)導人面臨的困難。
    紐約花旗集團旗下CitiFX的G10策略師Greg Anderson認為,將發(fā)生的歐元區事件的不確定性可能將居高不下,以往的經(jīng)驗也已教育投資人對歐盟峰會(huì )的期望值不要太高。
    他稱(chēng),歐元可能繼續小幅盤(pán)整,因市場(chǎng)對應對歐元區債務(wù)危機協(xié)同且綜合的解決辦法預期升溫。
    紐約Brown Brothers Harriman匯市策略師Mark McCormick表示,投資人一直在炒作的題材是歐元區所剩時(shí)間不多,因他們的舉措都是擠出來(lái)的,且力道沒(méi)有大到能夠平復憂(yōu)慮。他們有進(jìn)展,但所有人希望看到的是能夠扭轉局勢的動(dòng)作。
    McCormick表示,歐元風(fēng)險仍偏向下跌,向財政一體化邁進(jìn)的舉措可能短期內對歐元有利,但經(jīng)濟情勢對歐元更為不利,預計歐元/美元年底將跌至1.29美元。

    歐洲央行恐有大動(dòng)作

    除了德法會(huì )晤與周末舉行的歐盟峰會(huì ),本周歐洲方面的另一大關(guān)注焦點(diǎn)在歐洲央行。面對日益惡化的歐債局勢,以及經(jīng)濟衰退風(fēng)險,歐洲央行恐有大動(dòng)作。
    上周五有報導稱(chēng),歐洲央行可能透過(guò)國際貨幣基金組織(IMF)向疲弱的歐元區國家提供2,700億歐元貸款,以期緩和債務(wù)危機。
    此外,周四(12月8日)歐洲央行將公布最新的利率決議。目前市場(chǎng)多數分析師傾向歐洲央行會(huì )再次調降利率0.25%,因歐央行高度強調其經(jīng)濟面臨的風(fēng)險,同時(shí)新行長(cháng)德拉吉領(lǐng)導的團隊行動(dòng)可能更加果斷。
    但上述兩項舉措,對歐元的影響恐一好一壞。央行提供資金,能解市場(chǎng)資金緊張之困,有助于穩定歐洲金融市場(chǎng),對歐元有利。然而,若歐洲央行降息,甚至推出新一輪量化寬松貨幣政策,歐元將再遭拋售。
    但IMF與歐洲央行可能結成的聯(lián)盟或將面臨強硬政治阻力。由于有消息稱(chēng)美國國會(huì )共和黨議員可能會(huì )阻止美國向IMF提供資金,交易員于是拋售歐元。
    另?yè)聡襟w近期報導稱(chēng),美聯(lián)儲(FED)以及其他17個(gè)歐元區國家的央行,可能向國際貨幣基金組織(IMF)提供資金,用來(lái)幫助深陷債務(wù)危機的國家。
    該報引述熟悉談判情況的消息人士的話(huà)稱(chēng),歐元區各國央行可能至少向一特殊基金撥款1,000億歐元,此外,其他央行,像是美聯(lián)儲,似乎也準備好提供部分融資!

    非農削弱QE3預期

    面對局勢日益惡化的歐元,美國失業(yè)率的下降打壓了對美聯(lián)儲將進(jìn)一步實(shí)施寬松貨幣政策的預期,這對美元有利。
    美國11月非農就業(yè)人數增加12.0萬(wàn)人,略低于預期的12.2萬(wàn)人,而11月失業(yè)率意外自9.0%大幅降至8.6%,錄得2009年3月以來(lái)最低水平,遠好于預期的9.0%?傮w向好的非農就業(yè)數據。
    美聯(lián)儲(FED)將于約兩周以后再度召開(kāi)議息會(huì )議,市場(chǎng)目前預計,今年年內美聯(lián)儲將按兵不動(dòng),觀(guān)察經(jīng)濟的更多進(jìn)展后再做出下一步的政策決定。一直以來(lái),失業(yè)率高企都是美聯(lián)儲的“心頭痛”,而11月失業(yè)率的下降也令市場(chǎng)對第三輪量化寬松(QE3)的預期降溫。
    雖然失業(yè)率驟降令人欣喜,但美國經(jīng)濟復蘇面臨的威脅猶存,包括歐元區債務(wù)危機的進(jìn)一步惡化,以及美國減赤計劃可能導致的家庭稅收負擔加重等。

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