2008年,巨田基金嬗變?yōu)槟Ω康だA鑫基金管理公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大摩華鑫)后,公司煥然一新,2010年異軍突起,明星基金經(jīng)理一呼百應,靠發(fā)新基金跑馬圈地實(shí)現了迅速擴張,從而正式進(jìn)入百億份額基金俱樂(lè )部。但好景不長(cháng),隨著(zhù)項志群、陳曉的離職,這位迅速上位掌舵公司半數資產(chǎn)規模的徐強能否扛起大旗呢?他擔綱基金經(jīng)理以來(lái),業(yè)績(jì)表現又是怎樣的呢?
曾經(jīng)業(yè)績(jì)規模齊頭并進(jìn)
2009年,大摩華鑫重整旗鼓,大肆招兵買(mǎi)馬,總經(jīng)理于華不僅從大成基金帶來(lái)了不少老部下,同時(shí)引進(jìn)了原長(cháng)城基金經(jīng)理、基金界老人項志群,還有原工銀瑞信渠道總監、素有"鐵娘子"之稱(chēng)的秦紅。2010年,大摩華鑫旗下基金業(yè)績(jì)得到全面改善,規模迅速擴張,引起了市場(chǎng)的關(guān)注。 明星基金經(jīng)理項志群掌舵的大摩領(lǐng)先優(yōu)勢在當年一季度跑贏(yíng)了王亞偉掌舵的兩只基金,并以8.9%的收益率摘得各類(lèi)開(kāi)放式基金業(yè)績(jì)魁首,同時(shí)該基金份額急劇增加,二季度末,項志群掌舵的該只基金份額已經(jīng)占據公司總份額的半壁江山。與此同時(shí),借此東風(fēng),大摩華鑫在上半年推出新基金大摩華鑫卓越成長(cháng),該基金首募吸金逼近23億元,完勝同期同類(lèi)基金產(chǎn)品。當年年底,大摩華鑫管理資產(chǎn)約125億元,以281.5%的資產(chǎn)規模增長(cháng)率和318.6%的份額增長(cháng)率奪得業(yè)內兩個(gè)第一。而同年市場(chǎng)跌宕起伏,基金行業(yè)管理資產(chǎn)縮水6.46%、份額規模減少1.89%,大摩華鑫逆市爆發(fā)。 同時(shí),大摩領(lǐng)先優(yōu)勢和大摩資源優(yōu)選在2010年取得驕人業(yè)績(jì),凈值收益率分別達到21.97%和18.44%,雙雙殺入同類(lèi)型基金排名的前十名,這對一家全新的基金公司來(lái)說(shuō),成績(jì)斐然。規模、業(yè)績(jì)雙贏(yíng),大摩華鑫成為2010年不折不扣的黑馬基金公司,也成為小基金公司走上突圍之路的樣板。
黑馬風(fēng)采不再
成為黑馬基金公司之后的大摩華鑫悄然出現了一系列變化,先是帶有明星光環(huán)的項志群在公司發(fā)展的高潮時(shí)期退出公司,加入私募;投資總監由原華泰聯(lián)合證券資產(chǎn)管理部總經(jīng)理陳曉接任,然而時(shí)隔一年后,今年9月份陳曉閃電離職,記者獲悉其已經(jīng)加盟一家大型基金公司;至此,公司的重頭戲交給了徐強。那么不按常理出牌的徐強上任以來(lái)給出了怎樣的業(yè)績(jì)答卷呢? 6月22日,徐強單獨管理大摩華鑫卓越成長(cháng),徐強和何濱共同帶隊大摩華鑫資源優(yōu)選,時(shí)至12月14日,;兩只基金的凈值增長(cháng)率分別為-10.68%、-10.69%,同期在偏股型基金中排名相對落后,均在百名以后。 徐強自9月19日開(kāi)始接手大摩領(lǐng)先優(yōu)選,根據巨靈財經(jīng)統計顯示,截至12月14日,該基金凈值下跌11.26%,同期在偏股型基金的排名中同樣超出了百名以外。 可見(jiàn),徐強掌舵后的業(yè)績(jì)并無(wú)亮點(diǎn),如果和2010年項志群掌舵大部分資產(chǎn)時(shí)相比,兩者業(yè)績(jì)更是相差甚遠。 另外,記者了解到,不僅業(yè)績(jì)平平,大摩華鑫基金管理規模也在縮水,2010年年底,大摩華鑫的資產(chǎn)管理規模逼近125億元,今年三季度大摩華鑫旗下資產(chǎn)僅103.15億元。 如果是因為市場(chǎng)環(huán)境的影響,導致大摩華鑫業(yè)績(jì)大降、規?s水,還可以理解?墒,接下來(lái)的深入調查,卻發(fā)現其中問(wèn)題遠遠不止如此簡(jiǎn)單。在大摩華鑫身上調查出的種種違規和亂象,映照著(zhù)目前基金公司的一個(gè)真實(shí)的現狀和縮影。且看后面的詳細報道。
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