“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報道之一
編者按：新興產(chǎn)業(yè)是引領(lǐng)未來(lái)經(jīng)濟的新引擎，中國也將目光聚焦于這一領(lǐng)域，力圖在全球產(chǎn)業(yè)鏈中提升競爭力。但在實(shí)際發(fā)展過(guò)程中，一些新興產(chǎn)業(yè)很快暴露出老模式的各種弊端——缺乏科學(xué)規劃、缺少關(guān)鍵技術(shù)、市場(chǎng)內生配置能力薄弱、低水平重復建設。
為探求背后的原因，避免新興產(chǎn)業(yè)“穿新鞋走老路”，使中國新興產(chǎn)業(yè)獲得一個(gè)國際化的競爭視野，本報特別選取光伏產(chǎn)業(yè)這一樣本，推出了“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展透視”系列報道，在反思現階段光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式危機的同時(shí)，探求新的競爭模式以適應新能源產(chǎn)業(yè)國際化競爭。這組報道將分三期刊發(fā)，今天刊出第一篇，敬請讀者關(guān)注。
進(jìn)入2012年，曾給投資者無(wú)限想象的光伏概念股仍無(wú)法改變業(yè)績(jì)大幅下滑的命運。截至1月31日，包括江蘇陽(yáng)光、向日葵、拓日新能等光伏概念股相繼發(fā)布2011年業(yè)績(jì)“變臉”預告，其中，拓日新能宣布虧損幅度或達250.62%。同時(shí)，一些“涉硅”上市公司試圖以停產(chǎn)檢修、出售資產(chǎn)等方式熬過(guò)難關(guān)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )向《經(jīng)濟參考報》記者透露，去年11月底，80%的多晶硅企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。受產(chǎn)量增長(cháng)及下游需求有限雙重因素的影響，2012年多晶硅價(jià)格難現轉機，需求增速放緩已成定局。
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圖為某光伏電站的太陽(yáng)能電池板（資料照片）。新華社記者 彭昭之
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深陷泥潭 多賣(mài)一公斤就多虧56美元
近日，江蘇陽(yáng)光發(fā)布去年業(yè)績(jì)預減公告，稱(chēng)其去年凈利潤比上年同期下降80%以上。公告稱(chēng)，報告期內，受人民幣升值、勞動(dòng)力成本上升、煤價(jià)上漲、2011年下半年起多晶硅市場(chǎng)價(jià)格大幅下降等多種因素影響，造成公司2011年凈利潤大幅度下降。據介紹，江蘇陽(yáng)光的多晶硅生產(chǎn)成本約為60萬(wàn)元/噸，也即為87.85美元/公斤。多晶硅目前售價(jià)已不到32美元/公斤，江蘇陽(yáng)光每生產(chǎn)一公斤多晶硅就虧損56美元。
其實(shí)，江蘇陽(yáng)光原本是全球最大的毛紡面料生產(chǎn)商，受2007年高達250%利潤的多晶硅項目吸引，才在2007年8月28日投資15億元，加入的“多晶硅”俱樂(lè )部。這就是曾帶給投資者無(wú)限想象的光伏概念股目前遭遇的真實(shí)寫(xiě)照之一。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )報告指出，隨著(zhù)去年3月份意大利補貼政策出臺及歐洲各國需求減少，全球光伏市場(chǎng)急轉而下，下游產(chǎn)品一路暴跌，導致多晶硅價(jià)格飛速下降。去年6月底，多晶硅價(jià)格已由4月初的70萬(wàn)元/噸下滑至40萬(wàn)元/噸，跌幅超過(guò)40%。下半年，受歐債危機愈演愈烈的影響，歐美銀行放貸標準收緊，歐美太陽(yáng)能企業(yè)陸續倒閉，光伏市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步惡化，隨著(zhù)下游用戶(hù)紛紛減少采購，多晶硅價(jià)格繼續走低，于去年10月份跌破了自金融危機以來(lái)25萬(wàn)元/噸最低值，并連續刷新歷史新低。據統計，去年全年多晶硅均價(jià)為46萬(wàn)元/噸，同比下滑14.8%。
如今那一批“涉硅”上市公司，從“有硅為王”搖身一變?yōu)椤罢劰枭儭�。截�?012年1月31日，各家A股光伏概念股相繼發(fā)布2011年業(yè)績(jì)預告。除江蘇陽(yáng)光外，天威保變母公司也預計盈利下降超過(guò)90%，向日葵預計盈利下降90%，航天機電盈利將下降90%，超日太陽(yáng)預計盈利下降65%，拓日新能則宣布虧損幅度或達250.62%。
全面停產(chǎn) 準入名單上企業(yè)大部分停掉生產(chǎn)線(xiàn)
如此慘淡的結局并不是沒(méi)有征兆。早在去年9月份，全國40多家已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)中有一半已停掉全部生產(chǎn)線(xiàn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )就曾預計，到去年11月底，國內將有9成多晶硅企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)。而不少上市公司卻在此前剛剛宣布他們的擴產(chǎn)計劃。如特變電工宣布投入72億元在新疆建設一個(gè)規模高達1.2萬(wàn)噸的多晶硅項目；天威保變則發(fā)行16億元公司債，以推進(jìn)兩大主業(yè)之一的新能源業(yè)務(wù)發(fā)展。業(yè)內分析師稱(chēng)，當時(shí)這種大張旗鼓的逆勢擴張讓廣大投資者甚至業(yè)內人士都著(zhù)實(shí)看不懂。
就在2011年底的關(guān)鍵時(shí)刻，多晶硅行業(yè)的政府準入門(mén)檻又產(chǎn)生了。2011年12月14日，工信部公布首批多晶硅行業(yè)準入企業(yè)名單，希望以準入名單出爐為契機，對龍頭企業(yè)加大資金扶持力度，同時(shí)推動(dòng)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)準入機制，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)深入整合。
記者查閱上市公司公開(kāi)信息發(fā)現，2011年11月11日，天威保變公告宣布，其子公司天威四川硅業(yè)有限責任公司已于近日停產(chǎn)進(jìn)行臨時(shí)檢修。而該子公司由天威保變、岷江水電和川投能源(托管)各參股51%、14%、35%。此外，新光硅業(yè)、樂(lè )電天威等多晶硅企業(yè)也已停產(chǎn)。記者統計發(fā)現，截至去年年底，20家準入名單企業(yè)中除洛陽(yáng)中硅、寧夏電力等一些地方國企未宣布停產(chǎn)外，其他企業(yè)多晶硅項目均處于不同程度的停產(chǎn)狀態(tài)。至此全國多晶硅企業(yè)基本全面停產(chǎn)的事實(shí)已成定局。而巨幅的業(yè)績(jì)變臉帶來(lái)股價(jià)的不斷下跌，使投資者蒙受巨大損失。
需求低迷 預計今年增速放緩三成
接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)的多數機構認為，2012年才是全球光伏市場(chǎng)的真正考驗。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )統計顯示，截止到2011年12月31日，我國西門(mén)子法多晶硅已建成總產(chǎn)能達13.4萬(wàn)噸/年，同比增加54.2%，而產(chǎn)量為7.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)72.4%。盡管去年11月后國內大部分多晶硅廠(chǎng)停產(chǎn)對四季度產(chǎn)量構成一定影響，但江蘇中能硅業(yè)、洛陽(yáng)中硅、賽維LDK、亞洲硅業(yè)等幾個(gè)主要大廠(chǎng)仍按正常進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，支撐了國內70%的供應量，使得2011年總產(chǎn)量依然達到了年初的預測值。而如果算上物理法及硅烷法多晶硅，國內多晶硅總產(chǎn)量可能將接近7.7萬(wàn)噸。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )報告認為，除目前13.4萬(wàn)噸/年的已建西門(mén)子法產(chǎn)能外，我國還有9.6萬(wàn)噸/年的在建產(chǎn)能，保守估計2012年底我國多晶硅產(chǎn)能將達到17萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量8萬(wàn)至9萬(wàn)噸。而如果目前的停產(chǎn)風(fēng)波只維持到今年1季度左右的話(huà)，則全國多晶硅產(chǎn)量很有可能攀升至10萬(wàn)噸以上。這是供給。
從需求來(lái)看，上述報告顯示，雖然目前電池片的確切產(chǎn)量尚未出爐，但根據推算，2011年我國太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量大約為18GW至20GW，較2010年的14.1GW增長(cháng)28.6%至41.8%。以目前1GW電池產(chǎn)量平均消費6500噸多晶硅來(lái)推算，2011年，我國多晶硅消費量為11.7萬(wàn)噸至13萬(wàn)噸，同比增長(cháng)57.6%。截止到2011年12月底，我國多晶硅廠(chǎng)商庫存為4000噸，較三季度末的5000噸有一個(gè)小幅下滑。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )預計，由于目前下游市場(chǎng)仍有8GW左右的電池片庫存，且國內一線(xiàn)電池片和組件大廠(chǎng)已基本達成擴產(chǎn)目標，2012年多晶硅消費量增速將放緩至30%左右。
從企業(yè)反饋的消息顯示，盡管節后國內開(kāi)工的多晶硅企業(yè)依然不足20%，但受2011年下半年多晶硅價(jià)格飛速下跌的影響，三氯氫硅價(jià)格已從高峰時(shí)期的10500元/噸滑落至6500元/噸至7000元/噸左右，使得多晶硅原料成本下降了3.5萬(wàn)元/噸至4.5萬(wàn)元/噸，再加上不少企業(yè)蒸汽成本及人員福利下降，目前多數多晶硅企業(yè)綜合成本已同比下降5萬(wàn)元/噸至6萬(wàn)元/噸，達27萬(wàn)元/噸至29萬(wàn)元/噸左右。不少企業(yè)表示，如果后市價(jià)格能夠漲到30萬(wàn)元/噸以上將會(huì )重新恢復生產(chǎn)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )認為，多晶硅停產(chǎn)風(fēng)波并不會(huì )持續過(guò)長(cháng)時(shí)間。但受產(chǎn)量增長(cháng)及下游需求有限雙重因素的影響，2012年全球多晶硅價(jià)格很難出現較大漲幅，全年均價(jià)預計將在40美元/千克至50美元/千克左右。