在電解鋁行業(yè)整體虧損背后，西部電解鋁的投建熱潮卻在逆勢中加速沖刺�！督�(jīng)濟參考報》記者日前調研中得知，目前包括山東信發(fā)集團、東方希望集團、中電投集團以及中國鋁業(yè)等都在西部地區新建電解鋁項目。截至去年底，僅新疆一地在建擬建產(chǎn)能即高達1305萬(wàn)噸，而目前全國總產(chǎn)能不過(guò)2600萬(wàn)噸。
“去年產(chǎn)能利用率已經(jīng)不足70%，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)非常嚴重，‘轉而不移’的產(chǎn)能向西部擴張，無(wú)疑給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)風(fēng)險�！敝袊猩饘俟I(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)王華俊接受《經(jīng)濟參考報》采訪(fǎng)時(shí)表示，目前電解鋁產(chǎn)能向西部轉移缺乏規劃和管理，而中東部地區的產(chǎn)能退出機制又不健全，缺乏監督，這很可能進(jìn)一步加劇國內電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。
扎堆 西部掀起電解鋁投資熱潮
“太高了、太快了。有色固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)處于高位，西部有色固定資產(chǎn)投資更是超過(guò)了整個(gè)行業(yè)平均值�！苯谡匍_(kāi)的中國有色金屬工業(yè)新聞發(fā)布會(huì )上，有色協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)賈明星在談到有色西部投資增速時(shí)這樣說(shuō)。
據他介紹，西部12個(gè)省區有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長(cháng)42.9%，增幅比全國有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的增幅快8.3個(gè)百分點(diǎn)，占全國有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的比重為43.1%。
“去年有色金屬的投資總體增長(cháng)高于全國固定資產(chǎn)投資增幅，投資區域向西部轉移態(tài)勢比較明顯，投資集中在新疆、青海、內蒙古等�！蓖跞A俊對《經(jīng)濟參考報》記者說(shuō)。他同時(shí)表示，其中電解鋁投資最為突出。
王華俊表示，2011年，西北地區的電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)華中地區，成為電解鋁第一大產(chǎn)區，產(chǎn)量份額達24.2%�！懊髂�390萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能主要集中在西北地區，在2012年我國電解鋁新建產(chǎn)能的地域分布中，西北地區占了71%，華中只有2.8%，占據第二新建產(chǎn)能份額的華東地區是10.3%�！彼f(shuō)。
值得注意的是，在西部有色投資的熱潮下，新疆的電解鋁投資已經(jīng)進(jìn)入“賽跑”階段。據新疆權威部門(mén)統計數據，截至2011年底，新疆電解鋁規劃審批擬建產(chǎn)能1305萬(wàn)噸，主要集中在準東、伊犁、鄯善等富煤地區，目前山東信發(fā)集團、天山鋁業(yè)、眾和鋁業(yè)、中電投集團等企業(yè)部分投產(chǎn)，更多的項目還在基礎建設階段，東方希望、神火、其亞、天龍礦業(yè)預計2013年12月建成投產(chǎn)。
“前幾年以民營(yíng)企業(yè)居多，國有企業(yè)這幾年也加大新疆建廠(chǎng)的步伐�！币晃粰嗤耸繉Α督�(jīng)濟參考報》說(shuō)，他坦言，除了統計顯示的1305萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能外，實(shí)際產(chǎn)能可能比這個(gè)數字還要多。
低廉的煤炭資源無(wú)疑是電解鋁行業(yè)扎堆進(jìn)入西部的重要原因。新疆石河子市一家大型電解鋁企業(yè)負責人接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，對于電解鋁這樣的高耗能行業(yè)來(lái)說(shuō)，投資新疆既有煤炭資源豐富、價(jià)格相對低廉的優(yōu)勢，又有遠離內地市場(chǎng)、運輸成本增加的劣勢。
在煤炭資源極其豐富的新疆準東五彩灣煤電煤化工基地，一位煤化工企業(yè)老總向記者分析，新疆煤炭很便宜，坑口價(jià)只有幾十元一噸，露天煤礦更便宜，與內地上千元一噸的煤價(jià)形成天壤之別。這也是新疆吸引電解鋁企業(yè)最大原因。
他向記者坦言，神火、其亞、東方希望等大型電解鋁企業(yè)進(jìn)駐準東后，政府配備了豐富的煤炭資源，建設自備電廠(chǎng)，一度電只需要一毛多錢(qián)的成本。即便有些企業(yè)由國家電網(wǎng)供電，一度電價(jià)也只有三毛多錢(qián)�，F在的電解鋁工藝，一般情況下，只需要3噸氧化鋁等原料，消耗1.5萬(wàn)度電，即可加工1噸鋁錠。新疆并不富集鋁礦資源，目前也不是電解鋁的重要市場(chǎng)，但來(lái)回內地的運輸成本最多2000元每噸，主要成本還是電費，按照準東一度上網(wǎng)電價(jià)3毛8分多計算，生產(chǎn)一噸電解鋁需要電費5700多元，按照自備電廠(chǎng)一度電1毛5的成本計算，只需要2200多元，而當前電解鋁的市場(chǎng)行情在1.5萬(wàn)元每噸，利潤非�？捎^(guān)。
建言 協(xié)會(huì )多次“上書(shū)”
記者了解到，為了抑制電解鋁盲目擴張帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險，去年4月工信部等九部委曾聯(lián)合發(fā)文叫停所有電解鋁的擬建項目，并要求地方政府取消對該產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。當時(shí)被認為是電解鋁發(fā)展重鎮的新疆并未列入。然而，目前大批電解鋁企業(yè)進(jìn)軍新疆帶來(lái)的新建產(chǎn)能急劇擴張，引發(fā)了業(yè)內人士的擔憂(yōu)和質(zhì)疑。
“目前協(xié)會(huì )已經(jīng)多次向有關(guān)部門(mén)反映了這一情況，希望可以引起重視�！蓖跞A俊對《經(jīng)濟參考報》說(shuō)。他透露，目前西部電解鋁建設速度過(guò)熱已經(jīng)引起行業(yè)警惕，協(xié)會(huì )也通過(guò)報告等形式多次上書(shū)“力諫”產(chǎn)能的無(wú)序擴張。
記者從另一位協(xié)會(huì )人士處了解到，協(xié)會(huì )在工信部、發(fā)改委等部門(mén)的會(huì )議上也曾多次反映“西部電解鋁產(chǎn)能擴張迅速，將加劇行業(yè)過(guò)剩等問(wèn)題”。
上述人士對記者坦言，從國家政策層面上來(lái)，嚴格控制電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)投資，并且鼓勵有色產(chǎn)業(yè)向西部轉移，但是目前的情況是，絕大部分“落戶(hù)”新疆的電解鋁產(chǎn)能都是新上產(chǎn)能，并不是淘汰落后產(chǎn)能后“轉移”過(guò)來(lái)，這對于已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩且開(kāi)工率不足的電解鋁行業(yè)來(lái)說(shuō)根本就是“雪上加霜”。
據了解，目前全國電解鋁總產(chǎn)能達到了2600萬(wàn)噸，因為產(chǎn)能過(guò)剩導致開(kāi)工率不足。數據顯示，2011年中國電解鋁產(chǎn)量為1780.7萬(wàn)噸，而2010年，中國電解鋁產(chǎn)量為1613.3萬(wàn)噸。根據齊魯證券的測算，2012年2月份國內電解鋁產(chǎn)能利用率為81.5%，氧化鋁產(chǎn)能利用率為82.1%，較2011年12月份分別下降了3個(gè)百分點(diǎn)和6.5個(gè)百分點(diǎn)。
“在開(kāi)工率已經(jīng)不足的情況下，如此高的新增產(chǎn)能對整個(gè)行業(yè)而言，無(wú)疑會(huì )加劇產(chǎn)能過(guò)剩，對于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)非常嚴重�！敝袖X一位內部人士對《經(jīng)濟參考報》說(shuō)。在他看來(lái)，“新建”卻沒(méi)有相應的“淘汰”，不僅會(huì )加劇西部地區的環(huán)境壓力，而且對于電解鋁行業(yè)而言，產(chǎn)能的急劇擴張必然帶來(lái)行業(yè)過(guò)剩，同時(shí)價(jià)格下跌，整個(gè)行業(yè)虧損困局將難以逆轉。
目前是電解鋁行業(yè)傳統旺季，但是下游需求并未有所改觀(guān)，加上產(chǎn)能過(guò)剩、成本增加等因素，電解鋁全行業(yè)正處于全面虧損狀態(tài)。記者了解到，去年全年原鋁均價(jià)在17000元/噸左右，大部分電解鋁企業(yè)的主業(yè)都基本不賺錢(qián)或最多盈虧平衡，而進(jìn)入2012年鋁價(jià)下跌至16000元每噸左右，大部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始虧損。
對策 應在國家層面建立電解鋁產(chǎn)能規劃
多位接受記者采訪(fǎng)的業(yè)內專(zhuān)家都紛紛呼吁，應該在國家層面建立一個(gè)電解鋁產(chǎn)能規劃，一方面，在規劃下合理配置電解鋁產(chǎn)能向西部轉移的產(chǎn)能和步伐，加強行業(yè)管理，另一方面，制定并健全中東部地區的產(chǎn)能退出機制，并且進(jìn)行有效監督，爭取把電解鋁產(chǎn)能總量控制在合理范圍。
“地方政府成為推動(dòng)企業(yè)加速擴張的幕后推手�！眹倚姓䦟W(xué)院經(jīng)濟學(xué)教授張孝德在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，一方面因為西部較大成本優(yōu)勢，所以擴張的確給企業(yè)帶來(lái)較多利益。另一方面由于地方政府對GDP增長(cháng)的追求比較強烈，因此，對GDP貢獻率大的電解鋁等產(chǎn)業(yè)成為地方政府招商引資的“香餑餑”。張孝德強調，雖然向西部轉移是好事，也會(huì )降低企業(yè)成本，再加上國家也鼓勵電解鋁企業(yè)向西部轉移，但現實(shí)的情況是西部新建的企業(yè)與東部已有產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不是同一個(gè)企業(yè)，造成了產(chǎn)能極大的重復。
“除了加劇產(chǎn)能過(guò)剩外，西部運輸的能力是否能滿(mǎn)足急劇增長(cháng)的產(chǎn)能還是未知數�！蓖跞A俊的擔憂(yōu)并不多余，資料顯示，新疆只有一條蘭新鐵路通往內地。
對于控制生產(chǎn)總量，王華俊指出，由于我國沒(méi)有完善的退出機制，電解鋁行業(yè)一直處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，在這樣的背景下，西部加速擴張，中東部繼續生產(chǎn)，將造成進(jìn)一步的產(chǎn)能過(guò)剩。因此，在西部新建之時(shí)，中東部是否能及時(shí)退出是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
對于產(chǎn)業(yè)過(guò)剩將會(huì )給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響，梁煥磊表示，在本已產(chǎn)能過(guò)剩的電解鋁行業(yè)如果不能有效規劃和設計，在加大西部發(fā)展的同時(shí)，中東部地區沒(méi)有逐步退出，至少是部分退出，將會(huì )加劇國內的競爭，致使價(jià)格進(jìn)一步走低，利潤下降，進(jìn)而影響我國出口價(jià)格，不利于行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展。
張孝德認為，控制生產(chǎn)總量，提高有色金屬的管控效率是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。他建議，在總量受控的條件下，提高產(chǎn)業(yè)準入標準，完善產(chǎn)業(yè)退出機制，為行業(yè)營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。華泰證券有色分析師劉敏則表示，與其靠政策指導，不如依靠市場(chǎng)。市場(chǎng)自然價(jià)格調節杠桿是對產(chǎn)業(yè)最好的引導方式，市場(chǎng)的變動(dòng)會(huì )真正使產(chǎn)業(yè)轉移成為現實(shí)。