阿里巴巴集團近日宣布,對雅虎76億美元的股份回購計劃全部完成。阿里巴巴集團以63億美元現金及價(jià)值8億美金的阿里巴巴集團優(yōu)先股,回購雅虎手中持有阿里巴巴集團股份的50%。同時(shí),阿里巴巴集團將一次性支付雅虎技術(shù)和知識產(chǎn)權許可費5.5億美元現金。在未來(lái)公司上市時(shí),阿里巴巴集團有權優(yōu)先購買(mǎi)雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團董事會(huì ),軟銀和雅虎的投票權之和將降至50%以下。同時(shí)作為交易的一部分,雅虎將放棄委任第二名董事會(huì )成員的權力,同時(shí)也放棄了一系列對阿里巴巴集團戰略和經(jīng)營(yíng)決策相關(guān)的否決權。阿里巴巴集團董事會(huì )將維持2:1:1(阿里巴巴集團、雅虎、軟銀)的比例。
“股份回購計劃的完成,意味著(zhù)阿里巴巴集團進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段!卑⒗锇桶图瘓F董事局主席、首席執行官馬云說(shuō)。
今年5月20日,阿里巴巴集團和雅虎共同宣布了一項全面的股份回購計劃,包括在未來(lái)一段時(shí)間內,雅虎分步減持阿里巴巴集團股份,計劃中還包括重組兩個(gè)公司關(guān)系的一系列協(xié)議。雅虎在2005年用10億美元及其在華業(yè)務(wù)中國雅虎換取了阿里巴巴集團40%的股份。
阿里巴巴集團此次股權回購資金包括:集團自有現金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉換優(yōu)先股及普通股。
國家開(kāi)發(fā)銀行作為唯一一家來(lái)自中國的銀行,為此次交易提供了10億美元的銀行貸款;另外8家國際性銀行——花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、摩根士丹利,為此次交易提供了10億美元的銀行貸款。
普通股的認購包括中國投資有限公司、國家開(kāi)發(fā)銀行旗下負責股權投資的子公司國開(kāi)金融有限責任公司,以及兩家中國領(lǐng)先的PE投資公司:博裕資本、中信資本。此外,現有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過(guò)增加對阿里巴巴集團的投資,參與了此項計劃?赊D換優(yōu)先股,也由來(lái)自亞洲、歐洲和美國的全球投資機構成功配售。
阿里巴巴集團此次76億美元融資的最終完成,標志著(zhù)阿里巴巴集團在過(guò)去12個(gè)月中總額超過(guò)120億美元的并購和融資已經(jīng)全部完成。一年前,由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團投資20億美金,為集團早先的投資者和員工提供流動(dòng)性需求,2012年6月,阿里巴巴集團完成了對其B2B香港上市公司Alibaba.com的私有化,以25億美元現金回購市面上公開(kāi)發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團表示,此次交易完成后,集團的現金儲備為30億美元;谇逦纳虡I(yè)模式及阿里巴巴的業(yè)務(wù)帶來(lái)的強有力的現金流,集團將仍舊有雄厚的資金,支持公司長(cháng)遠的戰略發(fā)展。