城商行密集發(fā)行次級債再掀"吸金潮" 總額超百億
低價(jià)增資擴股
2012-10-18   作者:記者 蔡穎/北京報道  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    眼下,IPO一再擱淺,城商行一邊遭到實(shí)業(yè)股東拋售,另一邊資本消耗急需“補血”。
  日前,《經(jīng)濟參考報》記者根據中國貨幣網(wǎng)等市場(chǎng)披露的信息統計,今年以來(lái)已有15家城商行計劃發(fā)行次級債、配股和增發(fā),總額超過(guò)百億元,近期就有漢口銀行、溫州銀行、龍江銀行、北部灣銀行、廈門(mén)銀行、南昌銀行等多家銀行紛紛推進(jìn)增資擴股計劃,并且均表示“募集資金將主要用于補充資本金”。
  業(yè)內專(zhuān)家認為,目前,城商行的發(fā)展大多數依然是以粗放式的方式進(jìn)行,簡(jiǎn)單來(lái)講就是擴張,由于監管層已經(jīng)限制了城商行異地擴張,但在本地開(kāi)設支行以及布局村鎮銀行等方式并沒(méi)有降低城商行擴張的節奏。擴張伴隨而來(lái)的就是資本金加速消耗,所以在上市遙遙無(wú)期的情況下,只能通過(guò)增資擴股來(lái)補充資本金。
  截至今年二季度末,城商行的資產(chǎn)規模已達11.51萬(wàn)億,比上年同期增長(cháng)31.5%,比整個(gè)銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)增速高11個(gè)百分點(diǎn),是2003年末1.46萬(wàn)億的7.9倍。在此情況下,資本充足率急速下降,已是城商行在盈利模式單一的情況下高速發(fā)展所帶來(lái)的陣痛。
  今年3月,漢口銀行已經(jīng)發(fā)行了19億元次級債,時(shí)隔半年,就在10月10日該行的臨時(shí)股東大會(huì )再審議新一輪增資擴股方案。溫州銀行公布的2012年增資計劃顯示,該行擬以現金方式認購,通過(guò)面向全部股東配股不超過(guò)3.01億股,募集金額約9億元。
  此外,9月4日,龍江銀行股東們再次接到總額不超過(guò)6.4億的配售函;廈門(mén)銀行增發(fā)的1090.6萬(wàn)股獲得認購;北部灣銀行則以定向募集方式增資擴股10億股,每股發(fā)行價(jià)格為3元,預計募集資金總額為30億元。
  “相對而言,發(fā)行次級債的手續更為復雜,因此,很多城商行會(huì )選擇通過(guò)增發(fā)、配股的方式補充資本金!焙暝醋C券銀行業(yè)分析師張繼袖說(shuō)。
  他進(jìn)一步表示,城商行普遍存在規模較小、創(chuàng )新能力不足的問(wèn)題,因此,盈利渠道狹窄,通過(guò)利潤留存的方式進(jìn)行資本補充在現階段很難實(shí)現。
  同樣,來(lái)自金融行業(yè)的研究機構也認為,目前,部分城商行在盈利普遍較差、經(jīng)營(yíng)環(huán)境較為惡劣的情況下,不良貸款額有上升趨勢,今年第二季度末達403億元,因此,投放貸款更趨謹慎。同時(shí),在央行推進(jìn)利率市場(chǎng)化之后,大部分城商行為了攬儲,存款利率幾乎“一浮到頂”,這無(wú)疑也增加了城商行的存款成本,并且,部分城商行對中小企業(yè)的定價(jià)能力不足,這使得其利息收入存進(jìn)一步下降的可能。因此,在產(chǎn)品缺乏創(chuàng )新,利差收窄的情況下,城商行利潤增幅面臨下滑,資本壓力增大。
  在資本急需“解渴”之時(shí),城商行也不惜低價(jià)增資擴股。以溫州銀行為例,今年6月,華融以4.11元每股轉讓溫州銀行1億股股權,但近日,溫州銀行在融資方案中的配股定價(jià)卻只有每股3.02元,僅比2.90元的每股凈資產(chǎn)高出0.12元,溢價(jià)率僅2.3%。
  同樣,龍江銀行配股每股價(jià)格預計為2元,而該行去年末每股凈資產(chǎn)1.68元;北部灣銀行增發(fā)每股定價(jià)3元,而截至去年末,該行每股凈資產(chǎn)為2.37元。
  “僅僅為獲得經(jīng)營(yíng)資本或滿(mǎn)足監管要求而增資擴股,那只能重復低水平建設,不僅不能增強銀行的抗風(fēng)險能力和經(jīng)營(yíng)實(shí)力,反而會(huì )由于銀行資本的杠桿效應和內部治理結構的缺乏,擴大銀行風(fēng)險!币晃汇y行業(yè)內分析師在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
  在緩解資本壓力方面,南昌銀行、杭州銀行、溫州銀行、廈門(mén)銀行等多家城商行提出要引入戰略投資者,以提升行業(yè)競爭力。
  有機構測算,此前披露的15家排隊I(yíng)PO的城商行和農商行,一旦上市則將在A(yíng)股市場(chǎng)融資超過(guò)2000億元,但在經(jīng)濟下行時(shí)期,城商行的盈利能力依然備受市場(chǎng)質(zhì)疑。
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