過(guò)去這幾個(gè)月來(lái)，幾乎沒(méi)有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)能比光伏慘淡。
外憂(yōu)讓光伏產(chǎn)業(yè)大受打擊：繼今年5月美國裁定對我國光伏產(chǎn)品征收31.14%-249.96%的懲罰性高額反傾銷(xiāo)稅后，日前，歐盟也對我國光伏電池發(fā)起反傾銷(xiāo)調查。去年，我國光伏電池對歐出口金額204億美元，約占同期該產(chǎn)品出口總額的73%。本次反傾銷(xiāo)調查，稱(chēng)得上是歐盟迄今對我國最大規模的貿易訴訟。不久前，印度亦向中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)難。
內患同時(shí)并行，一組簡(jiǎn)單的數字或可說(shuō)明問(wèn)題：不久前，美國投資機構MaximGroup最新發(fā)布的數據顯示，中國最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計已高達175億美元，約合1110億元人民幣。整個(gè)光伏業(yè)負債率已超過(guò)70%。
這組數字令業(yè)內外大呼危險，一時(shí)間，“光伏產(chǎn)業(yè)破產(chǎn)說(shuō)”大行其道，不少人認定光伏大佬們已經(jīng)瀕于破產(chǎn)邊緣。
光伏產(chǎn)業(yè)之殤是誰(shuí)之禍？是誰(shuí)將這一曾被認為充滿(mǎn)希望的新興產(chǎn)業(yè)推向懸崖邊緣？
被“忽悠”的進(jìn)場(chǎng)者
“我們都希望現光伏大佬快點(diǎn)倒掉�！标悓W(xué)義(因當事人要求，此為化名)平靜地說(shuō)，“他們倒了，我們才有希望�！标悓W(xué)義在浙西一個(gè)城市經(jīng)營(yíng)光伏多年，這段時(shí)間來(lái)猶感寒冷�！昂芏嗤嘘P(guān)的關(guān)，轉的轉�，F在看來(lái)，這個(gè)行業(yè)還沒(méi)有觸底�！�
在陳學(xué)義看來(lái)，國內光伏產(chǎn)業(yè)大佬誕生之歷程很有些“畸型”�！白鳛橐粋�(gè)資金密集型的高科技新興產(chǎn)業(yè)，現在我們很多同行企業(yè)都是外行轉過(guò)來(lái)，當初聽(tīng)了宣傳，認為光伏是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，再加上轉型升級的壓力，聽(tīng)說(shuō)政府支持力度大，有錢(qián)的都投過(guò)來(lái)了�！彼偨Y，“很多人都是被忽悠進(jìn)來(lái)的�！�
被“忽悠”進(jìn)場(chǎng)的企業(yè)多半都在這一輪的行業(yè)低谷中受到了打擊�！爱敵豕夥a(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的幾年，進(jìn)來(lái)的或多或少都賺到了錢(qián)：需求擺在那里，最早的技術(shù)要求也不像現在這么高，確實(shí)容易賺錢(qián)。但是進(jìn)場(chǎng)的人太多了，短短幾年內產(chǎn)能就嚴重過(guò)剩。再加上技術(shù)標準不斷提高，原來(lái)不懂行的企業(yè)，很快就受到了打擊�！�
在陳學(xué)義看來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展堪稱(chēng)一日千里，一年前國內125單晶硅片的主流性能多半在185-190瓦左右，一年后的今天，這個(gè)數字早就超過(guò)了200瓦。
陳學(xué)義認為，被“忽悠”了的進(jìn)場(chǎng)者，特別是行業(yè)內的“大佬們”，是如今產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的自覺(jué)不自覺(jué)的推手。
這樣的說(shuō)法并不是陳學(xué)義一家之言。不久前，江西賽維LDK傳來(lái)的種種不利消息儼然成為佐證。一度曾發(fā)展為全球最大的太陽(yáng)能多晶硅片生產(chǎn)商的賽維LDK今年受到的打擊之一，是來(lái)自供應商的破產(chǎn)消息。今年4月3日，賽維LDK在歐洲的最大供應商Q-Cells向法院提交了破產(chǎn)申請。
這家來(lái)自德國當地最大的光伏企業(yè)Q-Cells，從2007年便與江西賽維有了緊密的合作，為了挽留住這家巨大的供應商，江西賽維也曾親自為Q-Cells“量身打造”了1.5萬(wàn)噸的多晶硅擴產(chǎn)項目。
在Q-Cells破產(chǎn)后，多晶硅擴產(chǎn)項目成了賽維LDK最沉重的包袱。
“像這種項目的上馬，簡(jiǎn)直可以說(shuō)是瘋狂�！标悓W(xué)義評論，“現在這些大型的光伏企業(yè)產(chǎn)能擴張都很厲害。目前他們可能也有訂單可接，但大多數是做得越多，虧得越多。大佬們要保產(chǎn)能，只能硬著(zhù)頭皮做。越做越虧，連帶著(zhù)使行業(yè)中的其他企業(yè)也必須跟著(zhù)這樣的步伐�！�
“然而，看起來(lái)瘋狂的是企業(yè)，實(shí)際上瘋狂的是社會(huì )�！彼f(shuō)，“大佬們的困境中，企業(yè)是最大的受害人�！�
“依我看，浙江的光伏企業(yè)，很多都保不住�！标悓W(xué)義將自己的同行們一個(gè)一個(gè)地數過(guò)去，語(yǔ)調倍加感傷。
他提到的名字，都是浙江光伏產(chǎn)業(yè)中顯赫一時(shí)的大佬。
懸崖推手？
“現在看來(lái)，這個(gè)行業(yè)不是有錢(qián)人就能玩得動(dòng)的，還要有人�！标泡x陽(yáng)光高級副總裁鄭志東對《浙商》記者如是說(shuō)。
他所說(shuō)的人，指的是人才�！耙郧昂芏喔偁幘褪莾r(jià)格戰，拿組件來(lái)說(shuō)，我記得2005年的時(shí)候是4美元/瓦，去年下半年，價(jià)格降到了1.6美元/瓦，而現在，早就突破80美分/瓦了�！比缃�，在價(jià)格已經(jīng)觸底的情況下，光伏企業(yè)想要技術(shù)突圍，很困難。
“外行轉行做光伏，很多就是到國外進(jìn)口一套設備，然后到國內生產(chǎn)。連出了小問(wèn)題自己都修不了，何況自己研發(fā)？”陳學(xué)義說(shuō)。正泰集團董事長(cháng)兼總裁南存輝亦稱(chēng)，“光伏產(chǎn)業(yè)所有的技術(shù)都在國外”，這是挾制光伏企業(yè)發(fā)展的一大原因。
不具備自主技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，為何會(huì )如此蓬勃發(fā)展？政府的支持是令“外行人”心動(dòng)的重要原因。
南存輝曾稱(chēng)，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴(lài)政府進(jìn)行政策主導。賽伯樂(lè )投資總裁陳斌則將過(guò)去幾年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展最重要原因總結為“行政式地調配社會(huì )資源”，“很多企業(yè)因此短視性地進(jìn)入到市場(chǎng)”。
無(wú)論是之前以各種形式對當地光伏企業(yè)施加各種地方性保護，抑或是現在對困境中的企業(yè)輸血救助，政府的力量在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不容小覷。
“由于地方政府運用了太多的優(yōu)惠政策來(lái)支持發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，導致過(guò)度投資”。土地無(wú)償劃撥、稅收返還、巨額電價(jià)補貼……這在過(guò)去幾年一些地方政府吸引光伏企業(yè)的招商條件中，屢見(jiàn)不鮮。有報道指出，在一家大型光伏企業(yè)的“光伏地圖”中，是以30多億元資產(chǎn)撬動(dòng)近1500億元的投資。助力這一巨大杠桿效應的，則為地方政府與銀行。
數據顯示，我國光伏產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)的60%以上，年增長(cháng)率連續五年超過(guò)100%，行業(yè)產(chǎn)值約5000億元。但是，這個(gè)以超常規速度迅速崛起的新興行業(yè)，始終未能補上其發(fā)展規劃之失。比如，光伏“十二五”目標曾一度數次調整。百般支持掩蓋不了政策的隨意性。
當吃了“助長(cháng)劑”的企業(yè)面臨困難可能倒下時(shí)，曾經(jīng)支持的力量或許再也無(wú)法提供幫助。在賽維LDK困局中，江西新余市高新區管委會(huì )主任任光明以四個(gè)“一定”和三個(gè)“絕不”表示對賽維的支持。然而不少業(yè)內人士質(zhì)疑，負債高達60億美元的龐然大物，是新余這一級政府能扶得起來(lái)的么？“至少也得江西省政府出面才行。但明顯政府不可能出面：你扶了賽維LDK，別的企業(yè)怎么辦？你總得一碗水端平吧？”陳學(xué)義稱(chēng)，“倒的時(shí)候，政府是指望不上的�！�
最可怕的是，在鼓勵企業(yè)上馬光伏項目時(shí)，我們的國內市場(chǎng)卻遲遲未向光伏企業(yè)打開(kāi)大門(mén)。
杭州浙大桑尼能源科技有限公司如今正積極開(kāi)拓第三世界國家的市場(chǎng)，東南亞、南美等國成為他們“探險”的步伐。副總經(jīng)理馮德印告訴《浙商》記者，在這些國家為居民提供太陽(yáng)能發(fā)電支持，并入電網(wǎng)很容易。而在國內，光伏企業(yè)發(fā)電入網(wǎng)很困難。
陳斌同樣提到了這一點(diǎn)，“現在看來(lái)光伏企業(yè)對外的途徑基本都困難重重，轉向國內市場(chǎng)‘自救’是重要的渠道。但是你電網(wǎng)不開(kāi)放，光伏企業(yè)怎么辦？”
拔苗助長(cháng)，不按市場(chǎng)規律辦事，光伏產(chǎn)業(yè)如同一輛未裝好剎車(chē)的汽車(chē)，被踩了一腳油門(mén)后風(fēng)馳電掣，危機四伏：這些行為的惡果，最終全由企業(yè)背負。
“現在我們很多同行都在后悔，當初不該聽(tīng)政府的話(huà)�！标悓W(xué)義稱(chēng)。
［鏈接］
光伏產(chǎn)業(yè)的危機啟示錄
于新東(中共浙江省委政策研究室副處長(cháng))
事實(shí)上，中國光伏產(chǎn)業(yè)今日遇到的劫難，也是中國諸多外向型產(chǎn)業(yè)過(guò)去乃至今后遇到的問(wèn)題的縮影。從根本上說(shuō)，是傳統發(fā)展方式面臨困境、難以為繼的集中反映。因此，對待光伏產(chǎn)業(yè)的嚴峻形勢以至對待所有類(lèi)似嚴峻問(wèn)題，必須徹底轉變原有的市場(chǎng)觀(guān)念，樹(shù)立起科學(xué)市場(chǎng)觀(guān)。這不僅是光伏產(chǎn)業(yè)，實(shí)質(zhì)也是中國所有戰略性新興產(chǎn)業(yè)轉變發(fā)展方式都必須早作思考、早作準備的題中要義。
啟示一：國際市場(chǎng)固然重要，但龐大的國內市場(chǎng)是更為重要的戰略資源所在。既要吸取那些輕視國內市場(chǎng)的深刻教訓，比如，在金太陽(yáng)示范工程三年前剛公布的時(shí)候，許多企業(yè)就因不怎么掙錢(qián)、甚至賠本而不愿意接手示范工程項目，錯失國內良機；另一方面也要逐步扭轉在為國外用戶(hù)輸送清潔能源的同時(shí)，卻消耗了大量國內能源的“國內耗能、國外節能”的出口創(chuàng )匯模式，及時(shí)調轉船頭改變原有典型的原料、設備和產(chǎn)品“三頭在外”的產(chǎn)業(yè)特征，讓成果和產(chǎn)品不斷惠及國內。
啟示二：大宗市場(chǎng)固然利厚，但眾多的細分市場(chǎng)是更為細水長(cháng)流的利潤源泉所在。光伏產(chǎn)業(yè)既有公用事業(yè)市場(chǎng)，也有住宅民用市場(chǎng)，光伏企業(yè)可以針對各類(lèi)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)多樣化的消費光伏產(chǎn)品。據報道，盡管歐盟國家2012年光伏產(chǎn)業(yè)政策都轉向削減補貼，但住宅類(lèi)光伏項目仍保持市場(chǎng)吸引力。同時(shí)，在光伏產(chǎn)品的多樣性上下功夫也可以開(kāi)辟諸多新市場(chǎng)，比如太陽(yáng)能臺燈、太陽(yáng)能手電筒、光電鼠標等應用產(chǎn)品市場(chǎng)。
啟示三：市場(chǎng)利好固然可喜，但審慎的市場(chǎng)擴張是更為科學(xué)理性的成長(cháng)之道所在。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是建立在對市場(chǎng)的充分調查和把握的基礎之上，但是在市場(chǎng)利好面前，很多企業(yè)容易盲目跟風(fēng)而上。光伏產(chǎn)業(yè)這些年來(lái)的大起大落充分說(shuō)明了這個(gè)道理。
啟示四：價(jià)格低廉固然誘人，但創(chuàng )新的技術(shù)含量是更有生命力的競爭優(yōu)勢所在。市場(chǎng)競爭中，以降低成本為宗旨的低價(jià)制勝是一個(gè)重要選擇，但是長(cháng)期來(lái)看，技術(shù)領(lǐng)先則是更為強大而持久的競爭優(yōu)勢。以美國為例，光伏企業(yè)數量不多，但幾乎都有自己的特色和主打產(chǎn)品。特別是，在研發(fā)方面投入巨大，一般占總營(yíng)收入的15%以上，是國內企業(yè)5%不到的占比所遠遠不能及的。因此，片面依賴(lài)低成本的同時(shí)勢必造成低附加值，從而缺乏市場(chǎng)尤其是國際市場(chǎng)的競爭力。必須以太陽(yáng)能電池高效高質(zhì)和新工藝新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為方向。一方面，抓緊提高電池轉換效率、降低生產(chǎn)成本，另一方面，抓緊研究制定行業(yè)標準，推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)的健康發(fā)展。
啟示五：扶持創(chuàng )業(yè)固然可用，但補市場(chǎng)環(huán)節還是補生產(chǎn)環(huán)節？從光伏產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和狀況來(lái)看，更適合補市場(chǎng)環(huán)節。這既更符合國際規則，也避免政府因在企業(yè)創(chuàng )業(yè)初加以扶持而授人以柄。比如，當前幾家最大的光伏企業(yè)遭遇困難，就被不少人質(zhì)疑為當地政府的政績(jì)行為和利益捆綁。因此，重點(diǎn)應放在商業(yè)化、市場(chǎng)化上，進(jìn)一步細化全國統一光伏上網(wǎng)電價(jià)政策等，逐步加大國內應用市場(chǎng)的啟動(dòng)。
重塑光伏產(chǎn)業(yè)鏈
安邦咨詢(xún)
現在中國光伏業(yè)面臨的最大問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩，業(yè)內都認為，解決之道在于落實(shí)“十二五”規劃的20GW電站安裝量任務(wù)。到2015年底還有3年多時(shí)間，每年要保證有4、5GW的電站項目落地現在看來(lái)過(guò)于樂(lè )觀(guān)。業(yè)內人士稱(chēng)，國內建一個(gè)光伏電站太難了，要蓋46個(gè)章！
更為關(guān)鍵的是，現在國內光伏產(chǎn)業(yè)脫困也需要政府的支持和配合。國內光伏制造環(huán)節能否脫困，系于光伏電站；而光伏電站的未來(lái)就系于發(fā)電之后能否入網(wǎng)；而發(fā)電入網(wǎng)又涉及政府補貼等消費端政策。中國過(guò)去不注重消費端，現在則為了救上游企業(yè)而通過(guò)投資來(lái)創(chuàng )造需求。這種做法如果沒(méi)有系統的政策配套，很難打通整個(gè)的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節！
光伏產(chǎn)業(yè)雖然屬于政府政策支持的新興產(chǎn)業(yè)，但剛開(kāi)局就遇到產(chǎn)能過(guò)剩夢(mèng)魘。要想徹底改觀(guān)，必須重塑從光伏生產(chǎn)到光伏發(fā)電消費的各個(gè)環(huán)節。這都需要光伏業(yè)內以及政府做出相當大的努力。