15年來(lái)，顯示領(lǐng)域出現了兩次方向性的爭議：上次在2000年前后，當時(shí)，彩色顯像管(CRT)產(chǎn)業(yè)呈現衰態(tài)，面臨技術(shù)替代危機。下一個(gè)主流技術(shù)方向是等離子顯示(PDP)，還是薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)？業(yè)內有截然不同的聲音。通過(guò)十余年的發(fā)展，TFT-LCD已成為顯示領(lǐng)域絕對主流，結論已定。隨著(zhù)液晶顯示(TFT-LCD)和電致發(fā)光(EL)技術(shù)的進(jìn)步，有源有機發(fā)光顯示(AMOLED)也開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化。另外，柔性顯示(Flexible
Display)、激光顯示(Laser
Display)等更新的顯示技術(shù)不斷涌現。目前，新一輪有關(guān)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的爭論又已開(kāi)始。
針對顯示產(chǎn)業(yè)這輪新的爭論，日前在2012年北京國際平板顯示高峰論壇上發(fā)表演講時(shí)，中國光學(xué)光電子協(xié)會(huì )液晶分會(huì )理事長(cháng)、京東方科技集團董事長(cháng)王東升借這次會(huì )議機會(huì )，提出了“半導體顯示”這一產(chǎn)業(yè)新定義，期望對下一步顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所幫助。
半導體技術(shù)革命
引發(fā)的三次偉大替代
1879年愛(ài)迪生發(fā)明燈泡，1904年電子管問(wèn)世，電子器件的進(jìn)步成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。
從1947年晶體管問(wèn)世至今，65年來(lái)，電子器件領(lǐng)域技術(shù)演進(jìn)史的主脈就是半導體技術(shù)替代真空電子技術(shù)。半導體技術(shù)革命對電子信息產(chǎn)業(yè)和人類(lèi)社會(huì )發(fā)展影響最深遠的是三次偉大替代：第一次發(fā)生在1947年以后，主要是信號領(lǐng)域，包括信號的搜集、放大、運算、傳輸、轉換等，以晶體管、集成電路為代表的半導體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進(jìn)了通信、計算機、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)社會(huì )的到來(lái)。第二次替代發(fā)生在1991年，薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)產(chǎn)品面市以后，以TFT-LCD為代表的半導體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領(lǐng)域主流。第三次替代醞釀發(fā)生于照明領(lǐng)域，其標志為1994年白光LED燈和2012年OLED燈問(wèn)世。
在顯示領(lǐng)域過(guò)去的十多年里，TFT-LCD技術(shù)脫穎而出成為市場(chǎng)主流，關(guān)鍵在于順應了半導體技術(shù)替代真空電子技術(shù)的大趨勢。15年前的1997年，雖然彩色顯像管(CRT)產(chǎn)業(yè)在中國市場(chǎng)還如日中天，但京東方已預感到其氣數將盡，決定進(jìn)入新型顯示領(lǐng)域。當時(shí)，有人建議進(jìn)入等離子顯示(PDP)，也有人推薦場(chǎng)致電發(fā)射技術(shù)(即FED，真空微電子顯示)。由于我們早在1994年就成立了新型顯示技術(shù)的預研小組，花了3年功夫得出的結論是，無(wú)論PDP還是FED技術(shù)依然以真空電子技術(shù)為基礎，而TFT-LCD的技術(shù)基礎是半導體。從技術(shù)替代大趨勢看，基于半導體技術(shù)基礎的TFT-LCD必將有更長(cháng)遠的發(fā)展潛力，由此奠定了京東方正確的戰略方向。
半導體顯示產(chǎn)業(yè)新定義
現在，TFT-LCD已成為顯示市場(chǎng)的主流，新一代顯示技術(shù)AMOLED開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化，柔性顯示等新型顯示技術(shù)也在朝著(zhù)產(chǎn)業(yè)化方向邁進(jìn)。由此，業(yè)內決策者對顯示產(chǎn)業(yè)的未來(lái)方向與路徑又產(chǎn)生了新疑問(wèn)。
面對這個(gè)共同關(guān)注的戰略問(wèn)題，我思考得出的產(chǎn)業(yè)預見(jiàn)是：從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的中斷和開(kāi)始；從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性顯示等新型顯示技術(shù)，它們的基礎技術(shù)都是半導體技術(shù)，都可統稱(chēng)為半導體顯示(Semi-Display)。
對于“半導體顯示”這一新名詞，我將其定義為：通過(guò)半導體器件獨立控制每個(gè)最小顯示單元的顯示技術(shù)統稱(chēng)。它有三個(gè)基本特征：一是以TFT陣列等半導體器件獨立控制每個(gè)顯示單元的狀態(tài)；二是采用非晶硅(a-Si)、低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(Organic)、碳(Carbon)等具有半導體特性的材料；三是采用半導體制造工藝。
與半導體顯示技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的材料、裝備、器件和應用終端產(chǎn)業(yè)鏈統稱(chēng)為半導體顯示產(chǎn)業(yè)。
我們還可以通過(guò)TFT-LCD和AMOLED結構比較說(shuō)明上述定義。TFT-LCD由六個(gè)部分組成，分別為：偏光片、彩膜、液晶、半導體背板、偏光片、背光源。頂發(fā)光AMOLED有三個(gè)部分組成，分別為：密封層、有機發(fā)光層、半導體背板。盡管AMOLED器件結構簡(jiǎn)單多了，但其最重要部分半導體背板是從TFT-LCD技術(shù)基礎上發(fā)展來(lái)的，兩者半導體顯示的基本特征和技術(shù)基礎并沒(méi)有改變。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)進(jìn)步和應用驅動(dòng)，TFT-LCD半導體背板技術(shù)已從第一代a-Si發(fā)展到第二代LTPS和第三代Oxide，從而為L(cháng)TPS-AMOLED和Oxide-AMOLED這兩類(lèi)主流AMOLED技術(shù)發(fā)展提供了基礎支撐。從目前兩者材料、工藝和裝備等方面分析，它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達70%，所以我們說(shuō)從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。
半導體顯示兩大驅動(dòng)力
無(wú)論從TFT-LCD還是AMOLED發(fā)展角度，都可清晰看到半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵驅動(dòng)力：一是技術(shù)進(jìn)步；二是市場(chǎng)應用。
隨著(zhù)市場(chǎng)應用拓展和細分，客戶(hù)對顯示器件性能提出更高要求：圖像更真美、更省電、更輕薄、更便利、更時(shí)尚、更好性?xún)r(jià)比。作為目前顯示市場(chǎng)主流，非晶硅(a-Si)TFT-LCD器件技術(shù)仍在進(jìn)步，但在某些方面已開(kāi)始不能滿(mǎn)足高端市場(chǎng)顯示產(chǎn)品性能不斷提升的要求。由此，采用低溫多晶硅材料(LTPS)、氧化物材料(Oxide)的TFT-LCD器件和AMOLED器件(人們將其稱(chēng)為高性能顯示器件，High
Performance
Display)應運而生。這些新型顯示技術(shù)的出現，帶動(dòng)了材料、工藝和裝備技術(shù)的進(jìn)步。材料、工藝和裝備技術(shù)的進(jìn)步，又加速了上述新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而推動(dòng)了市場(chǎng)應用。
不論何種新技術(shù)的出現，市場(chǎng)應用均取決于產(chǎn)品性能特點(diǎn)和成本競爭力。從目前顯示應用領(lǐng)域特征看，主流依然是非晶硅TFT-LCD器件。低溫多晶硅TFT-LCD器件主要應用于高端移動(dòng)產(chǎn)品；氧化物TFT-LCD器件主要應用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領(lǐng)域；低溫多晶硅AMOLED器件主要應用在手機等移動(dòng)產(chǎn)品；氧化物AMOLED器件可能會(huì )應用于中大尺寸高端顯示產(chǎn)品。
根據Displaysearch數據表明，全球顯示產(chǎn)品年市場(chǎng)總額2011年為1110億美元，預計2018年為1600億美元，平均年復合增長(cháng)率為5.7%。其中，非晶硅TFT-LCD器件仍為市場(chǎng)主流，但增速減緩；低溫多晶硅TFT-LCD器件，年復合成長(cháng)率為13%；氧化物TFT-LCD器件，年復合成長(cháng)率為36%；低溫多晶硅AMOLED器件，年復合成長(cháng)率為31%；氧化物AMOLED器件，年復合成長(cháng)率為135%。這份報告較大程度地反映了顯示領(lǐng)域各類(lèi)技術(shù)和產(chǎn)品此消彼長(cháng)的大趨勢。
我們不能因為AMOLED產(chǎn)業(yè)化而忽視TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要在半導體顯示這一大范疇內，在推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)應用兩個(gè)方面，統籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)內涵式整合
半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將為材料廠(chǎng)商和裝備廠(chǎng)商創(chuàng )造更多的需求和更新的機遇，材料與裝備技術(shù)的進(jìn)步也將促進(jìn)半導體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；宀牧蠈⒊�(zhù)更輕薄、更耐高溫、更環(huán)保、柔性化等方向發(fā)展；半導體器件將朝著(zhù)SOC、COG、GOA，甚至“芯屏氣和(CPSI)”方向發(fā)展；半導體材料將向LTPS、Oxide、Organic、Carbon發(fā)展；靶材將向Cu、甚至碳材料發(fā)展；液晶材料會(huì )要求響應速度更快；背光源LED燈逐步減少，OLED材料壽命和光效會(huì )不斷提升；材料和工藝技術(shù)的進(jìn)步要求裝備廠(chǎng)商與時(shí)俱進(jìn)，通過(guò)對老產(chǎn)線(xiàn)的改造，可促進(jìn)技術(shù)升級；在EL方面，工藝技術(shù)進(jìn)步也將帶給設備廠(chǎng)商機會(huì )；畫(huà)質(zhì)要求光刻機等裝備精度進(jìn)一步提升……；這些都需要器件、材料和裝備廠(chǎng)商攜手共進(jìn)。
這幾年來(lái)，面板價(jià)格不斷下降，全球面板企業(yè)處境艱難。有一副對聯(lián)反映了目前行業(yè)現狀：上聯(lián)是“技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈提升，行業(yè)辛苦”，下聯(lián)是“上游賺錢(qián)，下游賺錢(qián)，消費者省錢(qián)，面板虧錢(qián)”，橫批是“成長(cháng)的磨難”。其實(shí)這個(gè)行業(yè)上下游的企業(yè)都不容易，而面板行業(yè)確實(shí)做得更累，但我確信這是值得的，天道酬勤！
面對成長(cháng)的壓力與發(fā)展的挑戰，歷經(jīng)磨難的顯示面板企業(yè)今后共同努力的方向是：攜手合作創(chuàng )建長(cháng)期穩定盈利模式和可持續發(fā)展機制。而這一努力方向需要圍繞兩個(gè)重心進(jìn)行：一是技術(shù)創(chuàng )新推動(dòng)價(jià)值創(chuàng )造；二是資源整合實(shí)現價(jià)值增值。
關(guān)于技術(shù)創(chuàng )新推動(dòng)價(jià)值創(chuàng )造。我在幾年前曾提出顯示產(chǎn)業(yè)的“生存定律”：每三年顯示產(chǎn)品性能提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去。這一周期還將被縮短，我們的目標要努力高于上述要求。
關(guān)于資源整合實(shí)現價(jià)值增值。傳統資源整合形式一般通過(guò)外延式垂直或水平整合，產(chǎn)生協(xié)同效應。而今，我們更需要強調的是，通過(guò)內涵式整合，實(shí)現價(jià)值增值。特別是通過(guò)將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術(shù)相關(guān)性和資源共享性的最大限度發(fā)揮，實(shí)現投資價(jià)值最大化。要將其有機聯(lián)系起來(lái)，不要孤立分割。
由于市場(chǎng)定位不同，我們尊重發(fā)展模式的差異化。同時(shí)，我們更應重視內涵式整合，鼓勵垂直和水平方向合作共贏(yíng)。這也是我們提出半導體顯示這一產(chǎn)業(yè)新定義的意義所在。
最后，我提出三點(diǎn)建議，供業(yè)內同仁研討：
一是將“半導體顯示”作為行業(yè)標準術(shù)語(yǔ)，推進(jìn)行業(yè)標準化。
二是在半導體顯示領(lǐng)域推進(jìn)國際合作，尊重知識產(chǎn)權，攜手共贏(yíng)。
三是高效利用資源，把控投資節奏，避免無(wú)序競爭。
我堅信，只要大家真誠合作，創(chuàng )新進(jìn)取，我們必將迎來(lái)行業(yè)發(fā)展新氣象！