從1億股直接縮水到500萬(wàn)股，報喜鳥(niǎo)這出
“迷你”版公開(kāi)增發(fā)已然畫(huà)上句號。區區500萬(wàn)股的發(fā)行量，竟然無(wú)網(wǎng)下機構捧場(chǎng)，以至出現承銷(xiāo)商包銷(xiāo)的現象，這不得不說(shuō)是兩市再融資中的一朵“奇葩”。更有意思的是，增發(fā)尚未實(shí)施完畢，該項目其中的一個(gè)保薦代表，就已經(jīng)找好了
“下家”，準備隨時(shí)離職。報喜鳥(niǎo)此次增發(fā)項目的“吸引力”可見(jiàn)一斑。報喜鳥(niǎo)將于今日復牌。
網(wǎng)下增發(fā)無(wú)機構捧場(chǎng)
報喜鳥(niǎo)“迷你”版的公開(kāi)增發(fā)始終牽動(dòng)著(zhù)市場(chǎng)的視線(xiàn)。今日公司發(fā)布了增發(fā)結果，其控股股東報喜鳥(niǎo)集團全額參與了優(yōu)先認購，即認購了165.8775萬(wàn)股，占到發(fā)行總量的33.18%。除此以外，同樣使用了優(yōu)先認購權的股東有209戶(hù)，但合計持股量卻僅有8.9305萬(wàn)股，占發(fā)行總量的1.79%，也即是每戶(hù)平均持股僅427.3股。也就是說(shuō)，在報喜鳥(niǎo)十大股東名單中，除報喜鳥(niǎo)集團之外的“權重股東”，即便是參與了公開(kāi)增發(fā)，也可能沒(méi)有全額去認購。
除報喜鳥(niǎo)“自己人”參與的積極性不高之外，外部資金對此也并不感興趣。據安排，在原股東行使優(yōu)先認購后，剩余發(fā)行的股票，將以網(wǎng)上、網(wǎng)下按50%：50%的比例發(fā)行。但實(shí)際情況是，報喜鳥(niǎo)此番增發(fā)，網(wǎng)下并無(wú)機構申購，因此，預設網(wǎng)下發(fā)行的250萬(wàn)股全部回撥給了網(wǎng)上，網(wǎng)上申購配售比例確定為100%。
最終，除原股東外的網(wǎng)上一般社會(huì )公眾投資者共計199戶(hù)申購，申購數量為296.2608萬(wàn)股，至于剩下的28.9312萬(wàn)股“無(wú)人認領(lǐng)”籌碼，則由承銷(xiāo)團隊中航證券包銷(xiāo)，花費金額也就267萬(wàn)元左右，且這部分發(fā)行股份并無(wú)持有期限說(shuō)明。
保代項目未完即謀“跳槽”
值得注意的是，《每日經(jīng)濟新聞》在采訪(fǎng)過(guò)程中發(fā)現，雖然報喜鳥(niǎo)此次公開(kāi)增發(fā)項目尚未結束，但負責該項目的中航證券的兩名保薦代表人中，有一名保代已經(jīng)找好“新東家”，隨時(shí)準備離職。
此前，記者曾致電中航證券，希望聯(lián)系報喜鳥(niǎo)的保代之一何永平，在多次詢(xún)問(wèn)之后，電話(huà)那一頭則直接表示，“(他)已經(jīng)走了�！�
在手頭的增發(fā)項目尚未順利完成之際，保代就已經(jīng)離職？記者隨后經(jīng)過(guò)多方了解獲知，雖然報喜鳥(niǎo)增發(fā)項目的保代何永平目前并未正式對外宣布離職，但可以確認的是，他已經(jīng)“找好下家”，即將離開(kāi)中航證券。
證監會(huì )資料顯示，何永平于2011年3月獲得保薦代表人資質(zhì)，并開(kāi)始參與發(fā)行人項目的保薦工作。何永平同時(shí)是中航證券承銷(xiāo)與保薦分公司執行董事、保薦代表人，新近參與的項目包括雷曼光電、金信諾、上海沃施等。值得注意的是，報喜鳥(niǎo)項目正是其獲得保代資質(zhì)后的“處子秀”。
“在目前市場(chǎng)行情并不理想的情況下，保代離職并不罕見(jiàn)，但是如果一個(gè)項目都還未順利完成，保代就急于離職，或許說(shuō)明了其項目本身也許并不足夠吸引人�！币晃簧鲜泄径叵蛴浾弑硎�。