2012年是中國LED行業(yè)洗牌的一年，行業(yè)并購潮從年中開(kāi)始不斷加速，隨著(zhù)德豪潤達入股雷士照明，并購潮逐漸進(jìn)入高潮階段。昨日，德豪潤達發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司以總價(jià)約13.43億元獲得雷士照明合共20.05%股份。
斥13.43億做雷士照明大股東
根據預案，德豪潤達擬以5.86元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.3億股，募資不超過(guò)13.48億元用于補充流動(dòng)資金。
公司同日公告稱(chēng)，公司通過(guò)全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“香港德豪潤達”)于2012年12月11日至2012年12月21日在港交所以場(chǎng)內及場(chǎng)外交易的方式購入雷士照明普通股2.6億股，占其已發(fā)行普通股股份總數的8.24%，交易金額為7.03億港元。
另外，12月25日，香港德豪潤達與吳長(cháng)江全資擁有的NVCInc.簽署附生效條件的《股份轉讓協(xié)議》，香港德豪潤達擬向NVCInc.購買(mǎi)其持有的雷士照明普通股3.73億股，占雷士照明已發(fā)行普通股股份總數的11.81%，交易金額9.5億港元(每股約合2.55港元)。
收購完成后，香港德豪潤達將合計持有雷士照明6.333億股，占其已發(fā)行普通股總數的20.05%，成為雷士照明的第一大股東。本次股權收購合計交易金額16.54億港元(按12月25日中國人民銀行公布的港元對人民幣外匯中間價(jià)0.81197折算約合人民幣13.43億元)。
德豪潤達表示，公司將積極謀求與雷士照明在LED照明產(chǎn)品推廣上的深度合作，以期利用其完善的銷(xiāo)售渠道、強大的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售公司的LED照明產(chǎn)品。
目前已至少浮虧逾億元
自今年5月公司股東矛盾始浮出水面后，先后經(jīng)歷了工廠(chǎng)停工、經(jīng)銷(xiāo)商逼宮的雷士照明不可避免地受到影響。此外，雷士的高管團隊也發(fā)生了較大變化。11月末，來(lái)自施耐德方的張開(kāi)鵬已辭任公司首席執行官及臨時(shí)運營(yíng)委員會(huì )成員之職務(wù)。另外，在“內斗”事件中堅定支持吳長(cháng)江的雷士副總裁徐風(fēng)云也已去職。
或許是對德豪潤達的產(chǎn)業(yè)整合表示擔憂(yōu)，盡管上演了“蛇吞象”的好戲，但德豪潤達昨日仍遭市場(chǎng)無(wú)情拋售。德豪潤達昨日以8.50元高開(kāi)，高開(kāi)了9.4%，但旋即跳水，8.50元也成為其全天的最高價(jià)，最終收報7.46元，下跌3.99%。盤(pán)后的成交回報顯示，昨日買(mǎi)入前五位均為游資，凈買(mǎi)入金額共4407萬(wàn)元，但賣(mài)出前五位凈賣(mài)出金額高達1.36億元，其中兩個(gè)機構席位合計賣(mài)出了1.04億元，國泰君安交易單元也賣(mài)出了近1000萬(wàn)元。
而在香港上市的雷士照明昨日同樣表現不佳，昨日恒生指數漲0.35%，但雷士照明卻跌了9.322%，最新價(jià)格為2.14港元。按此計算，德豪潤達協(xié)議受讓的那部分股份已經(jīng)有浮虧，約為1.53億港元(約合1.24億元人民幣)。
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強強聯(lián)手將成LED業(yè)新趨勢
近兩年來(lái)，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、盲目投產(chǎn)以及惡性?xún)r(jià)格戰的困境不僅遲遲得不到改善，反而愈演愈烈，而2011年深圳鈞多立、愿景光電、中山卡邦相繼倒閉，2012年浩博光電、大眼界光電等LED企業(yè)危機頻現，更讓不景氣的LED產(chǎn)業(yè)雪上加霜，企業(yè)并購、整合等現象也是屢見(jiàn)不鮮。隨著(zhù)德豪潤達和雷士照明的結合，業(yè)界認為將加快業(yè)內并購整合的步伐。
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此外，山東浪潮華光光電子股份有限公司董事長(cháng)鄭鐵民在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)也表示，浪潮華光發(fā)展的重點(diǎn)主要是LED產(chǎn)業(yè)上游，目前已有并購整合中游封裝企業(yè)的計劃。
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