2013年1月4日，國家發(fā)改委對三星、LG、奇美、友達、中華映管、瀚宇彩晶六家國際大型面板商的價(jià)格壟斷行為開(kāi)出了3.53億元的罰單。此事在業(yè)界引發(fā)震動(dòng)，有專(zhuān)家稱(chēng)，這對中國本土的彩電企業(yè)和面板企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大利好。
不過(guò)，也有業(yè)界人士認為，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)目前的形勢是機遇和挑戰并存，既有國內下游整機產(chǎn)品需求不斷增長(cháng)、面板產(chǎn)量持續提高、新技術(shù)研發(fā)進(jìn)程進(jìn)一步加快和兩岸合作穩步推進(jìn)等有利因素，也面臨著(zhù)市場(chǎng)競爭日益激烈、國內產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術(shù)儲備不足以及面板產(chǎn)品存在結構性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險等不利因素。因而，本土面板產(chǎn)業(yè)仍然需要總體戰略和資金等一系列長(cháng)期穩定的支持。
全球市場(chǎng)呈三大趨勢
在近日舉行的中國平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇(CFRC)上，國內專(zhuān)業(yè)進(jìn)行平板顯示產(chǎn)業(yè)研究咨詢(xún)的市場(chǎng)咨詢(xún)機構群智咨詢(xún)(Σintell)預測，2013年全球及中國面板市場(chǎng)將呈現三大趨勢。
趨勢一：擺脫虧損壓力，供需趨近平衡。
經(jīng)歷了連續六個(gè)季度虧損后，面板廠(chǎng)商盈利情況從2012年三季度開(kāi)始逐步好轉，韓國廠(chǎng)商三星、LGD和中國廠(chǎng)商京東方率先實(shí)現凈盈利轉正。
展望2013年，群智咨詢(xún)(Σintell)認為，大尺寸面板供需將呈現“整體平衡，局部緊張”的特征。首先從供應來(lái)看，由于全球范圍內產(chǎn)能無(wú)明顯增長(cháng)，面板廠(chǎng)將以調整產(chǎn)能結構、提高整體獲利為主要發(fā)展方向。從細分市場(chǎng)來(lái)看，平板電腦仍是2013年全球大尺寸面板成長(cháng)的主要動(dòng)力。隨著(zhù)Android陣營(yíng)的不斷壯大及微軟Win8操作系統及其應用Surface的推出，預估2013年平板電腦市場(chǎng)將形成“四家割據”之勢，其需求規模成長(cháng)也將逐步放緩。
趨勢二：中國面板廠(chǎng)將出現高增長(cháng)，技術(shù)和結構成為重心。
群智咨詢(xún)(Σintell)分析認為，2013年國內面板廠(chǎng)將調整發(fā)展重心，重點(diǎn)轉向技術(shù)力和結構提升。
隨著(zhù)國內面板廠(chǎng)在高分辨率，廣視角，輕薄面板和超大尺寸開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)技術(shù)上的成熟應用，此前在高端智能手機面板、平板電腦面板和超大尺寸液晶電視面板方面的技術(shù)瓶頸將得到突破。預計2013年，國內面板廠(chǎng)將紛紛量產(chǎn)4.5寸以上HD和FHD LTPS智能手機面板、7寸至10.1寸高分辨率平板電腦面板、50寸以上超大尺寸和超高清4K2K電視面板，使產(chǎn)品線(xiàn)可滿(mǎn)足各應用產(chǎn)品、各尺寸的高中低端市場(chǎng)需求。到2014年，國內將迎來(lái)新一波的量產(chǎn)高峰。
趨勢三：產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術(shù)創(chuàng )新成為主策略。
2013年，全球面板廠(chǎng)將采取兩種類(lèi)型的發(fā)展模式：一部分采取橫向整合、調整結構為主軸的策略，比如：產(chǎn)能整并、技術(shù)授權、引進(jìn)策略合作伙伴、削減不良資產(chǎn)等；包括夏普、日本顯示、松下、友達等均是。第二部分則采取積極擴張、縱向整合為主軸的發(fā)展策略，比如：上下游產(chǎn)能整合、共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、收購或入股、擴張產(chǎn)能；以鴻海、索尼、TCL和京東方為代表。
群智咨詢(xún)(Σintell)認為，不管是何種發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)鏈皆以提高整體效率、穩定獲利性和追求領(lǐng)先性技術(shù)三個(gè)方面為主要發(fā)展目標。
本土面板業(yè)年內向好
數據顯示，全球面板市場(chǎng)需求在2012年下半年溫和回暖，競爭格局也在產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)低谷中逐漸被改寫(xiě)。在面板產(chǎn)業(yè)展露景氣回升的過(guò)程中，本土面板產(chǎn)業(yè)規模迅速擴張。
“2005年，我國面板全球占有率不足1%，2011年為6%，2012年預計達到10%，2015年預計為20%�！敝袊鈱W(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )秘書(shū)長(cháng)梁新清認為，我國面板產(chǎn)業(yè)從2003年發(fā)展到2012年，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大(產(chǎn)品規格覆蓋2到55吋以上所有規格)發(fā)展過(guò)程，形成了環(huán)渤海、長(cháng)三角、珠三角及成渝四大平板產(chǎn)業(yè)集群，4.5代及5代以上面板產(chǎn)線(xiàn)各8條，在建擬建面板產(chǎn)線(xiàn)共8條。
工業(yè)和信息化部電子司副司長(cháng)彭紅兵也在此次論壇上透露說(shuō)：“目前我國在TFT-LCD及其演進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域已完成了較好的產(chǎn)業(yè)布局，2011年產(chǎn)業(yè)規模572億元，預計2012年將超過(guò)700億。面板貿易逆差逐步收窄，2012年前三季度，同比減少29%，專(zhuān)利申請量逐年翻番，在OLED等新一代顯示技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了良好的技術(shù)儲備，產(chǎn)業(yè)總體進(jìn)入良性發(fā)展階段�！�
除了本土面板企業(yè)大力擴展規模謀求出路之外，國家也出臺了相關(guān)的保護政策。首先，從2012年4月1日起，我國對32吋及以上的面板進(jìn)口關(guān)稅從3%上調至5%；其次，國家自2012年6月1日起推出的節能惠民政策被認為向本土彩電企業(yè)傾斜，利好國內面板企業(yè)發(fā)展。
“2012年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)延續了良好發(fā)展勢頭，平板顯示產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，區域布局趨于合理�！迸砑t兵說(shuō)，“同時(shí)，技術(shù)水平日益提升，新技術(shù)逐步導入量產(chǎn)：一方面，低溫多晶硅和氧化物背板技術(shù)等LCD演進(jìn)技術(shù)的生產(chǎn)線(xiàn)建設進(jìn)展順利，自主開(kāi)發(fā)的新技術(shù)逐步導入量產(chǎn)；另一方面，AMOLED建設迎來(lái)發(fā)展高潮。此外，我國平板顯示技術(shù)創(chuàng )新在2012年不斷取得突破，自主知識產(chǎn)權體系逐漸建立，多種具有鮮明特色的LCD和OLED樣品相繼問(wèn)世。值得注意的是，隨著(zhù)京東方、華星光電以及中電熊貓等高世代線(xiàn)的投產(chǎn)，我國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開(kāi)始取得突破，強大的市場(chǎng)需求帶動(dòng)了對上游材料和設備的發(fā)展，推動(dòng)了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅動(dòng)IC等配套產(chǎn)業(yè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程�！�
產(chǎn)業(yè)提升仍需戰略支持
群智咨詢(xún)(Σintell)調查數據顯示，中國面板廠(chǎng)大尺寸面板(7吋及以上)全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達到7600萬(wàn)片，電視面板出貨量實(shí)現了670.9%的同比增長(cháng)，全球市占達率達到11%。預計2013年中國廠(chǎng)商在平板電腦面板全球市占率將達10.7%，出貨量同比增長(cháng)324.5%；電視面板出貨量則將同比增長(cháng)49.6%，全球市占達率達到16.2%。
群智咨詢(xún)(Σintell)分析認為，2013年國內面板廠(chǎng)將調整發(fā)展重心，重點(diǎn)轉向技術(shù)力和結構提升。
“總體上看，我國已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要一級，但在生產(chǎn)規模、技術(shù)研發(fā)、人才儲備等方面與國外尚有一定差距�！迸砑t兵表示，“一是產(chǎn)業(yè)規模偏小，投資主體分散。當前，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)小而分散的格局使得企業(yè)在采購中沒(méi)有成本優(yōu)勢，銷(xiāo)售中沒(méi)有定價(jià)優(yōu)勢，研發(fā)投入負擔相對過(guò)高，國際競爭中處于劣勢，國際貿易爭端中易受沖擊。二是核心技術(shù)開(kāi)發(fā)能力仍有差距。受TFT-LCD技術(shù)積累不足，我國LTPS、Oxide、AMOLED等新興顯示技術(shù)研發(fā)步伐以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家和地區，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨專(zhuān)利、標準等手段打壓，企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品創(chuàng )新的壓力較大。三是人才隊伍建設亟待加強。我國在人才培養與人才引進(jìn)等方面缺乏相關(guān)建設，特別是高端技術(shù)人才缺失，人才隊伍建設的滯后將影響國內平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展�！�
彭紅兵建議，未來(lái)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展要立足創(chuàng )新，促進(jìn)現有TFT-LCD新品研發(fā)和技術(shù)提升；加大支持，重視新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設；完善配套，提高材料、零配件和裝備的本地化水平。
梁新清認為，“經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，我國的FPD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定規模。但我們畢竟還是后進(jìn)入者，在全球日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境中要提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，我們還有很多工作要做�！�
具體到面板產(chǎn)業(yè)上游——玻璃基板行業(yè)，東旭集團副總裁王建強表示，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但玻璃基板產(chǎn)業(yè)剛起步，本土化程度較低。在他看來(lái)，阻礙玻璃基板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素主要有：國家政策補貼對玻璃基板國產(chǎn)化傾斜力度不夠；行業(yè)標準不健全，產(chǎn)品認證周期長(cháng)，不同廠(chǎng)家多次認證；核心原材料——玻璃基板在液晶產(chǎn)業(yè)原材料本土化采購中所占比重較低；國外玻璃基板巨頭以知識產(chǎn)權、降低價(jià)格等手段打壓國內玻璃基板企業(yè)。
很顯然，本土面板產(chǎn)業(yè)需要總體戰略和資金等一系列長(cháng)期穩定的支持，需要相關(guān)部門(mén)加強論證和統籌規劃，制定發(fā)展戰略。
王建強對玻璃基板國產(chǎn)化提出了五點(diǎn)建議：加大對國內玻璃基板企業(yè)政策及資金扶持力度；對面板企業(yè)采購國產(chǎn)化玻璃基板產(chǎn)品進(jìn)行補貼；通過(guò)關(guān)稅調整、鼓勵創(chuàng )新，保護民族戰略產(chǎn)業(yè)；成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建立玻璃基板認證結果互通模式；引導產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加強對話(huà)溝通，實(shí)現合作共贏(yíng)。
隨著(zhù)新應用和新技術(shù)不斷成熟，政府扶持力度的不斷加大，2013年本土面板業(yè)值得期待。