如果要給2013年的國內電信市場(chǎng)加一個(gè)關(guān)鍵詞，或許就是“牌照”。工業(yè)和信息化部于2012年9月宣布4G牌照的發(fā)放時(shí)間將大幅提前，最早于2013年底發(fā)放；在固網(wǎng)市場(chǎng)，中國移動(dòng)和即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò )有限公司或將在2013年獲得固網(wǎng)運營(yíng)牌照；在電信市場(chǎng)向民營(yíng)資本開(kāi)放的信號之下，騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)2013年將獲得虛擬網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商牌照的傳言也在流傳。
業(yè)內專(zhuān)家表示，這三大牌照的發(fā)放，將使得國內電信市場(chǎng)產(chǎn)生諸多變數，甚至會(huì )引起現有市場(chǎng)格局的巨變。
虛擬網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商牌照或發(fā)放
“在OTT(Over the top，指互聯(lián)網(wǎng)公司越過(guò)運營(yíng)商發(fā)展業(yè)務(wù))企業(yè)的蠶食下，運營(yíng)商已經(jīng)到了夢(mèng)醒時(shí)分�！贬槍\營(yíng)商現狀，獨立電信評論人徐上峰做出如是評價(jià)。
三大運營(yíng)商因用戶(hù)增長(cháng)所帶來(lái)的人口紅利正消失。中國移動(dòng)如今面臨用戶(hù)增長(cháng)緩慢的現象，2012年11月中國移動(dòng)新增用戶(hù)僅380.1萬(wàn)，創(chuàng )下七年來(lái)新低。實(shí)際上不僅僅是中國移動(dòng)，整個(gè)國內通信市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾年的通信普及和兩年來(lái)國內3G用戶(hù)的增長(cháng)，都已經(jīng)開(kāi)始出現飽和狀態(tài)。
與運營(yíng)商的低迷相對應的是OTT企業(yè)的大放異彩。徐上峰分析，電信運營(yíng)商面臨互聯(lián)網(wǎng)巨頭的巨大沖擊，尤其是騰訊與新浪光芒四射，前者依靠QQ與微信幾乎壟斷了即時(shí)通訊市場(chǎng)，而后者利用微博網(wǎng)羅了大量用戶(hù)。最關(guān)鍵的是，他們的這些服務(wù)全部免費，替代了不少運營(yíng)商的收費服務(wù)。
在2012年底召開(kāi)的第二屆中國移動(dòng)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )上，中移動(dòng)總裁李躍曾表示，傳統運營(yíng)商業(yè)務(wù)正在受到猛烈沖擊，尤其是OTT企業(yè)對傳統運營(yíng)商的擠壓非常明顯，使運營(yíng)商原來(lái)的短信、話(huà)音、甚至包括國際電話(huà)業(yè)務(wù)都受到了很大挑戰。
“移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)�，F在WIFI越來(lái)越普及，讓運營(yíng)商的數據收費十分艱難。運營(yíng)商必須變革，否則日子會(huì )一天不如一天�！毙焐戏逭f(shuō)。
有業(yè)內人士稱(chēng)，2013年6月左右將會(huì )發(fā)一批虛擬運營(yíng)牌照，獲牌照的企業(yè)可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或者租用運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )的方式，經(jīng)營(yíng)基本電信業(yè)務(wù)。據悉，阿里巴巴、百度、騰訊、新浪、搜狐等國內互聯(lián)網(wǎng)巨頭將角逐這些牌照。據了解，虛擬運營(yíng)商不同于增值服務(wù)商的最大區別是，它以自己的品牌面向最終用戶(hù)提供服務(wù)，擁有自己的計費系統、客服號、營(yíng)銷(xiāo)和管理體系。
該消息緣于工信部2012年8月份下發(fā)的名為《關(guān)于鼓勵和引導民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》的文件，文件明確了民營(yíng)資本進(jìn)入電信業(yè)的八個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，其中包括鼓勵民間資本參與電信建設，鼓勵民間資本以參股方式進(jìn)入基礎電信運營(yíng)市場(chǎng)，支持民間資本開(kāi)展增值電信業(yè)務(wù)，而“虛擬運營(yíng)商”也是此次意見(jiàn)之一。
就此，《經(jīng)濟參考報》記者向工信部副總工程師陳金橋求證，但陳金橋表示對此不發(fā)表任何意見(jiàn)。但工信部通信發(fā)展司最近召開(kāi)的相關(guān)會(huì )議透露，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入電信業(yè)試點(diǎn)將列入2013年工作重點(diǎn)，將盡快出臺移動(dòng)通信轉售和接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案。由此業(yè)內推斷，備受關(guān)注的虛擬運營(yíng)商改革將以獲得移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)為起始點(diǎn)。
業(yè)內人士分析，虛擬運營(yíng)商牌照的發(fā)放將會(huì )使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更快沖擊并蠶食運營(yíng)商市場(chǎng)，運營(yíng)商淪為單純的“流量管道”，使得競爭局面更復雜。
但在電信專(zhuān)家項立剛看來(lái)結局并非如此。他認為，OTT企業(yè)確實(shí)對運營(yíng)商業(yè)務(wù)造成沖擊，但虛擬運營(yíng)商具有很強的地域性，很難在全國實(shí)施。并非是微信動(dòng)了運營(yíng)商的奶酪，實(shí)際上OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展和虛擬運營(yíng)商牌照的發(fā)放，將會(huì )給運營(yíng)商帶來(lái)流量。他表示，運營(yíng)商本來(lái)就應該是管道，虛擬運營(yíng)商牌照的發(fā)放對其影響并不大。此外，運營(yíng)商也不會(huì )輕易將既得利益拱手讓人。
易觀(guān)國際電信分析師黃萌則認為，虛擬運營(yíng)商牌照的發(fā)放目前可能僅處于研究階段，還有很多問(wèn)題需要明確，例如虛擬運營(yíng)商的定義、究竟如何運營(yíng)、具體涉及開(kāi)放哪些具體業(yè)務(wù)、還有網(wǎng)間結算費用如何落實(shí)等都有待明確。
“四架馬車(chē)”角逐固網(wǎng)市場(chǎng)
傳統語(yǔ)音業(yè)務(wù)增長(cháng)乏力，使得以移動(dòng)寬帶和固網(wǎng)寬帶為基礎的數據業(yè)務(wù)成為拉動(dòng)運營(yíng)商業(yè)務(wù)增長(cháng)的首要動(dòng)力。
據悉，中國移動(dòng)與2012年10月25日獲批即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò )有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國廣電”)，將獲得固網(wǎng)寬帶運營(yíng)牌照，屆時(shí)，固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)將會(huì )形成四大運營(yíng)商共同角逐的局面。
中國廣電組建早已醞釀多年，2010年年初國務(wù)院下發(fā)的《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國發(fā)5號文)就明確提出了國家級有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )公司須在2012年底之前完成組建。據悉，最近國務(wù)院已經(jīng)下發(fā)國函184號文件同意組建，由財政部出資，廣電總局負責組建和代管，注冊資本45億元。該公司將獲得工信部雙向接入牌照。屆時(shí)，國內電信服務(wù)和寬帶接入市場(chǎng)被三大電信運營(yíng)商壟斷的局面將打破。
但易觀(guān)國際電信分析師黃萌則表示，從目前看來(lái)，中國廣電角逐固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)很難產(chǎn)生大影響。三網(wǎng)融合進(jìn)程艱難，因為體制問(wèn)題，廣電對于全國市場(chǎng)化改造方面困難重重。電信運營(yíng)商在寬帶戰略投資方面動(dòng)輒就是上千億，而中國廣電僅僅45億元的注冊資金，不管是用于網(wǎng)絡(luò )建設還是市場(chǎng)開(kāi)拓都很難有大作為，“沒(méi)有資金，也沒(méi)有能力”，最終可能只能在廣電系有所施展。
電信專(zhuān)家項立剛也表示，受資金與自身競爭能力的限制，中國廣電在掛牌之后很難與三大運營(yíng)商正面抗衡，更不用說(shuō)對其造成威脅了。
更多的眼光則聚焦在實(shí)力雄厚的中國移動(dòng)�，F有固網(wǎng)運營(yíng)的格局起源于上一次電信重組。2008年中國電信行業(yè)重組，中國電信獲得CDMA運營(yíng)牌照，中國聯(lián)通與原中國網(wǎng)通合并，兩家均為全業(yè)務(wù)運營(yíng)商。中國移動(dòng)與中國鐵通合并后，為平衡移動(dòng)市場(chǎng)格局，工信部于2009年12月25日下發(fā)了《工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)規范電信市場(chǎng)秩序有關(guān)文件精神的通知》(“686號文件”)，明確指出，中國移動(dòng)只能經(jīng)營(yíng)利用TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò )開(kāi)展的無(wú)線(xiàn)寬帶接入業(yè)務(wù)，有線(xiàn)寬帶業(yè)務(wù)則授權中國鐵通集團有限公司運營(yíng)。據悉，“686號文件”的時(shí)間限制是兩年，如今已解除。目前中國移動(dòng)已經(jīng)向工信部申請獲取固網(wǎng)運營(yíng)牌照，中國移動(dòng)董事長(cháng)奚國華曾表示，即使拿不到固網(wǎng)牌照，中移動(dòng)也會(huì )建設公共互聯(lián)網(wǎng)，來(lái)滿(mǎn)足基站之間越來(lái)越多的數據傳輸需要。有傳言稱(chēng)中移動(dòng)的固網(wǎng)運營(yíng)牌照申請已獲批，正等待合適時(shí)機宣布。業(yè)內人士稱(chēng)，憑借著(zhù)強大的品牌影響力和七億的龐大用戶(hù)群，中國移動(dòng)一旦介入寬帶市場(chǎng)，將會(huì )對中國電信和中國聯(lián)通造成很大的威脅，并有可能掀起一場(chǎng)有線(xiàn)寬帶的價(jià)格戰。
但目前還存在變數。首先來(lái)自于其他兩大運營(yíng)商的反對，中國電信董事長(cháng)王曉初在2012年5月的電信股東大會(huì )上就明確表示反對移動(dòng)取得固網(wǎng)牌照，并稱(chēng)：“固網(wǎng)利潤已經(jīng)很低，維持現狀是最好的�！彪m然中國聯(lián)通沒(méi)有明確表態(tài)，但相信其不會(huì )輕易將現有市場(chǎng)拱手讓人。
電信專(zhuān)家、中國科學(xué)院聲學(xué)研究院研究員侯自強說(shuō)：“固網(wǎng)的問(wèn)題關(guān)鍵還在于骨干網(wǎng)的開(kāi)放�！�
4G牌照將引發(fā)格局巨變
傳統業(yè)務(wù)萎縮、3G業(yè)務(wù)難盈利以及數據業(yè)務(wù)的逐漸增長(cháng)，使得中國移動(dòng)早已將發(fā)力重點(diǎn)放在了4G上面。2012年此時(shí)，有業(yè)內人士還堅稱(chēng)4G牌照落地至少要等到三到五年之后。但現在看來(lái)已并非如此，4G牌照的發(fā)放很可能在2013年就實(shí)現。
2012年9月11日，工信部部長(cháng)苗圩對外表示，工信部已決定將4G牌照發(fā)放時(shí)間提前，在一年左右的時(shí)間后發(fā)放TD-LTE牌照，這就意味著(zhù)，在2013年4G牌照可能會(huì )發(fā)放。
“在國際上，FDD-LTE已經(jīng)有廣泛應用，TD-LTE再不發(fā)牌照就晚了�！睂τ谡畬�4G進(jìn)程加快的舉動(dòng)，侯自強非常認同。據悉，盡管截至2012年9月，全球范圍內已經(jīng)有11家運營(yíng)商開(kāi)通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù)，有24家運營(yíng)商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同，超過(guò)29家運營(yíng)商明確TD-LTE商用計劃，全球已經(jīng)開(kāi)通的TD-LTE實(shí)驗網(wǎng)超過(guò)53個(gè)。但與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢，目前FDD-LTE全球商用網(wǎng)絡(luò )已達97個(gè)，是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò )的八倍。
對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，4G牌照的提前發(fā)放無(wú)疑是巨大的利好，據權威機構預測，4G網(wǎng)絡(luò )正式商用后，產(chǎn)業(yè)規模有望突破萬(wàn)億元大關(guān)。但就目前的形勢看來(lái)，已經(jīng)是“幾家歡喜幾家憂(yōu)”。專(zhuān)家表示，4G牌照具體何時(shí)發(fā)放、怎么發(fā)放以及發(fā)放幾張將會(huì )引發(fā)國內電信格局巨震，甚至改變現有市場(chǎng)格局。這源于現有三家運營(yíng)商的現狀。對于在3G業(yè)務(wù)不給力且高端用戶(hù)逐步流失的中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)，TD-LTE牌照的發(fā)放是好消息。目前中國移動(dòng)早已在TD-LTE方面發(fā)力，并且已經(jīng)在國內多個(gè)城市完成規模測試，如果能夠早日發(fā)放TD-LTE，將可迅速完成部署，重拾2G時(shí)代的輝煌。但是對于中國電信和中國聯(lián)通來(lái)講，在大規模投資建設3G后，好不容易正要享受到3G盈利的回報，如果要發(fā)放4G牌照，就意味著(zhù)要迅速投入建設4G，成本迅速增加，而現有3G網(wǎng)絡(luò )也會(huì )迅速貶值。
業(yè)內專(zhuān)家預測，未來(lái)中國移動(dòng)很可能在4G市場(chǎng)上贏(yíng)得絕大多數的市場(chǎng)份額，相比較而言另外兩家運營(yíng)商將會(huì )處于勢弱。而電信專(zhuān)家項立剛在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)分析稱(chēng)，未來(lái)很可能會(huì )發(fā)放三張4G牌照，TD-LTE兩張，FDD-LTE一張。但也有專(zhuān)家表示，現在格局難定。
易觀(guān)國際電信分析師黃萌稱(chēng)，我國在3G建設方面投入了大量的財力、物力、人力，因此不會(huì )輕易讓3G價(jià)值迅速貶值，造成國有資產(chǎn)流失。因此，4G牌照不會(huì )很快發(fā)放，會(huì )有一個(gè)緩沖期。即使是4G牌照發(fā)放，但距離規�；�需要很長(cháng)時(shí)間。
徐上峰則認為，國內電信市場(chǎng)三足鼎立的局面加劇了市場(chǎng)競爭，互聯(lián)網(wǎng)對運營(yíng)商的沖擊會(huì )越來(lái)越大，而且這種趨勢越來(lái)越明顯。雖然人們對打破壟斷的呼聲日漸高漲，但中國電信行業(yè)壟斷的本質(zhì)不會(huì )變。