大型房企20天融資超300億
業(yè)內人士稱(chēng),或再現內地房企香港上市潮
2013-01-23   作者:記者 梁倩/北京報道  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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    在房地產(chǎn)市場(chǎng)轉暖的背景下,房企頻頻海外融資。據記者不完全統計,進(jìn)入1月份以來(lái),房企融資額已高達334億元人民幣。業(yè)內人士表示,近期多家房企密集融資,一方面是房企對資金的需求量依然不減,另一方面,內地房企在香港融資的難度大幅降低,吸引房企增加融資規模。業(yè)內人士預計,市場(chǎng)的好轉或會(huì )再次掀起內地房企香港上市潮。
  近日房企海外融資愈趨密集。22日,建業(yè)地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、融創(chuàng )中國等6家房企同時(shí)發(fā)布融資計劃。
  建業(yè)地產(chǎn)公告顯示,建業(yè)地產(chǎn)將發(fā)行2億美元2020年到期票據,年息率為8.0%;中國奧園,發(fā)行1億美元優(yōu)先票據;中駿置業(yè),發(fā)行1.5億美元11.5%優(yōu)先票據;寶龍地產(chǎn),發(fā)行2018年到期的2.5億美元11.25%優(yōu)先票據。與此同時(shí),融創(chuàng )中國將以先舊后新方式配售3億股,每股作價(jià)6.7港元,預計融資20億港元。龍湖地產(chǎn)也表示擬進(jìn)行優(yōu)先票據的國際發(fā)售。
  而在此之前,已有多家房企進(jìn)行融資,1月17日,恒大地產(chǎn)宣布向市場(chǎng)配售10億股,每股配售價(jià)4.35港元,共計籌資43.5億港元。同日越秀地產(chǎn)發(fā)行兩筆共計65.9億港幣的債券。1月16日,富力地產(chǎn)則公告表示,全資附屬公司彩富控股作為發(fā)行人將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元、利率8.75%的優(yōu)先票據。1月13日雅居樂(lè )發(fā)行7億美元次級債券,合生創(chuàng )展也于1月10日公布,發(fā)行3億美元利率為9.875%優(yōu)先票據。1月9日,世茂房地產(chǎn)宣布發(fā)行7年期8億美元債券,雖然其票面利率僅為6.625%,但超額認購達27倍。
  此外,1月4日碧桂園發(fā)行7.5億美元2023年到期債券,佳兆業(yè)發(fā)行5億美元7年期債券,上實(shí)控股發(fā)行39億元港幣的可換股債券。據此估算,在短短20天內,總融資規模已達334億元。
  中原地產(chǎn)市場(chǎng)研究部總監張大偉分析認為,大部分房企在2012年均出現明顯的銷(xiāo)售升溫,在2013年年初再次啟動(dòng)融資,其原因一方面是看多市場(chǎng),備資金拿地,另一方面,由于美國QE3的推出,熱錢(qián)流入香港步伐有所加速,內地房企在香港融資難度大幅降低。
  “房企對資金的需求量依然較大,因此,在內地房企赴港融資難度大幅降低的條件下,房企繼續增加融資意愿增強!睆埓髠Α督(jīng)濟參考報》記者表示,隨著(zhù)房?jì)r(jià)上漲趨勢明顯放緩,通過(guò)土地溢價(jià)來(lái)獲取較高利潤率的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。標桿房企的凈利潤率已從2007年的24%下滑至2012年的18%。因此,內地房企在香港上市的通道也重新開(kāi)啟,或再次掀起內地房企香港上市潮。
  事實(shí)上,2012年11月23日,旭輝控股集團在香港完成了首次發(fā)行,募集資金約15.3億港元,成為2012年以來(lái)首家登陸香港資本市場(chǎng)的內地房企。11月29日,江蘇新城地產(chǎn)也完成了港股上市,募集資金約18.96億港元。2013年1月16日江蘇金輪天地成為今年首個(gè)在香港掛牌上市的房企,由瑞安房地產(chǎn)分拆出來(lái)的新天地,也在進(jìn)行上市前的推介。另外,我國房地產(chǎn)標桿企業(yè)萬(wàn)科也于前日公布萬(wàn)科B股轉H股方案。
  張大偉指出,回顧2012年標桿房企的表現,無(wú)論是以?xún)r(jià)換量還是加快周轉速度,都表明標桿房企已經(jīng)意識到,在價(jià)格上升空間不大的前提下,通過(guò)加快銷(xiāo)售節奏獲得更多的利潤已經(jīng)是大勢所趨。在這種情況下,未來(lái)市場(chǎng)供應的速度和水平都將有所加快,這將又反過(guò)來(lái)制約價(jià)格的明顯上升。
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