中國石化昨日宣布擬在港股市場(chǎng)以每股8.45港元配售28.45億股，融資240億港元，受此消息影響昨日中國石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%。巴克萊資本認為，中國石化融資因為內地空氣質(zhì)量問(wèn)題，投資改善煉油設備。
　　公告顯示，公司委托配售代理商高盛進(jìn)行配股交易，將發(fā)行28.45億股H股新股，相當于現有已發(fā)行H股數目的17%，約占發(fā)行后經(jīng)擴大股份總數的約3.2%及經(jīng)擴大H股數目的約14.5%。配售價(jià)格為8.45港元/股，配售價(jià)較當日收盤(pán)價(jià)9.34港元大幅折讓9.5%。
　　受此消息影響，昨日中石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%，而中國石化H股昨日成交量創(chuàng )出42億港元天量，較前一交易日猛增近10倍。
　　對于融資用途，中國石化沒(méi)有具體明示，只表示募資所得金額主要用做一般營(yíng)運資金，但表示配售為公司提供優(yōu)化資本結構及財務(wù)結構機會(huì )，同時(shí)通過(guò)吸引高質(zhì)量機構投資者參與配售，豐富公司股東基礎。但此前有市場(chǎng)傳聞指出，中國石化或將收購高達80億美元的海外上游資產(chǎn)。
　　美銀美林指出，中國石化此輪配售9.5%的股價(jià)折讓率，對比其他大宗配售如友邦保險H股的4.3%、工商銀行H股的3%折讓率要顯著(zhù)高出很多，亦較同屬能源股的昆侖能源的7.6%和中海油的5.4%更大，具有一定的投資價(jià)值。
　　巴克萊資本則發(fā)表短評稱(chēng)，當前內地改善環(huán)境已經(jīng)提升至政治層面，料中國石化在環(huán)保方面將面臨更大壓力，中國石化配股籌資一事，可能因為內地空氣質(zhì)量問(wèn)題，投資改善現有的下游煉油設備，并不是購買(mǎi)資產(chǎn)，并表示中國石化H股在8.7港元水平左右應予沽售。
　　中國石化公告稱(chēng)，本次配售發(fā)行不超過(guò)33.56億股新H股。公開(kāi)資料顯示，截至2012年6月底，中國石化的現金及現金價(jià)物約為126億元人民幣，較2011年底已減少121億元人民幣。