財政部日前發(fā)布了《關(guān)于調整公布第十三期節能產(chǎn)品政府采購清單的通知》，LED產(chǎn)品首入其中。一方面，節能減排的需求或將在2013年加速LED燈具的推廣；但另一方面，供需失衡、技術(shù)亟待擺脫“進(jìn)口依賴(lài)”等問(wèn)題仍然擺在行業(yè)面前，利好是否會(huì )即時(shí)顯現還有待觀(guān)察。
LED首入節能產(chǎn)品政府采購清單
1月30日，財政部發(fā)布了《關(guān)于調整公布第十三期節能產(chǎn)品政府采購清單的通知》，表示對已發(fā)布的“節能產(chǎn)品政府采購清單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)節能清單)進(jìn)行了調整，旨在加大節能產(chǎn)品政府采購工作力度。在上一期清單按照財政部《政府采購品目分類(lèi)目錄(試用)》進(jìn)行重新分類(lèi)的基礎上，新一期公示清單品目分類(lèi)更加細化。
例如，在節能清單中，強制采購的計算機設備細分為臺式計算機、便攜式計算機、平板式微型計算機；乘用車(chē)細分為轎車(chē)、商務(wù)車(chē)；專(zhuān)用車(chē)輛細分為廂式專(zhuān)用車(chē)輛、集裝箱運輸車(chē)輛、工程作業(yè)車(chē)輛、通訊指揮車(chē)、醫療車(chē)和其它專(zhuān)用汽車(chē)等。
同時(shí)，調整后的采購清單首次增加了LED照明產(chǎn)品，共涉及84家公司的LED路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型自鎮流LED燈三種產(chǎn)品。
東方證券分析師周軍認為，此次LED照明產(chǎn)品入選采購清單，其一是節能需求，LED因更加節能備受青睞；其二是LED照明產(chǎn)品推廣加速的需求，將有利于LED照明在各個(gè)領(lǐng)域的應用滲透，從而有望提振LED照明推廣的信心。
為推動(dòng)國內LED照明產(chǎn)品的應用，2012年5月，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議討論通過(guò)《國家基本公共服務(wù)體系“十二五”規劃》，確定了促進(jìn)節能家電等產(chǎn)品的鼓勵消費政策措施，其中將安排22億元資金用于支持推廣節能燈和LED燈。
上市公司將受益
自2012年5月廣東省LED照明推廣規劃出臺，目前全國已有十余城市出臺LED照明推廣規劃，2012年10月份LED照明示范工程招標結果公示，各地LED照明工程加速，預計隨著(zhù)此次LED照明產(chǎn)品入選政府采購清單，各地LED照明推廣有望進(jìn)一步提速，2013年將是LED照明推廣加速年。
根據科技部2012年發(fā)布的《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃》，到2015年，LED在通用照明市場(chǎng)的份額要達到30%，半導體照明國內產(chǎn)業(yè)規模達到5000億元。
政策利好帶來(lái)上市公司收益的預期，包括勤上光電(002638.SZ)、國星光電(002449.SZ)、德豪潤達(002005.SZ)、三安光電(600703.SH)、洲明科技(300232.SZ)等近20家上市公司產(chǎn)品納入清單中。
興業(yè)證券分析師劉亮表示，隨著(zhù)LED封裝價(jià)格的不斷下降，全球各國照明市場(chǎng)隨著(zhù)前期導入和價(jià)格下降會(huì )逐漸打開(kāi)；另外，大尺寸和高解析度的面板將會(huì )帶動(dòng)2013年的LED需求，隨著(zhù)尺寸的增大和解析度的增高，LED的使用顆數也會(huì )逐漸增多，這些因素都對LED公司的成長(cháng)提供了一些機會(huì )，大陸LED企業(yè)在資金、產(chǎn)能、市場(chǎng)渠道等方面都位居行業(yè)前列，有望受益。
在國際市場(chǎng)方面，2013年1月1日起歐盟全面停售白熾燈，將帶動(dòng)國內LED代工訂單增長(cháng)。從各國的LED發(fā)展規劃看，美國、歐盟、韓國、日本、中國等均提出了LED照明產(chǎn)品替代率的時(shí)程表，其中韓國、日本尤為積極，韓國提出2012年政府辦公照明LED替代率為30%，2015年確保LED照明產(chǎn)品進(jìn)入30%的通用照明市場(chǎng)；日本提出2015年LED照明替代率為50%，2020年LED照明產(chǎn)品為100%替代率，2030年LED照明為100%的使用率。
周軍表示，隨著(zhù)照明產(chǎn)品多樣化，價(jià)格進(jìn)一步下降，國外歐盟全面禁止白熾燈，日本用電緊張，2013年發(fā)達國家高電費的地區LED照明產(chǎn)品將可能加速滲透，利于國內照明出口企業(yè)。
短期風(fēng)險仍存
但亦有業(yè)內人士認為，短期內LED行業(yè)發(fā)展仍有一定風(fēng)險。首先，LED行業(yè)供需失衡或持續較長(cháng)時(shí)間。其次，LED照明的應用或并不會(huì )因為政策的利好突然加速，甚至啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)或低于預期。再次，國內企業(yè)在核心技術(shù)、核心工藝上仍有待突破。
目前，LED燈的市場(chǎng)價(jià)格是傳統光源的數倍，高昂價(jià)格成為L(cháng)ED普及的障礙。LED燈是否能夠成為白熾燈的替代品，關(guān)鍵還要看LED成本能否降下來(lái)、市場(chǎng)價(jià)格能否降下來(lái)。
研究機構SEMI中國LED產(chǎn)業(yè)分析師戚發(fā)鑫向記者表示，從時(shí)機來(lái)說(shuō)，目前LED產(chǎn)業(yè)還是一個(gè)年輕產(chǎn)業(yè)，正在發(fā)展過(guò)程當中；而當今LED制造業(yè)還是處于制造效率低下、企業(yè)規模小、分布散的時(shí)期，一種高效制造模式還沒(méi)有形成，低效率就意味著(zhù)成本高昂。
周軍認為，LED上游外延芯片2013年新增產(chǎn)能將有所放緩，目前看新增供給主要是已購買(mǎi)設備的投產(chǎn)，設備利用率的提升，產(chǎn)品良率的提升，新訂購設備較少，供求關(guān)系有望進(jìn)一步緩解；下游封裝應用由于募投產(chǎn)能的持續釋放，供求不容樂(lè )觀(guān)，價(jià)格下行壓力依然較大。
劉亮認為，LED行業(yè)整體供過(guò)于求的現狀短期內仍然不會(huì )改變，因此，行業(yè)通過(guò)聯(lián)盟和合并來(lái)控制產(chǎn)能將是一個(gè)趨勢，各家LED廠(chǎng)商將紛紛尋求新應用和策略結盟來(lái)確保訂單和獲利空間。