 |
資料照片 |
當煤炭行業(yè)告別幸福的十年,接下來(lái)的十年里,或要經(jīng)歷一段相對艱難的日子。業(yè)內人士認為,受?chē)鴥韧饨?jīng)濟增速放緩,及國際能源結構變局影響,中國煤炭行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)長(cháng)期的買(mǎi)方市場(chǎng),煤炭行業(yè)必須直面產(chǎn)能過(guò)剩的嚴冬,加大創(chuàng )新轉型力度,以期在競爭更加慘烈的“寡頭時(shí)代”得以存續與發(fā)展。
大型煤企利潤多遭“攔腰砍斷”
剛剛憑借整合優(yōu)勢進(jìn)入世界500強企業(yè)的山東能源集團,在2012年實(shí)際利潤較之前預計砍掉了一半還多。山東能源集團工會(huì )主席宿洪濤說(shuō),集團原預計2012年可以實(shí)現利潤240億元,但由于煤價(jià)下跌106元-109元/噸,實(shí)際利潤只有107億元。全年集團有30對礦井虧損,虧損面44%。
2012年,全國煤炭大型企業(yè)普遍利潤遭遇“腰斬”。神華集團利潤仍然保持第一,山東能源集團位居第二位,而第三位的利潤額已不足50億元。在經(jīng)濟持續疲軟的2012年,煤炭板塊的慘淡局面可見(jiàn)一斑。
來(lái)自中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )的數據表明,2012年,全國煤炭產(chǎn)量36.6億噸,同比增長(cháng)4%左右,增速同比回落4.7個(gè)百分點(diǎn)。全國主要港口煤炭發(fā)運6.2億噸,下降5.4%。與此同時(shí),煤炭進(jìn)口量大幅增加。2012年,我國進(jìn)口煤炭2.89億噸,同比增長(cháng)29.8%;而出口則同比下降36.8%。
受進(jìn)口沖擊,煤炭庫存大幅攀升,價(jià)格持續下降。截至去年年底,全國煤炭企業(yè)存煤8500萬(wàn)噸,增長(cháng)58%;主要港口存煤4351萬(wàn)噸,同比增長(cháng)26.8%。秦皇島港5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤平倉價(jià)630元-640元/噸,比年初下降170元/噸左右。
從“賺多賺少”到“生死抉擇”
春節期間,山東等地部分煤礦停產(chǎn)、限產(chǎn),但煤炭市場(chǎng)并未出現趨緊苗頭。山東煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )顧問(wèn)李繼會(huì )認為,2013年煤炭經(jīng)濟形勢不容樂(lè )觀(guān)。一些企業(yè)界人士普遍認為,當前經(jīng)濟仍未探底,并有復雜跡象。從煤炭市場(chǎng)看,煤炭產(chǎn)能陸續在釋放,而需求量不會(huì )有明顯增加,國家還要控制總體消耗量。
從去年11月來(lái)看,目前煤價(jià)處于一個(gè)相對高點(diǎn)。而就傳統行情來(lái)說(shuō),每年1月份是銷(xiāo)售旺季,煤價(jià)處于市場(chǎng)高點(diǎn)。但目前除動(dòng)力煤上升約3元-5元/噸外,整體煤價(jià)基本沒(méi)有上升。目前,電廠(chǎng)存煤15天-20天左右,不擔心煤炭供應。宿洪濤預計,直到3月份應該是個(gè)平緩期,而之后煤價(jià)可能會(huì )再次下降。尤其是3月下旬全國“兩會(huì )”以后,全國煤炭生產(chǎn)恢復提升,屆時(shí)煤價(jià)將再次下滑。
山東能源集團董事長(cháng)卜昌森認為,我國煤炭行業(yè)將長(cháng)期處于買(mǎi)方市場(chǎng)時(shí)期!笆濉钡暮笕晔敲禾慨a(chǎn)能集中釋放期,預計平均每年將有4億噸-5億噸產(chǎn)能釋放,而同期每年消費增量只有2億噸左右,供過(guò)于求形勢十分嚴峻。此外,從2011年開(kāi)始,每年有超過(guò)2億噸的進(jìn)口煤涌入國內,這將直接導致煤炭由賣(mài)方市場(chǎng)轉入買(mǎi)方市場(chǎng)。在賣(mài)方市場(chǎng)下,占有資源的優(yōu)劣、生產(chǎn)效率的高低、成本控制的好壞可能是一個(gè)“賺多賺少”的問(wèn)題。而在買(mǎi)方市場(chǎng)下,以上因素就成了“決定生死”的問(wèn)題。
嚴酷的現實(shí)逼迫煤炭企業(yè)紛紛推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng )新。如,山東能源集團建立了國內第一家能源礦產(chǎn)交易中心,年需求量不足2萬(wàn)噸的客戶(hù)將全部納入網(wǎng)上交易,目前已有49個(gè)品種納入集中采購范圍。全年集中采購6.5億元,降低采購成本2945萬(wàn)元。去年,這家企業(yè)統銷(xiāo)煤炭7100萬(wàn)噸,創(chuàng )造協(xié)同效益13.3億元!
煤炭“寡頭時(shí)代”的生存之道
日前,國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》,“十二五”期間禁止新建30萬(wàn)噸/年以下高瓦斯礦井、45萬(wàn)噸/年以下煤與瓦斯突出礦井。這也為今后煤炭資源進(jìn)一步整合埋下伏筆。煤業(yè)人士認為,經(jīng)過(guò)2008年至今的一輪大整合之后,煤炭行業(yè)將進(jìn)入寡頭競爭時(shí)期。
2011年,全國7家億噸級企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)10億噸,占全國煤炭產(chǎn)量的30%左右;全國產(chǎn)量過(guò)千萬(wàn)噸的煤炭企業(yè)共55家,產(chǎn)量為25.4億噸,占全國總產(chǎn)量的72.2%,業(yè)內預計2012年的比重會(huì )進(jìn)一步提高!半S著(zhù)產(chǎn)業(yè)集中度的提高和市場(chǎng)拐點(diǎn)的到來(lái),市場(chǎng)競爭將主要在大型煤炭集團間展開(kāi),競爭將更持久、更殘酷。煤炭行業(yè)也將大浪淘沙,強者越強,弱者越弱,一些效率低、資源條件差的企業(yè)將被淘汰出局!辈凡f(shuō)。
目前,我國煤炭產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。過(guò)去十年那種高投入、高產(chǎn)出、高盈利的發(fā)展模式將難以為繼,煤炭產(chǎn)業(yè)將由以往的投資驅動(dòng)進(jìn)入創(chuàng )新驅動(dòng)階段,黃金十年期間形成的行業(yè)格局將逐漸松動(dòng),企業(yè)間逐步由產(chǎn)量和規模的競爭轉向創(chuàng )新能力的競爭。通過(guò)技術(shù)及商業(yè)模式創(chuàng )新,向客戶(hù)提供更加高效、便捷、多元的增值服務(wù),將成為提高市場(chǎng)競爭力的核心問(wèn)題。
除煤炭本身產(chǎn)能過(guò)剩外,世界能源格局的變化也將對煤炭行業(yè)形成沖擊。發(fā)展新型能源、淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)是大勢所趨,煤炭等化石能源在能源消費結構中的比重將持續降低。到2020年,我國非化石能源占一次能源消費的比重將達到15%,二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。據國家能源局預計,2030年中國煤炭消費總量預計為48億噸,占一次能源的比重將從2010年的64%下降到55%。
當前,我國經(jīng)濟進(jìn)入次高速增長(cháng)期,業(yè)內人士預計3%-5%的煤炭供應增長(cháng)就可滿(mǎn)足國民經(jīng)濟發(fā)展需求。而國內各大煤炭企業(yè)“十二五”煤炭產(chǎn)量實(shí)際增長(cháng)要在15%以上。因此,為防止煤炭市場(chǎng)嚴重過(guò)剩局面進(jìn)一步惡化,國家應加大計劃指導,下達限產(chǎn)指標。