3月10日晚間，中科英華發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預案，此前已籌備3個(gè)多月的進(jìn)軍稀土產(chǎn)業(yè)計劃正式公之于眾。
　　根據公告，中科英華擬以3.65元的價(jià)格向8個(gè)發(fā)行對象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)65000萬(wàn)股的普通股，募集不超過(guò)237250萬(wàn)元，用于收購厚地稀土100%股權和補充流動(dòng)資金。其中，中科英華前兩大股東鄭永剛和潤物控股將以現金認購方式參與發(fā)行。
　　公告同時(shí)披露了中科英華與成都廣地簽訂的附生效條件的《股權轉讓協(xié)議》主要內容：雙方同意以16.88億元作為成都廣地轉讓厚地稀土100%股權的上限。目前，根據雙方簽訂的股權收購框架協(xié)議及其相關(guān)補充協(xié)議的約定，中科英華已經(jīng)向成都廣地支付3.5億元作為定金，成都廣地也已將厚地稀土48%的股權過(guò)戶(hù)到中科英華名下并完成工商變更登記，同時(shí)將厚地稀土剩余52%的股權質(zhì)押給中科英華，作為與中科英華簽署和履行協(xié)議的保證。
　　對于此次收購，有分析指出，盡管涉及金額巨大，但中科英華方面做足了風(fēng)險防控準備。如果正式實(shí)施收購，以16.88億元的收購價(jià)格上限來(lái)計算，中科英華在100%控股厚地稀土后，只需先支付5.1088億元(3.5億元定金沖抵后)，隨后的股權轉讓價(jià)款都要經(jīng)過(guò)時(shí)間和業(yè)績(jì)的考核情況來(lái)支付。
　　中科英華還介紹，為了確保此次收購的順利進(jìn)行，以及收購后厚地稀土的正常運作，還在此次的《股權轉讓協(xié)議》中，列出了12條“陳述與保證”條款，要求在中科英華接手厚地稀土前，成都廣地必須保證厚地稀土合規合法、持續經(jīng)營(yíng)，其中還包括，保證厚地稀土下屬的西昌志能擁有礦山保有儲量不低于60萬(wàn)噸稀土金屬量，且礦山的國家核定開(kāi)采量2011年為5000噸、2012年為8000噸，2013年不低于1萬(wàn)噸，力爭達到1.2萬(wàn)噸至1.8萬(wàn)噸。
　　另外，中科英華還在預案中對厚地稀土未來(lái)業(yè)績(jì)做出承諾。中科英華介紹，基于對本次投資項目未來(lái)良好的盈利前景，中科英華第一大股東鄭永剛、本次收購厚地稀土交易對方成都廣地及其實(shí)際控制人劉國輝分別向中科英華作出承諾：厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年實(shí)現的經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的對中科英華合并報表影響的凈利潤分別不低于6000萬(wàn)元、12000萬(wàn)元和18000萬(wàn)元。
　　多位券商分析師向《經(jīng)濟參考報》表示，如果成功收購厚地稀土進(jìn)入稀土開(kāi)采業(yè)務(wù)，中科英華有望長(cháng)期受益。