城鎮化戰略的巨大機會(huì )當前，各家商業(yè)銀行已有些按捺不住。在今年全國“兩會(huì )”期間，多名銀行業(yè)“大佬”紛紛就此發(fā)表言論。
實(shí)際上，在兩會(huì )之前，多家銀行已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)�！兜谝回斀�(jīng)日報》梳理發(fā)現，從去年12月底至今，已有工行、農行等多家銀行，與地方政府簽訂多份金額百億以上的城鎮化貸款協(xié)議。其中，僅農行一家就與湖北省政府簽訂了千億元意向授信協(xié)議。
從目前的情況來(lái)看，城市基礎設施、房地產(chǎn)等領(lǐng)域是城鎮化信貸投放的重點(diǎn)領(lǐng)域，甚至一些面臨著(zhù)危機的行業(yè)和地方政府融資平臺，也乘機廁身其中。而這也引起了對銀行信貸規模和平臺貸擴張的擔憂(yōu)。
多名研究人士向本報分析稱(chēng)，銀行對城鎮化貸款開(kāi)閘放水的同時(shí)，要吸取以往教訓，針對不同地區和行業(yè)的風(fēng)險，進(jìn)行仔細研究，切忌一擁而上，以防范不良貸款的增加。
中西部現大手筆
在全國兩會(huì )期間，銀行業(yè)“大佬”們是討論城鎮化話(huà)題最為活躍的人群之一。如招商銀行行長(cháng)馬蔚華認為，城鎮化為銀行帶來(lái)很多新的業(yè)務(wù)需求，為此將調整信貸方向，以滿(mǎn)足城鎮化發(fā)展需求;建行行長(cháng)張建國則表示，建行目前有自己的城鎮化產(chǎn)品服務(wù)方案，包括《社會(huì )主義新農村建設融資方案》、《城鄉一體化方案》等正在研究之中;而浦發(fā)銀行行長(cháng)朱玉辰亦就城鎮化融資渠道提出多項建議。
“在目前的情況下，銀行貸款仍將是城鎮化最為重要的資金來(lái)源�！北本┐髮W(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授王曙光向本報分析。
實(shí)際上，資金雄厚的國有大型銀行，將是城鎮化貸款的主力。據公開(kāi)信息，國開(kāi)行、建行、交行等大型銀行近期紛紛表示，今年將加大對城鎮化貸款的支持力度。而國開(kāi)行甚至表示，今年一半以上的貸款將投向城鎮化領(lǐng)域。
而工行、農行等銀行已經(jīng)開(kāi)始積極行動(dòng)起來(lái)，與多地政府簽署了城鎮化貸款意向協(xié)議。
本報梳理發(fā)現，僅工行江蘇分行，今年以來(lái)就與多個(gè)地方政府簽訂了金額超過(guò)200億元的城鎮化貸款意向協(xié)議。其中獲得貸款最多的是南京市江寧區，根據協(xié)議，今后兩年，工行江蘇分行將提供超過(guò)100億元的授信額度，注入江寧的城鎮化建設。此外，該行還與常州武進(jìn)區政府、揚州江都區政府等多個(gè)地方政府簽訂城鎮化貸款協(xié)議。
除了東部經(jīng)濟發(fā)達地區，中西部地區貸款規模甚至遠大于東部地區。如新疆喀什、霍爾果斯經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，2月20日，這兩個(gè)開(kāi)發(fā)區獲得多家銀行總額達600億元的意向授信，重點(diǎn)支持基礎設施建設、新農村建設等領(lǐng)域。
而湖北省更是獲得農行千億意向授信，用于支持其城鎮化建設。農行官網(wǎng)一條新聞稱(chēng)，2月20日，該行與湖北省政府簽訂城鎮化建設與金融服務(wù)戰略合作備忘錄。根據協(xié)議，未來(lái)五年，其將向湖北省城鎮化建設及相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供不少于1000億元人民幣意向性信用額度。
“通過(guò)參與當地城鎮化項目，銀行可以拿到一些好項目，而且隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展，銀行還能發(fā)現一些新的市場(chǎng)機會(huì )�！蓖跏锕庹f(shuō)。
深圳某股份制銀行公司銀行部高層亦稱(chēng)，在城鎮化推進(jìn)中銀行確實(shí)可以獲得很多發(fā)展機會(huì )，而目前更為看重的是由此產(chǎn)生的網(wǎng)點(diǎn)擴張機會(huì )。
他稱(chēng)，該行目前在全國七八十個(gè)城市設有分支機構，增加的空間已經(jīng)不大。而城鎮化的推進(jìn)為其網(wǎng)點(diǎn)布局帶來(lái)了新的機會(huì )。今后，該行會(huì )更多地在一些百強縣和城市周邊的衛星城、商業(yè)綜合體布局網(wǎng)點(diǎn)�！澳膫�(gè)銀行會(huì )在沒(méi)有自己網(wǎng)點(diǎn)的地方去發(fā)放貸款?”
投放基建是重頭
按照銀監會(huì )此前要求，大型商業(yè)銀行要支持小城鎮公共基礎設施、安居工程及產(chǎn)業(yè)園區建設。
但實(shí)際情況是否完全如此?本報記者梳理公開(kāi)信息發(fā)現，各家銀行的城鎮化貸款仍然重點(diǎn)投向基礎設施建設、房地產(chǎn)、城市改造等領(lǐng)域。
公開(kāi)信息顯示，喀什、霍爾果斯經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區獲得的600億元銀行授信，將重點(diǎn)用于支持基礎設施和新農村建設、房地產(chǎn)、水電站、太陽(yáng)能光伏、煤制天然氣、鋼鐵改擴建等領(lǐng)域和項目。
而部分資金的使用與小城鎮并無(wú)直接關(guān)系。如南京江寧區從工行獲得的貸款中，即有部分用于舊城改造和工業(yè)園區建設。去年底，江寧區啟動(dòng)上坊片區舊城改造。上坊舊城改造的開(kāi)發(fā)單位與其他單位一起與工行現場(chǎng)簽訂了60億元意向授信協(xié)議。
“城鎮化在中國是一個(gè)持續推進(jìn)的過(guò)程，政府一直都在做，城鎮化的內容也無(wú)非是城市基礎設施建設、房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，很難開(kāi)發(fā)出別具匠心的產(chǎn)品，在既有產(chǎn)品基礎上進(jìn)行適當調整修改將是主流方式�！蹦硣写笮猩钲诜中腥耸空J為。
該人士認為，城鎮化要容納更多人口，“造城運動(dòng)”就難以避免。但在具體實(shí)施中，可能會(huì )出現一些變化，即通過(guò)一些配套規劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸納更多人口來(lái)推進(jìn)城鎮化進(jìn)程，而非簡(jiǎn)單地造城。在此過(guò)程中，銀行就能以扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式投放資金，而非重蹈“造城運動(dòng)”覆轍。
與國有大型銀行有所不同，中小型銀行更青睞與城鎮化配套的小微企業(yè)貸款。
前述深圳股份制銀行人士告訴本報記者，該行最看重的是城鎮化重點(diǎn)消費小微企業(yè)貸款。未來(lái)，該行的此類(lèi)貸款將重點(diǎn)投向服務(wù)行業(yè)和加工制造行業(yè)的小型企業(yè)，此類(lèi)企業(yè)能解決大量就業(yè)，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。
“隨著(zhù)城鎮化的推進(jìn)，一些中小城市的人口規模隨之增加，個(gè)人消費需求將大幅增長(cháng)，個(gè)人消費金融將是銀行重要的利潤增長(cháng)點(diǎn)�！彼f(shuō)。
警惕融資平臺借機膨脹
值得注意的是，在光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野之際，新疆喀什、霍爾果斯經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的城鎮化貸款支持產(chǎn)業(yè)中，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)也赫然在列。
“銀行對城鎮化充滿(mǎn)熱情是好事，但千萬(wàn)要注意這個(gè)過(guò)程中存在的風(fēng)險，我們過(guò)去在這方面的教訓太慘痛了�！痹谕跏锕饪磥�(lái)，銀行不能因為一些項目有地方政府做隱性擔保，就忽視風(fēng)險，造成不良貸款上升。在此過(guò)程中，銀行要切忌盲目追求信貸規模和過(guò)度依賴(lài)政府主導的大項目。
他建議，各地產(chǎn)業(yè)、城鎮化發(fā)展情況各不相同，銀行要仔細研究不同產(chǎn)業(yè)、不同地區的風(fēng)險，并開(kāi)發(fā)出不同的信貸產(chǎn)品;第二，根據自身成本收益來(lái)布局產(chǎn)品和戰略，而非盲目追捧大項目和信貸規模。
此外，他認為，城鎮化過(guò)程中，不同的金融機構的定位是不一樣的，大中小微各類(lèi)機構要有分工，對客戶(hù)分層亦要進(jìn)行合理界定和分工，進(jìn)行異質(zhì)化的競爭，避免不良貸款的產(chǎn)生和資金浪費。
而城鎮化貸款流向地方政府融資平臺的跡象，亦引起了業(yè)內人士的警覺(jué)。如南京江寧區為了推進(jìn)上坊舊城改造，專(zhuān)門(mén)成立了投融資平臺上坊建設開(kāi)發(fā)有限公司(下稱(chēng)“上坊建設”)。該區2月4日與工行現場(chǎng)簽約的開(kāi)發(fā)單位中，就有上坊建設。此外，在新疆喀什、霍爾果斯經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區獲得的城鎮化貸款中，喀什城建集團也分得了6億元。
“絕大多數資金將通過(guò)政府融資平臺來(lái)套現�！鼻笆稣行腥耸空J為，除正常的產(chǎn)業(yè)類(lèi)貸款項目外，保障房、城市基礎設施建設、舊城改造等領(lǐng)域，都需要政府投入資金。在其他投融資渠道沒(méi)有開(kāi)放的情況下，銀行貸款最終只能通過(guò)政府融資平臺運作。
武漢大學(xué)教授葉永剛認為，地方政府融資平臺借城鎮化膨脹，正是需要高度警惕的。如果地方融資平臺過(guò)度負債，當地城鎮化進(jìn)程和經(jīng)濟發(fā)展水平又難以承擔，將帶來(lái)極大的償債風(fēng)險�！爱斎黄脚_貸也不完全是高風(fēng)險項目，這就需要銀行仔細甄別并加強風(fēng)控能力�！彼f(shuō)。