工業(yè)和信息化部于2月26日召開(kāi)了“寬帶中國2013專(zhuān)項行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話(huà)會(huì )議”。會(huì )議上，工信部部長(cháng)苗圩提出了新增FTTH覆蓋家庭超過(guò)3500萬(wàn)戶(hù)、固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入用戶(hù)新增2510萬(wàn)等“寬帶中國2013專(zhuān)項行動(dòng)”目標。對于本次會(huì )議，業(yè)內人士認為，“寬帶中國”工程的加快將推動(dòng)相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jì)增長(cháng)。
光纖產(chǎn)業(yè)迎來(lái)投資新機
從工信部等權威部門(mén)預測數據看，“十二五”期間光纖寬帶基礎設施投資規模將達到5000億元，與之相關(guān)的上下游行業(yè)整體投資規模將有望超過(guò)1萬(wàn)億元。而券商行業(yè)研究員估算，電信行業(yè)“十二五”期間投資規模將超過(guò)2萬(wàn)億元，其中約50%與光纖寬帶建設以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。
在去年年底，工信部曾頒布了《住宅區和住宅建筑內光纖到戶(hù)通信設施工程設計規范》和《住宅區和住宅建筑內光纖到戶(hù)通信設施工程施工及驗收規范》兩項國家標準，規定從2013年4月1日起新建小區必須光纖入戶(hù)，同時(shí)具備接入多家運營(yíng)商的能力。這一新規一旦正式實(shí)施催化相關(guān)電信運營(yíng)商投資熱情，加大相關(guān)設備的采購和基礎工程的建設。從目前國內三大運營(yíng)商陸續展開(kāi)光傳輸設備的招標情況看，2013年中國移動(dòng)OTN(光傳送網(wǎng))集采規模達10億，PTN(分組傳送網(wǎng))四期集采規模50億，同比增長(cháng)50%左右；中國聯(lián)通IPRAN(新一代移動(dòng)承載網(wǎng))第二次集采規模22億，同比增長(cháng)57%；中國電信也將于今年開(kāi)始大規模部署IPRAN網(wǎng)絡(luò )。
在A(yíng)股市場(chǎng)上，主營(yíng)產(chǎn)品為光纖光纜的上市公司目前有中天科技、亨通光電、烽火通信等11家公司。其中，在2013年1月中國聯(lián)通22億元規模的IPRAN設備集采中，烽火通信獲得了10%的市場(chǎng)份額，而在此前中國電信2012年OTN設備集采招標中，烽火通信在31個(gè)集采項目中中標了12個(gè)。近日，在中國電信公布的2012年IPTV終端集采項目中，公司又獲得了超過(guò)百萬(wàn)臺訂單。在國內從事光纖相關(guān)設備如濾波器、收發(fā)器、傳輸等設備企業(yè)中，上市公司有長(cháng)江通信、日海通訊、法爾勝等16家公司，其中長(cháng)江通信因將部分股權以股權出資方式注入烽火科技，可能會(huì )因產(chǎn)業(yè)整合的契機帶來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的改善。
3G方興未艾 4G投資潮現
本次專(zhuān)項行動(dòng)會(huì )議上，苗圩部長(cháng)還提出2013年新增3G基站18萬(wàn)個(gè)、新增WLAN接入點(diǎn)130萬(wàn)個(gè)的提法，這勢必會(huì )給中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信三大運營(yíng)商帶來(lái)新一輪搶灘風(fēng)潮，這不僅有利于3G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也推動(dòng)4G產(chǎn)業(yè)迅速崛起。最新信息顯示，中國移動(dòng)將在2013年新建20萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，建網(wǎng)城市超過(guò)100個(gè)；而中國電信也傳出LTE分階段建設的消息，預計今年會(huì )先在大城市中布局。
根據以往3G建設經(jīng)驗，4G投資勢必在全球范圍內又一次掀起建設浪潮，據權威機構預測，4G網(wǎng)絡(luò )正式商用后，產(chǎn)業(yè)規模有望突破萬(wàn)億元大關(guān)。就目前進(jìn)展看，中國移動(dòng)主導的TD-LTE仍處于初期建設階段，這表明在后續建設中，相關(guān)設備制造商包括無(wú)線(xiàn)、光通信、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化以及SP增值服務(wù)設備商將會(huì )4G建設進(jìn)程而相繼受益。從以往運營(yíng)商資本支出看，無(wú)線(xiàn)設備商占比55%~60%，光通信傳輸設備廠(chǎng)商占比16%左右。
從運營(yíng)商投入看，無(wú)線(xiàn)基站的建設很大一部分需要購買(mǎi)無(wú)線(xiàn)發(fā)射設備，4G建設加速有利于宜通世紀、武漢凡谷等無(wú)線(xiàn)發(fā)射配套設備提供商。其中，武漢凡谷生產(chǎn)的射頻系統器件是移動(dòng)基站的核心部件，在以往3G基站建設中約占基站價(jià)值的5%，本次4G項目的加速，預計公司也有望從中獲益。宜通世紀的主要業(yè)務(wù)集中在廣東移動(dòng)，隨著(zhù)廣東移動(dòng)2月28日在廣深啟動(dòng)TD-LTE試商用，并計劃全年新建4萬(wàn)~5萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站后，預計基站建設的加快會(huì )給公司無(wú)線(xiàn)工程收入帶來(lái)翻倍增長(cháng)。
同樣，在網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化以及SP增值服務(wù)廠(chǎng)商中，隨著(zhù)4G的加快布局，三維通信也有望迎來(lái)新一輪發(fā)展商機，從公司收入構成來(lái)看，“無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化覆蓋設備及解決方案”仍是公司的營(yíng)收支柱，從公司發(fā)布的2012年中報看，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例的83.46%；日海通訊目前無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)收入的20%左右，其中有60%以上是來(lái)自中國移動(dòng)，隨著(zhù)公司在原有基礎上新增了基站天線(xiàn)、鐵塔、基站饋線(xiàn)等新產(chǎn)品后，預計隨著(zhù)4G網(wǎng)絡(luò )建設的加速，明年無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)收入比將會(huì )得到進(jìn)一步增長(cháng)。