截至15日22時(shí),紐約黃金、白銀均遭遇了雪崩式的下跌,COMEX黃金大跌超過(guò)了6%,COMEX白銀則大跌近10%。在國內市場(chǎng)方面,黃金、白銀期貨則上演了開(kāi)盤(pán)跌停。期貨市場(chǎng)的大跌,也使得A股相關(guān)的黃金類(lèi)股票遭遇了“黑色星期一”。在這場(chǎng)突如其來(lái)的暴跌中,重倉持有黃金類(lèi)股票的基金,以及黃金類(lèi)的QDII損失慘重。
15日當天,按照申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi),在黃金類(lèi)股票中,恒邦股份大跌8.94%,榮華實(shí)業(yè)大跌7.73%,辰州礦業(yè)大跌7.20%,中金黃金、紫金礦業(yè)和大元股份則分別大跌6.71%、5.60%和4.95%。除此之外,在黃金珠寶概念的股票中,老鳳祥大跌9.72%,豫園商城大跌7.97%,東方金鈺、豫光金鉛則分別大跌7.57%和6.51%。
Wind數據顯示,按照2012年基金年報披露的全部持倉數據,僅在上述出現大跌的10只黃金概念的股票中,就累計有534只基金(同一只基金持有多只股票分開(kāi)計算)持有,持股總數量達到了9.8億股,持股總市值(截至2012年末)則達到了88.27億元。按照上述10只股票4月15日的全天跌幅,在短短一個(gè)交易日當中,公募基金就在這10只黃金類(lèi)股票上浮虧了5.54億元。
而從單只基金的情況來(lái)看,南方隆元產(chǎn)業(yè)主題持有中金黃金1856.24萬(wàn)股,一日浮虧1726.31萬(wàn)元;中郵基金旗下的中郵核心成長(cháng)、中郵核心優(yōu)選持有東方金鈺分別達到817.68萬(wàn)股和761.99萬(wàn)股,當日的賬面浮虧就分別達到1373.71萬(wàn)元和1280.14萬(wàn)元。
不過(guò),在黃金類(lèi)股票上遭遇的短暫失利,并不是公募基金在此次貴金屬暴跌中受到的唯一損害,更大的潛在危險在于,在過(guò)去的2年中,有多家基金公司在黃金價(jià)格處于高位時(shí)發(fā)行了黃金類(lèi)、貴金屬類(lèi)的QDII產(chǎn)品,而在大多數分析師看來(lái),此次貴金屬的暴跌意味著(zhù)持續了12年的貴金屬牛市就此宣告終結,這同時(shí)也將意味著(zhù),這些在高位建倉的貴金屬類(lèi)QDII產(chǎn)品將面臨著(zhù)長(cháng)期下跌的風(fēng)險。
Wind數據顯示,自2013年以來(lái),同貴金屬掛鉤的QDII產(chǎn)品無(wú)一例外的遭到了暴跌:上投摩根全球天然資源今年以來(lái)下跌了15.36%,匯添富黃金及貴金屬下跌了12.12%,易方達黃金主題下跌了11.58%,嘉實(shí)黃金和諾安全球黃金則分別下跌了10.79%和10.49%。相比之下,2013年以來(lái)美股三大指數均強勁上揚,漲幅均在10%左右,即使是表現糟糕的A股,上證綜指和深證成指今年以來(lái)也僅累計下跌3.84%和4.20%。