●美國能源工業(yè)的持續發(fā)展促進(jìn)了美國就業(yè)、家庭收入、政府收入的增長(cháng)
●當前美國相對低位的油氣價(jià)格帶動(dòng)了美國化工制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟的復興
●預計在今后3-5年內，“能源獨立”將與美國金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域協(xié)同促進(jìn)，為美國經(jīng)濟復蘇與增長(cháng)帶來(lái)正效應
●美國“能源獨立”趨勢下油氣對外依存度的下降有利于降低貿易赤字
自2005年以來(lái)，美國國內油氣供應量持續增長(cháng)，油氣自給率和能源自給率持續提升，能源供需關(guān)系和出口結構發(fā)生了較大變化，所謂的“能源獨立”趨勢提升。
這一趨勢是過(guò)去50年來(lái)美國能源供需關(guān)系演變、技術(shù)進(jìn)步和能源政策導向等多種因素綜合作用的結果，對美國經(jīng)濟復蘇和北美地區的能源地位具有不可忽視的影響，并將對未來(lái)全球能源供需格局、全球能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際政治經(jīng)濟形成沖擊，對中國尋找適應本國特點(diǎn)的能源解決方案，走新型工業(yè)化發(fā)展道路具有重大的啟示。
美國“能源獨立”趨勢日益明顯
1950年以來(lái)，美國的煤炭、天然氣以及核能產(chǎn)量均趨持續上升態(tài)勢，與消費量趨勢大體相向，且煤炭生產(chǎn)量大于國內消費量，處于供大于求的狀態(tài)，具有一定的出口能力。天然氣產(chǎn)量持續增長(cháng)，跟隨需求迅速增長(cháng)，供需缺口趨于縮小。2000年后一度下降。而美國的石油生產(chǎn)于1970年達到高峰(1132萬(wàn)桶/日)后呈明顯下降之勢，特別是在1985年以后連年下降，2005年石油產(chǎn)量?jì)H為814萬(wàn)桶/日，而國內石油消費量為2080萬(wàn)桶/日。但是，值得關(guān)注的是，美國天然氣生產(chǎn)于2005年率先回升，石油生產(chǎn)于2008年后出現了27年來(lái)的首次回升，至今繼續保持上升的勢頭。而石油消費水平于2007年后趨于下降，使得此后美國的油氣供需關(guān)系呈現縮小趨勢，能源供需關(guān)系發(fā)生了戲劇性的變化。
在1955年前，美國的能源發(fā)展完全立足于國內，尚有一定的出口和援助二戰盟國的能力。但是，1970年后，美國能源進(jìn)口量大幅提升，自給率開(kāi)始明顯下降，到1978年能源自給率降至79%。雖然在尼克松政府和福特政府時(shí)期，國內能源供應能力一度明顯回升。但是在里根政府放松能源管制的系列政策下，1982年后能源消費水平持續上升，能源自給率又趨于持續下滑。但是，2005年后，美國國內頁(yè)巖氣和致密油等非常規油氣資源的開(kāi)發(fā)規模不斷擴大，國內石油和天然氣供應能力逐年提升。而同期的油氣需求增長(cháng)緩慢，2007年以后明顯下降。供需關(guān)系呈現了供應趨升、消費趨降、能源增效明顯，能源結構逐漸優(yōu)化的態(tài)勢。其中，“能源獨立”趨勢(即能源自給率的回升)，成為二戰以來(lái)繼1978年第一個(gè)回升期后美國能源經(jīng)濟中的一大亮點(diǎn)。
而這一趨勢主要由石油和天然氣自給率的回升推動(dòng)。根據美國能源信息署統計，2011年美國天然氣自給率已經(jīng)由2000年的82%上升到94.6%；同期石油自給率已經(jīng)由2000年的44.6%上升到50%以上。
多重因素共同驅動(dòng)“能源獨立”
美國“能源獨立”趨勢是一系列因素驅動(dòng)的結果，同時(shí)這些因素也是分析判斷未來(lái)美國能源發(fā)展趨勢的基本依據。
首先，油氣資源基礎和供應能力。
美國油氣工業(yè)發(fā)展離不開(kāi)國內油氣資源的天然稟賦。長(cháng)期以來(lái)，美國油氣生產(chǎn)的基礎在于常規油氣資源量和探明儲量。美國本土石油產(chǎn)量高峰出現于1970年(即1132萬(wàn)桶/日)，80年代轉入低峰產(chǎn)量平臺，隨后進(jìn)入逐年下降的過(guò)程，直到2008年降為839萬(wàn)桶/日。這一產(chǎn)量變化趨勢反映了美國常規石油資源勘探開(kāi)發(fā)規律和產(chǎn)量遞減規律，即由于常規石油資源枯竭與供應能力的衰減，本國油氣田產(chǎn)量逐年遞減，開(kāi)采成本逐年遞增，油氣田壽命縮短，可利用程度降低。
然而，除了常規油氣資源外，美國還蘊藏著(zhù)極為豐富的非常規油氣資源，即運用非常規技術(shù)和方法，在較高的價(jià)格水平下可以經(jīng)濟開(kāi)采的低滲、高密和“難采”的油氣資源，包括頁(yè)巖油、致密油、致密氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、深盆氣和天然氣水合物等。其中，僅從近10年迅猛發(fā)展的頁(yè)巖氣資源勘探看，預測可采頁(yè)巖氣資源量為24-30萬(wàn)億立方米，而且地質(zhì)條件較好，探明程度高，易于經(jīng)濟開(kāi)發(fā)。在過(guò)去10多年里，美國的頁(yè)巖氣產(chǎn)量從2006年的240億立方米，迅速提升到2011年的1700億立方米。頁(yè)巖氣在天然氣產(chǎn)量中的比重由4.5%提高28%。目前，頁(yè)巖氣已經(jīng)在美國形成開(kāi)發(fā)與利用并重的一整套產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)一步提高了美國天然氣自給能力，達到94.6%。同期，美國石油產(chǎn)量也穩步回升。2011年的美國原油產(chǎn)量達到784萬(wàn)桶/日，比2008年增加了近111萬(wàn)桶/日，使美國成為當年非歐佩克產(chǎn)油國中石油產(chǎn)量增長(cháng)最大的國家。
其次，科技進(jìn)步。
在美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)史中，長(cháng)時(shí)期內由于技術(shù)落后，豐富而難采的非常規油氣資源無(wú)法得到大規模動(dòng)用。而近10多年來(lái)，隨著(zhù)國內非常規勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的逐步積累、成熟和推廣應用，特別是以水平鉆井和分段水力壓裂為核心的技術(shù)體系的形成和推廣，使得規模性頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)活動(dòng)得以實(shí)現。2008年美國頁(yè)巖氣生產(chǎn)井數達到42000口。其中，Barnett地區頁(yè)巖氣生產(chǎn)井3500口，是諸多頁(yè)巖氣富集區中新技術(shù)應用較廣的地區，也是頁(yè)巖氣產(chǎn)量持續上升較快的地區，推動(dòng)了美國的“頁(yè)巖氣革命”。
近年來(lái)，美國將頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)運用于致密巖開(kāi)發(fā)，大幅提高了致密油的產(chǎn)量，為2011年美國石油產(chǎn)量增長(cháng)作出了重要貢獻。2013年以后每年仍有60萬(wàn)桶/日以上的增長(cháng)空間。正是由于頁(yè)巖氣和致密油等非常規油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的推廣應用，使2005年和2008年后美國天然氣和石油產(chǎn)量增長(cháng)分別出現了新拐點(diǎn)。
再次，需求增長(cháng)和價(jià)格上漲。
在美國油氣需求增長(cháng)、穩定和穩中趨降的過(guò)程中，上述常規油氣供應水平的持續降低為非常規油氣開(kāi)發(fā)提供了合理的需求空間。這個(gè)合理的需求空間在90年代被一批具有戰略眼光的行業(yè)投資者和技術(shù)服務(wù)商所認識。同時(shí)，2003年以后國際石油價(jià)格持續上升，經(jīng)過(guò)2008年下半年到2009年初的短暫大幅下降后又較快回升到了100美元/桶以上。這一油價(jià)水平為新技術(shù)推廣，非常規油氣資源規模性開(kāi)發(fā)，特別是為頁(yè)巖氣、致密油、油砂和深海資源的大規模經(jīng)濟開(kāi)發(fā)提供了贏(yíng)利空間。目前，美國國內天然氣價(jià)格短期處于低位沒(méi)有沖擊石油公司開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣的熱情，主要原因是多數石油公司主要依靠石油贏(yíng)利，或通過(guò)天然氣液化，提高變現能力。但是從中長(cháng)期看，美國的天然氣價(jià)格具有上升的空間和推力，從而推動(dòng)頁(yè)巖氣資源開(kāi)發(fā)。
第四，能源公司的推動(dòng)。
從過(guò)去20年的油氣開(kāi)發(fā)過(guò)程看，中小石油公司在非常規油氣資源開(kāi)發(fā)中發(fā)揮了主要推動(dòng)者的作用。主要原因是難采、低滲和不經(jīng)濟性這些非常規資源的初始特征使得大型能源公司避而遠之，結果為中小能源公司從事這些類(lèi)型的資源開(kāi)發(fā)留下了較大的區域和潛在利益。隨著(zhù)頁(yè)巖氣開(kāi)采特有技術(shù)的不斷進(jìn)步和推廣、油氣需求和贏(yíng)利空間的擴大，這些中小能源公司逐步具備了開(kāi)發(fā)這些難采資源的技術(shù)能力，也使原來(lái)難以盈利的項目變?yōu)榭哨A(yíng)利的項目。不可否認大批中小能源公司對2011年1700億立方米頁(yè)巖氣產(chǎn)量作出了重要貢獻，但是必須同時(shí)指出，非常規資源的持續開(kāi)發(fā)需要更大規模和持續性的投資和規�；\作。因此，今后非常規油氣資源的全面發(fā)展離不開(kāi)大型能源公司的參與和引導。2009年美國�？松疽�410億美元收購具有巨大非常規資源潛力的XTO能源公司正是大型能源公司的標志性舉措。
第五，能源政策的推動(dòng)。
自美國“能源獨立計劃”最早由尼克松政府提出后，能源政策的長(cháng)期效應不明顯。歷史現象是政策措施越多，能源缺口越大，石油對外依賴(lài)越嚴重�；仡檹哪峥怂傻綂W巴馬不同政府的能源政策，不難看出不同時(shí)期的能源政策在能源供應源拓展、能源需求管理、能源效率以及能源稅收等方面均改變著(zhù)美國能源發(fā)展的軌跡。上世紀80年代政府的石油暴利稅和鼓勵非常規天然氣開(kāi)發(fā)政策的出臺，迫使一批在頁(yè)巖氣領(lǐng)域具有長(cháng)遠眼光的獨立能源公司(如米切爾能源開(kāi)發(fā)集團)反復鉆研和試驗，集中在達拉斯-福特沃斯等地區大力開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣資源，于90年代末期取得了初步成功。隨后在外部投資的引導下，他們的特有技術(shù)和經(jīng)驗在美國頁(yè)巖氣行業(yè)得到了推廣。
基于對上述驅動(dòng)因素的分析，在本世紀第二個(gè)十年特別是在2015年前后，美國“能源獨立”趨勢將繼續得以推進(jìn)。根據美國能源信息署的預測，頁(yè)巖氣產(chǎn)量在天然氣總產(chǎn)量中的比重將從2010年的23%提高到2015年的30%-40%，2035年可達到50%左右。而在石油領(lǐng)域，花旗銀行全球大宗商品研究部預計，美國的石油產(chǎn)量在致密油、深海石油和乙醇產(chǎn)量等因素推動(dòng)下，將在2015年前超越俄羅斯，2020年前后超越沙特阿拉伯，達到1500萬(wàn)桶/日左右。初步預測，從現在到2015年和2020年，石油產(chǎn)量至少有150萬(wàn)桶/日和500萬(wàn)桶/日的增長(cháng)空間，假定美國的石油需求量依然維持2011年2000萬(wàn)桶/日上下，2015年美國的石油自給率可上升到55%以上，2020年有可能上升至70%，對外依存度相應下降�？紤]到非化石能源的增長(cháng)，到2020年前，美國的能源消費結構由化石能源向非化石能源過(guò)渡的趨勢依然是漸進(jìn)的，但是天然氣比重的上升直接表明，能源消費結構的清潔化日益明顯。
能源業(yè)發(fā)展為經(jīng)濟復蘇帶來(lái)強大動(dòng)力
美國“能源獨立”趨勢無(wú)疑夯實(shí)了美國能源安全的基礎，也給美國經(jīng)濟發(fā)展帶來(lái)了切實(shí)的利益，對美國和全球能源地緣政治經(jīng)濟發(fā)展具有重要的沖擊。
首先，美國能源工業(yè)的持續發(fā)展促進(jìn)了美國就業(yè)、家庭收入、政府收入的增長(cháng)。自2008年金融危機以來(lái)，美國經(jīng)濟進(jìn)入衰退和目前的緩慢復蘇階段，然而，能源行業(yè)在西得克薩斯輕質(zhì)油(WTI)相對低價(jià)和天然氣價(jià)格持續下滑的背景下持續增加了投資，促進(jìn)了就業(yè)，帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展與利潤增長(cháng)。根據劍橋能源咨詢(xún)公司(CERA)分析，2010年僅頁(yè)巖氣行業(yè)就創(chuàng )造了60萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。預計到2015年可增加到87萬(wàn)個(gè)就業(yè)機會(huì )。同時(shí)，CERA預計，聯(lián)邦政府的頁(yè)巖氣稅收收入將從2010年的96億美元增長(cháng)到2015年的145億美元，到2035年，平均每年的稅收收入可達到186億美元。預計在今后3-5年內，“能源獨立”將與美國金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域協(xié)同促進(jìn)，為美國經(jīng)濟復蘇與增長(cháng)帶來(lái)正效應。
其次，當前美國相對低位的油氣價(jià)格帶動(dòng)了美國化工制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟的復興。這一點(diǎn)尤其表現在天然氣價(jià)格上。美國的天然氣由10年前的13美元/百萬(wàn)熱量單位(BTU)降到2012年的3美元左右。由于原料相對低價(jià)的成本優(yōu)勢，近年來(lái)美國的基礎化學(xué)工業(yè)一舉扭轉了過(guò)去開(kāi)工率低下(僅60%)，經(jīng)濟效益全球最差的局面，使得目前的化學(xué)工業(yè)開(kāi)工率超過(guò)93%，盈利水平超過(guò)了中東地區初級能源加工企業(yè)，行業(yè)競爭力明顯提高。
第三，美國“能源獨立”趨勢下油氣對外依存度的下降有利于降低貿易赤字。從2000年到2010年，美國原油貿易赤字從894億美元上升到2587億美元，天然氣貿易赤字由122億美元上升到125億美元。劍橋能源咨詢(xún)公司分析，從目前到2020年，如果石油價(jià)格維持在100美元/桶，2005年后每少進(jìn)口500萬(wàn)桶石油將減少貿易赤字1820億美元，相當于2011年美國貿易赤字的1/3。石油進(jìn)口依賴(lài)減少對于扭轉美國的貿易赤字意義重大，從而也必然對美元匯率形成有力的支撐。
美國原計劃每年投資1000億美元，從西非、中東、澳大利亞和俄羅斯等國家進(jìn)口液化天然氣(LNG)。而目前的現實(shí)是，天然氣產(chǎn)量即將自給有余，可能于2016年實(shí)現天然氣首度適量出口。美國EIA曾預測，2021年美國成為天然氣凈出口國，2035年成為管道天然氣凈出口國。
當然，也不可忽視投資約束、環(huán)保制約、技術(shù)轉讓障礙以及社會(huì )對非常規資源開(kāi)發(fā)的壓力等不確定性因素和風(fēng)險。
能源自給率提高為政策調整鋪平道路
美國“能源獨立”除了對美國國內產(chǎn)生重要影響，其對全球能源地緣政治經(jīng)濟發(fā)展具有重要的沖擊。
首先，美國不斷減少對不穩定地區和國家的石油進(jìn)口比例。1999年，美國從波斯灣進(jìn)口的原油和成品油比例為23%，到2010年降低為15%，同時(shí)，從委內瑞拉、利比亞等不穩定國家的石油進(jìn)口比例也將逐步減少。這一變化首先意味著(zhù)今后美國與外部世界的石油依賴(lài)關(guān)系由區域向重點(diǎn)國家調整，即由原來(lái)與中東、非洲、南美和北美地區的區域依賴(lài)關(guān)系轉向與少數穩定國家的重點(diǎn)依賴(lài)，石油進(jìn)口主要倚重北美鄰國(特別是加拿大)、南美國家(特別是巴西)以及沙特阿拉伯及尼日利亞等個(gè)別中東和非洲國家。這些變化必然促使美國調整對外能源政策，至少在處理中東事務(wù)上減少“石油供應的負擔”，使其外交政策不“被中東產(chǎn)油國綁架”，從而使得美國的中東政策或歐佩克政策更具靈活性。
其次，美國在其石油產(chǎn)量超越俄羅斯和沙特阿拉伯之后可發(fā)揮類(lèi)似沙特阿拉伯“機動(dòng)國”的作用，即在未來(lái)油氣產(chǎn)量增減方面直接影響國際油價(jià)波動(dòng)。在天然氣方面，美國天然氣自給有余將為歐洲液化天然氣(LNG)進(jìn)口留出較大的全球資源空間，從而使后者減少對俄羅斯的依賴(lài)程度。而由于美國國內天然氣市場(chǎng)供需關(guān)系的改變，也促使俄羅斯不得不改變其天然氣開(kāi)發(fā)和出口計劃。這些趨勢直接沖擊了全球天然氣貿易與投資以及天然氣定價(jià)模式。
第三，從地區結構看，美國“能源獨立”趨勢也影響著(zhù)美國和中國之間的戰略合作關(guān)系。目前，中美兩國之間的能源合作有限。近10年來(lái)，美國能源公司在中國油氣領(lǐng)域的合作愿望趨于減退，而中國進(jìn)入美國能源領(lǐng)域，特別是清潔能源、頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)和深海等領(lǐng)域熱情較高，障礙更大；美國公司希望利用中國的資金而不愿意與中國共享技術(shù)和管理經(jīng)驗；中國公司希望引進(jìn)美國技術(shù)而不愿向其提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。
在未解決這些問(wèn)題的同時(shí)，由于美國外部能源關(guān)系的收縮和調整，中國對外能源關(guān)系的不斷擴展，中美雙邊能源關(guān)系和合作領(lǐng)域逐步超越雙邊，走向多邊。中國、美國與第三國之間的多邊能源競爭和合作關(guān)系凸顯。
毫無(wú)疑問(wèn)，美國將利用能源自給率上升的機動(dòng)性和北美的能源地位，加大對全球能源治理秩序重構的影響，重點(diǎn)體現在資源開(kāi)發(fā)理念、良好的治理標準、多邊合作規則以及新技術(shù)轉讓保護等方面。在這些方面，中國與美國將形成相互影響、相互合作和相互競爭的復雜關(guān)系，正是中方需要認真應對的新挑戰。
在過(guò)去幾十年里，美國能源政策的重點(diǎn)是“開(kāi)源、節流、調結構，提能力”。如今面對新的國內外政策背景，美國必須在能源戰略、能源技術(shù)開(kāi)發(fā)和發(fā)展方式創(chuàng )新上，利用“頁(yè)巖氣革命”的契機和“能源獨立”的趨勢，大力推進(jìn)天然氣開(kāi)發(fā)，并以天然氣為“過(guò)渡能源”，進(jìn)一步推進(jìn)能源消費結構的清潔化。同時(shí)從技術(shù)進(jìn)步、能源效率和政府管制的角度，推動(dòng)可再生能源的快速發(fā)展，夯實(shí)能源安全的基礎。這些因素將構成了未來(lái)美國能源政策的主要內容。這些內容也是中國走新型工業(yè)化道路中同樣面對的能源政策問(wèn)題，盡管在發(fā)展道路和模式上不存在相同的解決方案。但是，未來(lái)十年美國在新的能源戰略與政策制定方面的探索將為包括中國在內的其他國家提供有益的啟示，從而推動(dòng)各國在全球范圍內共同迎接一場(chǎng)新的能源革命。
