在利率市場(chǎng)化的大潮下，２０１２年外資銀行業(yè)績(jì)下滑，多家外資銀行凈利潤出現負增長(cháng)。
從２００７年獲準轉制至今，外資行“本土化”已經(jīng)６年，但其在龐大的中國市場(chǎng)中所占的份額仍不足２％。未來(lái)外資行在華發(fā)展將何去何從？
多家外資銀行去年凈利潤負增長(cháng)
近期各家在華外資法人銀行相繼公布了２０１２年業(yè)績(jì)報告，而以往這些外資行在華的業(yè)績(jì)情況很少會(huì )以年報的形式單獨披露。從數據上看，２０１２年在華外資銀行的日子并不好過(guò)，無(wú)論是資產(chǎn)規模還是凈利潤都普遍回落明顯，多家外資行凈利潤甚至出現負增長(cháng)。
星展中國２０１２年業(yè)績(jì)明顯縮水。數據顯示，２０１２年星展中國凈利潤僅為３．０６億元，同比大幅下降４２％；德意志銀行２０１２年實(shí)現凈利潤２．６億元，較２０１１年的４．８３億元同比下降４６％。
東亞中國的年報也顯示，２０１２年其實(shí)現凈利潤１２．８６億元，較２０１１年減少０．２８億元，同比下降２．１７％，這是東亞中國盈利自２００９年來(lái)首次出現下滑。
整體來(lái)看，根據銀監會(huì )此前發(fā)布的數據，截至２０１２年底，中國境內外資銀行營(yíng)業(yè)性機構稅后利潤總額１６３．４億元，比２０１１年減少３．９億元，下降了２．３３％。此外，２０１２年外資行資產(chǎn)規模在中國銀行業(yè)金融機構中所占比例，從２０１１年的１．９３％跌落至１．８２％。外資行在銀行業(yè)金融機構中的凈利潤占比也從２０１１年的１．３４％跌至２０１２年的１．０８％。
外資行難逃利率市場(chǎng)化“窘境”
普華永道２０１２年發(fā)布的《外資銀行在中國》報告顯示，２０１１年在華外資銀行的總利潤翻了一倍，從２０１０年的７７．８億元增加至２０１１年的１６７．３億元。當時(shí)，外資行高管們接受調研時(shí)還預期２０１２年及未來(lái)利潤漲幅將維持在２０％左右。但２０１２年外資行的業(yè)績(jì)表現卻令人大跌眼鏡，２０１１年似乎成了外資銀行業(yè)績(jì)的歷史峰值，到底是什么導致了２０１２年外資行業(yè)績(jì)大幅縮水？
“外資銀行服務(wù)的客戶(hù)群和國內銀行雖然有區別，推出的產(chǎn)品也不同，但大家都在同一個(gè)市場(chǎng)里面，大環(huán)境下外資行也一樣受到負面影響沖擊�！币晃煌赓Y銀行管理層人士表示。
普華永道中國銀行業(yè)主管合伙人梁國威指出，在華外資銀行２０１２年盈利能力減弱主要是息差收入減少、中間業(yè)務(wù)收入受壓所致。從息差收入上看，受２０１２年央行兩次降息的影響，外資行息差收入同樣有所收窄�！按尜J比限制一直是外資行非常頭疼的問(wèn)題，存款沒(méi)有上去就很難去做貸款。而外資行的存款面臨網(wǎng)點(diǎn)少等先天不足問(wèn)題，一直難以和中資行匹敵�！�
去年央行放寬存貸款利率浮動(dòng)區間后，為了留住存款，城商行和股份制商業(yè)銀行大都把存款利率上浮至頂，而大型國有銀行的利率上浮比例則較小�！皣鴥鹊囊恍┬⌒豌y行都沒(méi)辦法抵抗利率市場(chǎng)化的力量，外資銀行也一樣。要增加存款，就要增加利息的支出，所以此消彼長(cháng)的情況下，外資行２０１２年息差收入也受到很大影響�！绷簢f(shuō)，去年出口貿易的不景氣也令長(cháng)期以貿易融資為優(yōu)勢的外資銀行業(yè)務(wù)出現萎縮。
“本土化”六年市場(chǎng)份額仍小
２００７年上半年，首批外資銀行完成本地注冊，正式開(kāi)啟本地法人化。６年來(lái)，盡管外資行在華的網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)擴張步伐從未停歇，但目前來(lái)看，“本土化”六年后外資行在華市場(chǎng)份額仍小。有人甚至用“從狼變成羊”來(lái)形容外資行在華發(fā)展狀態(tài)。
標普此前發(fā)布的《中國５０大銀行》報告指出，外資行良好的品牌認知度以及與跨國公司和大型內地企業(yè)的密切關(guān)系，均有助于它們獲得穩定的營(yíng)業(yè)收入。不過(guò)，鑒于外資行在中國內地依舊有限的地域布局，外資行還遠未成為主要國內銀行的真正威脅。
從銀監會(huì )公布的最新數據不難看出這一點(diǎn)。截至２０１２年底，外資銀行各項貸款余額１．０４萬(wàn)億元，市場(chǎng)占比從２０１１年的１．６８％下降至１．５４％；各項存款余額１．４３萬(wàn)億元，市場(chǎng)占比從２０１１年的１．５９％下降至１．５１％。
不過(guò)業(yè)內人士認為，雖然２０１２年外資銀行在華利潤普遍縮水，市場(chǎng)份額也沒(méi)有提升，但外資銀行仍看好中國市場(chǎng)，其在華擴張步伐并不會(huì )停止。
翻看外資銀行在華大事表也不難發(fā)現，外資行在中國仍是動(dòng)作頻頻。如東亞中國近期就獲批籌建深圳前海支行，這標志著(zhù)東亞中國可能成為首批進(jìn)軍前海深港現代服務(wù)業(yè)合作區的外資銀行。
“從前希望通過(guò)資本投資來(lái)跨越式發(fā)展的外資銀行，現在開(kāi)始調整發(fā)展模式。他們仍將中國市場(chǎng)視為全球重要市場(chǎng)之一�！绷簢f(shuō)。