美國食品巨頭亨氏集團(NYSE:HNZ)周一(6月3日)宣布,其與巴西私募巨頭3G資本以及巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司之間的并購交易已獲得了所有必要的監管批準,預計將于6月7日前后完成交易。
亨氏中國方面昨日(6月4日)在回應《每日經(jīng)濟新聞(微博)》記者采訪(fǎng)時(shí)確認了這一消息,但表示關(guān)于該收購案的消息主要由總部發(fā)布。記者了解到,隨著(zhù)收購案獲得監管的批準,意味著(zhù)交易進(jìn)入收官階段,而亨氏的私有化也提上了議程。
此外,記者獲悉,在交易完成之后,亨氏的管理層也將發(fā)生變化,現任漢堡王公司(NYSE:BKC)CEO伯納爾多·希斯(BernardoHees)將成為亨氏的新CEO。
收購進(jìn)入收官階段
今年2月,3G資本與伯克希爾宣布以233億美元收購亨氏,包括亨氏的債務(wù)在內,此項交易價(jià)值280億美元。亨氏當時(shí)表示,這將是食品行業(yè)歷史上最大一起并購交易。
而在收購最初,亨氏表示,預計將在今年三季度完成收購,如此看來(lái),如果在本周內完成收購,則意味著(zhù)交易提前完成。
記者了解到,在此之前,亨氏股東已于4月底批準了此項交易。該收購案已在美國、巴西、印度、日本等國收到反壟斷審批,而在上個(gè)月的24日,亨氏收購也得到了中國商務(wù)部的審查。在不少業(yè)內人士看來(lái),中國對亨氏的審批也有提速的跡象。
“這是一個(gè)好的跡象,意味著(zhù)監管機構試圖簡(jiǎn)化這種較為簡(jiǎn)單的交易審批程序,這種交易沒(méi)有明顯的反壟斷意義!币晃粯I(yè)內認識表示。
記者了解到,隨著(zhù)交易的完成,亨氏的私有化也提上議程。亨氏方面告訴記者,亨氏被收購之后,將會(huì )從上市公司變成一家私有化公司,會(huì )在收購完成之后,將所有的股票兌現!敖灰淄瓿珊,需要回購股票才能完成私有化,肯定是在交易完成之后,但是具有會(huì )在哪一天現在還很難說(shuō)!
亨氏管理層將生變
在此之前,3G資本的合伙人伯納爾多-希斯已被任命為亨氏的新CEO,他將在交易完成后走馬上任。漢堡王現任首席財務(wù)官 丹 尼 爾-施 瓦
茨(DanielSchwartz)將接替希斯擔任該公司CEO。
記者了解到,希斯現年43歲,2010年9月被3G資本任命為漢堡王首席執行官。他曾在拉美最大的鐵路及物流公司AmericaLatinaLogistica任首席執行官,3G資本在該公司也是有股份。
從業(yè)務(wù)層面來(lái)看,亨氏收入主要來(lái)自番茄醬和調味品
(包括醬油及腐乳);正餐和零食(包括冷凍食品和開(kāi)胃食品);嬰幼兒食品及營(yíng)養品。2010~2012財年總收入分別為104.9億美元、107億美元、116.4億美元。其2012財年凈利潤為9.23億美元,凈利率達8.06%。
在市場(chǎng)分布方面,它在美國本土的銷(xiāo)售額只占到總銷(xiāo)售額的33%,而在中國、巴西、印度為首的國際市場(chǎng),銷(xiāo)售額占比則高達67%。而中國是亨氏寄予厚望的新興市場(chǎng)。
記者了解到,除了銷(xiāo)售番茄醬外,亨氏還通過(guò)收購福達獲得味事達醬油品牌,大舉進(jìn)軍中國傳統調味品市場(chǎng)。此外,亨氏嬰幼兒輔食在中國市場(chǎng)也占有相當大的比重。
“番茄醬行業(yè)在經(jīng)過(guò)了2012年的低迷之后,開(kāi)始反彈,也給了亨氏一個(gè)不錯的發(fā)展時(shí)機。而對于巴菲特來(lái)講,收購還是比較劃算,130億美元左右,價(jià)格也不貴!饼堯v資本投資總監王海蛟此前告訴
《每日經(jīng)濟新聞》記者。
目前,亨氏方面仍有一案尚待中國商務(wù)部批準。今年2月,亨氏宣布要出售旗下速凍米面產(chǎn)品生產(chǎn)商龍鳳食品,而對象正是國內“老對手”三全食品。