WTO去年7月就美國訴中國電子支付壟斷案發(fā)布專(zhuān)家組報告，初裁認為中國銀聯(lián)在人民幣計價(jià)的支付卡清算交易中存在壟斷，違反了WTO相關(guān)規則，但同時(shí)也支持中方將有序開(kāi)放支付服務(wù)市場(chǎng)的觀(guān)點(diǎn)。根據中美之間的協(xié)議，今年7月31日以前，中國將決定是否執行開(kāi)放支付市場(chǎng)的相關(guān)裁決。
大限將至，《經(jīng)濟參考報》記者獲悉，央行正在就境外銀行卡組織進(jìn)入中國支付服務(wù)市場(chǎng)的監管新政策征求意見(jiàn)。據接近央行的知情人士透露，“如果要開(kāi)放，可能會(huì )先開(kāi)放轉接清算業(yè)務(wù)；在香港和澳門(mén)，人民幣清算必須由銀聯(lián)完成的這項措施可能取消。不過(guò)，對于是否開(kāi)放收單業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，還未有定論�！�
接受記者采訪(fǎng)的業(yè)內專(zhuān)家認為，長(cháng)期來(lái)看，電子支付領(lǐng)域需要對外開(kāi)放，但國內應該在完善監管政策之后，鼓勵支付公司開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新方案。在人民幣國際化的大背景下，中國支付行業(yè)逐步開(kāi)放是大勢所趨，第三方支付公司將是行業(yè)變局中非常重要的推動(dòng)力量。
央行 開(kāi)放支付市場(chǎng)態(tài)度謹慎
前不久，央行叫停了萬(wàn)事達卡國際組織與廣州市易票聯(lián)支付技術(shù)有限公司合作推出的“虛擬卡”項目，對此，市場(chǎng)輿論為央行開(kāi)放電子支付市場(chǎng)的態(tài)度再生質(zhì)疑。
萬(wàn)事達卡相關(guān)負責人向《經(jīng)濟參考報》記者透露，“實(shí)際上，我們跟易票聯(lián)的合作無(wú)非是沒(méi)有一張有形的卡，是虛擬卡，是儲值賬戶(hù)，易票聯(lián)獲得了央行第三方的執照許可，我們將虛擬賬號給該公司，該公司負責處理國內銀行卡結算業(yè)務(wù)，跨境結算的時(shí)候由萬(wàn)事達的網(wǎng)絡(luò )來(lái)處理，然而要跨境結算時(shí)，易票聯(lián)認為到美國開(kāi)美金賬戶(hù)太麻煩，所以就直接在香港用離岸人民幣來(lái)完成購匯還款。但是實(shí)際上我們并不涉及人民幣業(yè)務(wù)�！�
目前，支付市場(chǎng)的監管新政策還在制定中，但市場(chǎng)卻普遍感受到了央行的謹慎態(tài)度。央行近日明確要求，“各支付機構不得與境外銀行卡組織合作開(kāi)展與人民幣銀行賬戶(hù)、人民幣支付賬戶(hù)相關(guān)的跨境支付業(yè)務(wù)；不得采取支付賬戶(hù)關(guān)聯(lián)境外銀行卡組織品牌標準的賬戶(hù)號碼、銀行卡卡號等方式，直接或間接發(fā)行境外銀行卡組織的虛擬卡；不得與境外銀行卡組織以人民幣完成境外持卡人境內消費收單業(yè)務(wù)的清算和結算�！�
有分析認為，央行謹慎對外開(kāi)放支付市場(chǎng)一方面是擔憂(yōu)中國銀聯(lián)受到?jīng)_擊，另一方面則是，中國目前資本賬戶(hù)尚未完全開(kāi)放，隨著(zhù)信用卡業(yè)務(wù)規模的擴張，跨境支付帶來(lái)的監管問(wèn)題將非常棘手。
“萬(wàn)事達與第三方支付機構合作的這種虛擬信用卡業(yè)務(wù)，可以讓顧客用人民幣在線(xiàn)購買(mǎi)商品，并通過(guò)萬(wàn)事達支付系統在海外進(jìn)行結算，這種脫離了中國央行管控的支付手段，可為資本外逃、洗錢(qián)等提供通道，這都是央行擔憂(yōu)的地方�！敝袊缈圃簢H金融研究中心一位研究員表示。
早在2010年，央行針對非金融機構從事支付服務(wù)出臺正式管理辦法，2011年5月開(kāi)始對符合資質(zhì)的支付公司發(fā)放牌照。隨后，預付卡、備付金、互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單等細化管理辦法的征求意見(jiàn)稿陸續出臺。
不過(guò)目前，境外銀行卡組織在中國大陸開(kāi)展業(yè)務(wù)都是與銀行、銀聯(lián)合作，國內交易的部分由銀聯(lián)負責處理，跨境交易大部分都由境外銀行卡組織負責處理。
競爭 境內支付市場(chǎng)博弈升溫
去年7月，WTO專(zhuān)家組的裁定讓中國銀行卡轉接清算等業(yè)務(wù)被迫加速對外開(kāi)放，VISA、萬(wàn)事達等國際卡組織也有望被允許在中國境內單獨發(fā)行人民幣支付卡。
在監管新政落地之前，境內外銀行卡組織博弈開(kāi)始升溫，國內銀行卡組織加緊保護現有的市場(chǎng)領(lǐng)域，而境外銀行卡組織則不斷挑戰著(zhù)監管底線(xiàn)，覬覦倒逼市場(chǎng)開(kāi)放。
實(shí)際上，包括美國運通、VISA在內的境外卡組織都出于支付安全的考慮，與各國家和地區的銀行展開(kāi)合作，推出了虛擬支付業(yè)務(wù)，這項業(yè)務(wù)也被稱(chēng)為“動(dòng)態(tài)卡號”或“虛擬信用卡”，有的還包括借記卡，均是劃定一定額度到虛擬卡上，如此一來(lái)避免了銀行卡被無(wú)限額地盜刷。在中國，取代銀行的是，這項業(yè)務(wù)的技術(shù)更多被應用在與第三方支付的合作領(lǐng)域。
一位知情人士對《經(jīng)濟參考報》記者透露，“財付通、美國運通在中國與第三方支付機構的合作方式，與央行叫停萬(wàn)事達卡與易票聯(lián)的業(yè)務(wù)模式相似，其實(shí)央行也曾有兩次叫停過(guò)財付通和美國運通的這類(lèi)業(yè)務(wù)，不過(guò)這兩家公司依然在做，說(shuō)白了這也是在不斷挑戰著(zhù)監管底線(xiàn)�！�
萬(wàn)事達卡的高層表示，“開(kāi)放的支付系統可以減少現金支付需求，鼓勵創(chuàng )新并減少經(jīng)濟系統風(fēng)險，從而促進(jìn)增長(cháng)。即便是目前叫停了我們與易票聯(lián)的業(yè)務(wù)，但我們在中國將繼續推進(jìn)移動(dòng)支付與電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展，自身的業(yè)務(wù)創(chuàng )新不會(huì )停滯�！�
當有更多的境外銀行卡組織要撬開(kāi)中國市場(chǎng)時(shí)，中國銀聯(lián)不會(huì )“坐以待斃”。近年來(lái)，中國銀聯(lián)也在不斷推廣在線(xiàn)跨境支付業(yè)務(wù)，包括非洲地區、澳大利亞地區，均可實(shí)現通過(guò)中國銀聯(lián)發(fā)行的人民幣卡在網(wǎng)上到境外商戶(hù)消費。
與此同時(shí)，銀聯(lián)也相當警惕第三方支付機構來(lái)分得市場(chǎng)的一杯羹。有消息稱(chēng)，近期，中國銀聯(lián)在內部出臺了文件，要求各家銀行要么“實(shí)現非金機構規范接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )”，要么“逐步斷開(kāi)與非金機構的銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)連接”。
以往在國內收單市場(chǎng)中，銀聯(lián)是和銀行兩分天下，繼第三方支付出現之后，對銀聯(lián)的市場(chǎng)占有率帶來(lái)了比較大的影響。易觀(guān)智庫統計數據顯示，2012年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)支付市場(chǎng)交易額繼續保持快速增長(cháng)，全年交易額規模達3.8萬(wàn)億元。其中支付寶、財付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.6%、20.9%和11.9%占據市場(chǎng)前三位。
銀聯(lián)的調研數據認為，如今很多第三方支付機構“繞開(kāi)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，采取各種不合規手段開(kāi)展業(yè)務(wù)”，隨著(zhù)第三方支付公司的觸角向線(xiàn)下延伸，它和銀聯(lián)的區別正在進(jìn)一步模糊。
顧慮 金融開(kāi)放與風(fēng)險控制
“實(shí)際上，中國遲遲沒(méi)有完全開(kāi)放支付市場(chǎng)，監管還不完善是很大一個(gè)因素�！敝袊缈圃簢H金融研究中心的研究員進(jìn)一步分析稱(chēng)，“對內，第三方支付公司的清算業(yè)務(wù)政策尚處于混沌期，第三方支付業(yè)務(wù)的擴大，在一定程度上增加了洗錢(qián)、套現、賭博、欺詐等非法活動(dòng)的風(fēng)險，信用卡套現、盜刷等漏洞也曾被不法分子利用，但這些第三方支付機構業(yè)務(wù)范圍卻游離在央行和銀監會(huì )的監管之外。對外，一旦銀聯(lián)以外的其他卡組織，實(shí)現了在中國境內發(fā)行人民幣支付卡，那么相應的銀行卡管理辦法等監管規定也要進(jìn)行修改和完善�！�
國泰君安高級經(jīng)濟學(xué)家林采宜曾分析指出，境外卡組織可以通過(guò)在境內并購一家機構或者通過(guò)在中國增加投資新設立一個(gè)機構來(lái)參與上述業(yè)務(wù)，隨著(zhù)銀聯(lián)壟斷的格局被打破，將來(lái)在轉接清算領(lǐng)域可能會(huì )形成幾個(gè)巨頭并存的寡頭市場(chǎng)。
不過(guò)，支付市場(chǎng)的開(kāi)放，無(wú)疑還面臨著(zhù)國內金融安全問(wèn)題之爭，央行和監管部門(mén)最擔憂(yōu)的還有信息泄露的風(fēng)險。
對此，VISA中國區總經(jīng)理廖光宇說(shuō)，“VISA作為發(fā)卡行收單行提供電子服務(wù)的供應商，連接發(fā)卡銀行和收單銀行，但我們不接觸到商戶(hù)和個(gè)人，在資金流通過(guò)程的監控中，電子支付所掌握的信息是有限的�！�
他同時(shí)認為，“G20成員國中，中國是唯一只有一個(gè)支付系統的國家，如果只有一家在處理支付業(yè)務(wù)，而沒(méi)有別的電子支付尚在做備份和互聯(lián)的話(huà)，一旦這一家出了問(wèn)題就會(huì )對整個(gè)電子支付產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生破壞，市場(chǎng)就會(huì )對整個(gè)支付行業(yè)失去信心�！�
實(shí)際上，VISA、萬(wàn)事達卡等在中國占有的市場(chǎng)份額非常小，即便是開(kāi)放，也有分析人士認為，短期之內還難以影響到銀聯(lián)在國內市場(chǎng)的占有率，不過(guò)長(cháng)期來(lái)看對銀聯(lián)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng )新甚至內部管理都將帶來(lái)壓力和競爭。
據悉，目前全球100多個(gè)國家的銀行已發(fā)行VISA、MasterCard的當地貨幣的銀行借記卡和信用卡；銀聯(lián)也已在中國香港、韓國、日本、新加坡等地通過(guò)當地的銀行發(fā)行銀聯(lián)標準的銀行卡，在一些市場(chǎng)分析人士看來(lái)，這類(lèi)的市場(chǎng)行為其實(shí)并不意味著(zhù)“銀聯(lián)們”掌握了關(guān)乎這些國家金融安全的重要信息。
從銀行卡受理環(huán)節來(lái)看，不論雙幣卡抑或銀聯(lián)標準卡在海外進(jìn)行消費結算時(shí)，同樣使得保密程度較為低級的交易信息“暴露”給國外銀行或銀行卡組織，因為銀聯(lián)卡的海外交易是通過(guò)當地收單銀行，或者通過(guò)當地的轉接清算機構進(jìn)行信息轉接，最后由銀聯(lián)進(jìn)行跨行清算。
“開(kāi)放就意味著(zhù)競爭，銀行卡結算業(yè)務(wù)的開(kāi)放屬于銀行業(yè)務(wù)對外開(kāi)放的一部分，從長(cháng)遠來(lái)看，肯定是會(huì )開(kāi)放的�！敝醒胴斀�(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，“但銀行卡的結算業(yè)務(wù)難免涉及國家經(jīng)濟金融安全，即使要開(kāi)放，也要循序漸進(jìn)地開(kāi)放，不能一蹴而就。在開(kāi)放的同時(shí)要兼顧效率和安全�！�