最新一期英國《銀行家》雜志公布2013年全球資產(chǎn)排名前1000家銀行榜單，英國銀行業(yè)整體排名由2008年金融危機之前的全球第二跌至第十。其中蘇格蘭皇家銀行以約83.19億美元的稅前虧損額名列全球銀行虧損榜單第四位。
經(jīng)歷了2008年金融危機之后，英國銀行業(yè)目前已走出低谷開(kāi)始復蘇，但整體實(shí)力無(wú)疑被削弱。英國銀行業(yè)正努力通過(guò)加強監管，培育市場(chǎng)，走向穩健發(fā)展。
資產(chǎn)重組
蘇格蘭皇家銀行是僅次于英國匯豐銀行的英國第二大銀行、蘇格蘭第一大銀行，成立于1727年。除一般銀行理財服務(wù)外，銀行還設有保險和公司財務(wù)等業(yè)務(wù)。
2008年金融危機中，該行損失嚴重被國有化，英國政府出資455億英鎊(約合694.2億美元)，持有該銀行81%的股份，成為英國第一家國有化銀行。
銀行集團首席執行官斯蒂芬·赫斯特受命于危難，在金融危機之際，接受挑戰穩定銀行大局。今年5月，蘇格蘭皇家銀行在愛(ài)丁堡銀行總部舉行2013年年會(huì )，預計2014年經(jīng)營(yíng)狀況將恢復常態(tài)，銀行資產(chǎn)重組程序可望基本完成。
赫斯特在年會(huì )致辭時(shí)說(shuō)，該銀行由“資金短缺銀行”轉變?yōu)椤罢ｃy行”的過(guò)程將歷時(shí)五年，四年前銀行救助計劃開(kāi)始實(shí)施，其中包括有史以來(lái)規模最大、最復雜的資產(chǎn)重組程序。目前，銀行資金狀況大大好轉，客戶(hù)儲蓄額出現盈余。實(shí)際上，銀行現在面臨的最大業(yè)務(wù)問(wèn)題是，如何有效利用這些儲蓄資金，找到明智的信貸途徑。他表示，銀行資產(chǎn)存貸比已經(jīng)改觀(guān)，但仍需約一年半的時(shí)間才能達到銀行和監管機構滿(mǎn)意的狀況。
赫斯特還說(shuō)，銀行戰略性重組要保留銀行的傳統業(yè)務(wù)、以客戶(hù)需求為中心的業(yè)務(wù)和互補、互助性業(yè)務(wù)，包括個(gè)人和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)活動(dòng)等，這也是主要的資產(chǎn)重組內容。
蘇格蘭皇家銀行集團董事長(cháng)菲利普·漢普頓說(shuō)，2012年是蘇格蘭銀行進(jìn)行整頓，為銀行未來(lái)安全和盈利奠定基礎的一年，銀行努力在主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)實(shí)現持續復蘇。盡管如此，扣除非核心業(yè)務(wù)部門(mén)虧損，銀行2012年實(shí)現運營(yíng)利潤近35億英鎊(約合53.25億美元)，這是銀行自重組計劃實(shí)施以來(lái)運營(yíng)利潤最多的一年�！ ”M管赫斯特和漢普頓的發(fā)言聽(tīng)起來(lái)非常鼓舞人心，但出席此次年會(huì )的約127名銀行股東似乎不為所動(dòng)。他們在會(huì )上言辭激烈地提出銀行高管薪酬和津貼過(guò)高、銀行經(jīng)營(yíng)前景以及客戶(hù)服務(wù)和投訴等問(wèn)題。記者在會(huì )場(chǎng)觀(guān)察到，多名小股東提出的都是與個(gè)人財務(wù)有關(guān)的具體案例，也有股東對銀行年會(huì )集中于探討個(gè)案的細節與具體解決措施感到不滿(mǎn)。會(huì )場(chǎng)氣氛有些消沉、黯淡。
大幅裁員
兩天后，蘇格蘭皇家銀行宣布，將在兩年內裁員1400人，以重組銀行的英國零售業(yè)務(wù)總部。此次裁員不涉及直接與客戶(hù)打交道的員工。
蘇格蘭皇家銀行英國零售業(yè)務(wù)部首席執行官羅斯·麥克尤恩說(shuō)，為了提供更好的客戶(hù)服務(wù)，銀行必須集中資源，用于最關(guān)鍵的部門(mén)。銀行只能重組總部部門(mén)，改變目前的工作方式，更好地服務(wù)客戶(hù)，支持一線(xiàn)員工。銀行將盡力支持面臨裁員的員工，盡可能通過(guò)再就業(yè)方式，努力避免強制性裁員。
7月2日，蘇格蘭皇家銀行旗下負責愛(ài)爾蘭島銀行業(yè)務(wù)的阿爾斯特分行宣布裁員45%，人數達1800人，約40家分支機構將被關(guān)閉。
實(shí)際上，通過(guò)裁員縮減開(kāi)支手段以實(shí)現盈利的英國銀行遠不止蘇格蘭皇家銀行一家。彭博社最近公布的數據顯示，到2013年年底，英國四大銀行——匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行和萊斯銀行——全球雇員人數將比2008年下降24%，創(chuàng )2004年以來(lái)最低水平。受營(yíng)業(yè)收入狀況不佳影響，今后英國四大銀行仍有可能進(jìn)一步裁員。
數據顯示，到今年年底，英國四大銀行雇傭人數為60.6萬(wàn)人，遠低2008年的79.5萬(wàn)人，略高于2004年的59.4萬(wàn)人。
據悉，由于歐洲主權債務(wù)危機導致投資銀行業(yè)務(wù)減少，各大銀行面臨削減固定成本支出的壓力增大。去年，英國四大銀行實(shí)現營(yíng)收約1080億英鎊(約合1632億美元)，較2008年減少13%，銀行成本占營(yíng)收比重相應升高。
今年5月，匯豐銀行宣布將在今后三年內削減成本約30億美元，可能裁員1.4萬(wàn)人。按照匯豐銀行和蘇格蘭皇家銀行的計劃，從2008年到2013年年底，兩家銀行會(huì )分別削減5.9萬(wàn)個(gè)和7.8萬(wàn)個(gè)崗位。
政府“甩包袱”
蘇格蘭皇家銀行資產(chǎn)重組過(guò)程是為再次實(shí)現私有化，以便英國政府拋售所持銀行股票作準備。英國財政大臣喬治·奧斯本希望在2015年英國下一屆議會(huì )大選之前，即2014年年底啟動(dòng)蘇格蘭皇家銀行私有化計劃，實(shí)現股票套現，在“甩財政包袱”和修復財政問(wèn)題上給選民更多交代。
英國政府正在尋找合適的股價(jià)出售所持銀行股票。7月1日，蘇格蘭皇家銀行股價(jià)上漲3.02%，每股上漲8.25便士，升至約2.82英鎊。2008年，政府收購蘇格蘭皇家銀行股票時(shí)實(shí)際支付的平均股價(jià)為5.02英鎊，而當時(shí)的市場(chǎng)股價(jià)為4.07英鎊；政府出資203億英鎊(約合308億美元)收購萊斯銀行39%股票時(shí)，實(shí)際支付的平均股價(jià)為73.6便士，政府現在希望以超過(guò)61便士的股價(jià)出售股票，因為收購時(shí)的市場(chǎng)股價(jià)就是這個(gè)價(jià)格。
英國議會(huì )銀行業(yè)標準委員會(huì )內有工黨成員反對政府急于出售所持蘇格蘭皇家銀行股票；英國下議院財政委員會(huì )內有保守黨議員也同意赫斯特的私有化戰略，即逐步地、部分地向個(gè)人出售英國政府所持銀行股票，而不是廉價(jià)賣(mài)清。
英國財政部消息人士則否認英國政府急于廉價(jià)賣(mài)清所持股票，并表示蘇格蘭皇家銀行私有化過(guò)程需要“數年”；赫斯特更是認為實(shí)現政府出售該行股票需要10年的時(shí)間。
規范監管
由于誤導消費者購買(mǎi)付款保障保險以及去年夏天曝出的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)操縱丑聞給英國銀行聲譽(yù)造成巨大影響，加強監管，提升銀行業(yè)標準，降低銀行業(yè)風(fēng)險成為各方共識。
今年6月19日，經(jīng)過(guò)半年證據收集和資料匯總，英國議會(huì )銀行業(yè)標準委員會(huì )推出關(guān)于提升本國銀行業(yè)標準的系列改革建議，包括延遲發(fā)放獎金(最長(cháng)延遲期限可達十年)，規范高管權力與責任以及推出更嚴厲、更有效的金融犯罪問(wèn)責制度等。多數從業(yè)者認可議會(huì )此次出臺的嚴厲建議，認為高標準有利于夯實(shí)英國作為全球金融中心的地位。
英國議會(huì )銀行業(yè)標準委員會(huì )近日建議，將蘇格蘭皇家銀行拆分為“好銀行”和“壞銀行”。面對這一呼聲，一向不看好拆分蘇格蘭皇家銀行的奧斯本的態(tài)度也發(fā)生轉變。6月19日晚，他在倫敦金融城發(fā)表年度講話(huà)稱(chēng)，政府正在考慮出售所持萊斯銀行集團39%的股份，同時(shí)將著(zhù)手調查蘇格蘭皇家銀行的資產(chǎn)狀況，考慮將其有毒資產(chǎn)剝離至一家“壞銀行”，保留其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，使其成為“好銀行”。
此外，歐盟委員則要求，蘇格蘭皇家銀行出售316家分支機構；萊斯銀行出售632家分支機構。奧斯本的表態(tài)無(wú)疑是給這兩家銀行私有化進(jìn)程開(kāi)了“發(fā)令槍”，多家金融集團被鼓勵參與競購。
由于誤導消費者購買(mǎi)付款保障保險，蘇格蘭皇家銀行2012年第三季度撥備四億英鎊(6.41億美元)客戶(hù)索賠準備金，至去年11月共為此撥備17億英鎊(27.23億美元)。付款保障保險通常由銀行在向借貸人放貸時(shí)一并搭售，當借貸人遭遇疾病、失業(yè)等情況時(shí)該險種可提供一定保障。銀行還因涉嫌操縱倫敦銀行間同業(yè)拆借利率面臨巨額罰款。
英國央行旗下監管部門(mén)審慎監管局6月20日發(fā)布報告稱(chēng)，今年，英國五家主要銀行將需填補271億英鎊(約合420億美元)的資本金漏洞，以使資本金占風(fēng)險加權資產(chǎn)的比重達到7%的標準。雖然這一規模較英國央行在3月份公布的250億英鎊(約合387億美元)有所擴大，但是從最新的銀行反饋信息當中可以看出，資金缺口最大的幾家銀行正在積極補充資本金。數據還顯示，匯豐銀行、桑坦德銀行英國分行和渣打銀行目前已沒(méi)有資本金補充壓力。
培育市場(chǎng)
除了讓已有銀行精簡(jiǎn)化、優(yōu)質(zhì)化、本土化，監管更加規范化外，英國政府還需培養中小銀行，激活行業(yè)競爭，以告別金融危機前銀行業(yè)資產(chǎn)大幅擴張以至于出現“太大而不能倒”的現象。
當然，實(shí)現這一目標需要實(shí)體經(jīng)濟復蘇的支持，因為只有企業(yè)和個(gè)人對經(jīng)濟前景看好，對預期投資回報看高，信貸需求才會(huì )增加，貸款質(zhì)量才能改善。
為促進(jìn)信貸特別是針對中小企業(yè)的信貸，蘇格蘭皇家銀行最近推出200億英鎊(約合308億美元)的貸款計劃，并致函10萬(wàn)個(gè)客戶(hù)，鼓勵他們向銀行貸款。此舉受到企業(yè)組織謹慎的歡迎，他們認為只有取消抑制性貸款的還款收費，提供企業(yè)滿(mǎn)意的貸款條件，蘇格蘭皇家銀行的這個(gè)貸款計劃才會(huì )成功。
小微企業(yè)蘇格蘭政策聯(lián)合會(huì )召集人安迪·威洛克斯說(shuō)：“我們需要把大銀行與實(shí)體經(jīng)濟再次結合起來(lái)。我們歡迎為實(shí)現這一目標而付出的任何努力。但貸款計劃能否成功的關(guān)鍵是貸款條件和與金融業(yè)務(wù)有關(guān)的整體費用等�！�
他表示，小微企業(yè)和尚未完全建成的企業(yè)以及固定貸款人和大型企業(yè)希望看到銀行能夠提供他們所需的銀行金融業(yè)務(wù)。從中期來(lái)說(shuō)，也希望看到更多機構為減少小微企業(yè)的稅費而努力。
蘇格蘭皇家銀行對兩萬(wàn)個(gè)中小企業(yè)試驗性貸款17億英鎊(約合26.18億美元)取得成功后，正在接觸那些值得提供貸款的企業(yè)客戶(hù)，表明銀行愿意貸款給這些企業(yè)，并根據貸款承受能力和還款記錄，提供有針對性的個(gè)體貸款延期項目。致函這些客戶(hù)是為了增加他們投資未來(lái)發(fā)展的信心。
蘇格蘭皇家銀行說(shuō)，去年共向英國企業(yè)貸款超過(guò)580億英鎊(約合893億美元)，其中超過(guò)300億英鎊(約合462億美元)是貸給中小企業(yè)。最新數據表明，蘇格蘭皇家銀行今年第二季度對“實(shí)體經(jīng)濟”的核心貸款達到歷史新高，企業(yè)貸款增加六億英鎊(約合9.24億美元)。
針對有關(guān)銀行不愿對企業(yè)貸款的批評，一些銀行表示，近年來(lái)那些值得提供貸款的企業(yè)貸款意愿不高。蘇格蘭皇家銀行甚至提供證據說(shuō)，去年中小企業(yè)貸款申請減少20%。另一方面，許多企業(yè)又抱怨得不到資金。關(guān)鍵是貸款對象必須是合適的企業(yè)，而貸款條件對貸款申請人又有吸引力。
貨幣政策
7月1日是來(lái)自加拿大的英國央行行長(cháng)馬克·卡尼走馬上任的第一天，這是英國央行行長(cháng)首次由外國人擔任。他的首項任務(wù)就是參加4日的利率政策會(huì )議。
會(huì )議上，由九人組成的貨幣政策委員會(huì )提出保持量化寬松政策，貨幣量維持在3750億英鎊(約合5775億美元)，利率維持在0.5%。
英國獨立智庫“新經(jīng)濟學(xué)基金會(huì )”7月1日公布報告說(shuō)，量化寬松不再促進(jìn)經(jīng)濟復蘇，而“資助貸款”和英國政府的“幫助購買(mǎi)”計劃等措施可能會(huì )制造又一個(gè)“房地產(chǎn)泡沫”�？釕@得更多權力，采取“戰略量化寬松”政策，即通過(guò)定向債券投資于住房建設和能源效率，基礎設施和小微企業(yè)貸款�！皯鹇粤炕瘜捤伞闭呖梢允褂胄斜３知毩�，控制通貨膨脹，同時(shí)更有效地支持政府實(shí)現經(jīng)濟目標。
報告說(shuō)，英國陷入了“量化寬松陷阱”。由于量化寬松政策降低了政府債務(wù)的利率，政府節省了550億英鎊(約合847億美元)，但薪金和多數退休金基金結果卻受到不利影響。更糟糕的是，因量化寬松政策而變富的人由于對英國經(jīng)濟及未來(lái)貨物和服務(wù)需求信心不高而沒(méi)有進(jìn)行投資。因此，銀行需要把貨幣直接注入需要資金的地方。通過(guò)“戰略量化寬松”政策，向住房建設投資100億英鎊(約合154億美元)，可以增加約六萬(wàn)座新房屋，每座房屋又可以創(chuàng )造15個(gè)直接就業(yè)崗位，另外在供應鏈中又增加三個(gè)就業(yè)崗位。
而“資助貸款”項目如果向“英國企業(yè)銀行”貸款將更加行之有效。成立“英國企業(yè)銀行”是為了扶持小微企業(yè)，而不是通過(guò)已有的商業(yè)銀行為小微企業(yè)貸款融資。英國央行和財政部希望通過(guò)“資助貸款”項目刺激信貸增長(cháng)，促進(jìn)經(jīng)濟復蘇。根據這項計劃，如果銀行對家庭和企業(yè)特別是中小企業(yè)的貸款得到維持或實(shí)現增長(cháng)，央行或財政部將為銀行提供優(yōu)惠信貸。
據安永會(huì )計師事務(wù)所歐元區金融服務(wù)預測報告，歐洲銀行復蘇速度緩慢，歐洲經(jīng)濟去杠桿化過(guò)程沒(méi)有放緩，這表明信貸前景比預計的更糟。預計企業(yè)貸款將降至45億歐元(約合58.77億美元)，達到六年來(lái)新低；個(gè)人貸款將降至5950億歐元(約合7770億美元)，達到七年來(lái)新低；個(gè)人住房抵押貸款將比去年減少460億英鎊(約合708.4億美元)；銀行將繼續以2012年的速度去杠桿化，今年總資產(chǎn)將再次縮水8500億歐元(約合1.11萬(wàn)億美元)。
專(zhuān)家認為，如果希望英國經(jīng)濟表現大好而不是一般的好，那么刺激經(jīng)濟增長(cháng)政策還需持續幾十年。