中投加倉公開(kāi)市場(chǎng)股票投資
去年境外投資組合收益率達10.60%
2013-07-27   作者:記者 張莫 實(shí)習生 張蕾/北京報道  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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  中投自成立以來(lái)的第五份年報出爐。根據中國投資有限責任公司26日公布的《2012年年度報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《年報》),截至2012年底,公司境外投資組合全年收益率達到10.60%,自公司成立以來(lái)的累計年化收益率為5.02%!赌陥蟆愤顯示,2012年中,中投公司加倉了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn)。
  2012年,國際金融市場(chǎng)從整體上延續了金融危機以來(lái)經(jīng)濟風(fēng)險較多、收益率降低、波動(dòng)性加大的態(tài)勢。上半年,受美國財政緊縮、歐債危機深化等影響,全球經(jīng)濟復蘇步伐明顯放緩,金融市場(chǎng)持續大幅波動(dòng);三季度后,在美聯(lián)儲進(jìn)一步施行量化寬松政策、歐洲央行公布直接貨幣交易計劃等帶動(dòng)下,全球經(jīng)濟復蘇動(dòng)力逐步顯現,市場(chǎng)尾部風(fēng)險得到緩解,風(fēng)險資產(chǎn)價(jià)格穩步回升。
  “面對這一復雜多變的形勢,我們深入研判市場(chǎng)形勢,對投資組合進(jìn)行優(yōu)化調整,及時(shí)、準確地把握了下半年市場(chǎng)反轉的投資機遇!敝型豆径麻L(cháng)兼首席執行官丁學(xué)東表示。
  《年報》顯示,其2008年至2012年歷年的境外投資組合投資業(yè)績(jì)分別為-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%和10.60%。
  中投公司新聞發(fā)言人指出,在2012年的境外投資運作中,一是對新增資金按照配置方案進(jìn)行了投放,加倉了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn);二是穩步開(kāi)展基礎設施、能源礦產(chǎn)、房地產(chǎn)等長(cháng)期資產(chǎn)投資;三是在深入研判市場(chǎng)形勢的基礎上,適時(shí)開(kāi)展了多次組合調整與優(yōu)化,得了較好的效果。
  根據《年報》,截至2012年12月31日,公司境外投資組合中,長(cháng)期資產(chǎn)和公開(kāi)市場(chǎng)股票的占比位居前列,分別為32.4%和32%。而2011年中投年報顯示,其境外投資組合中,持有的長(cháng)期資產(chǎn)占比31%,公開(kāi)市場(chǎng)股票占比為25%。比較看出,其境外組合中,公開(kāi)市場(chǎng)股票投資占比提高了7個(gè)百分點(diǎn)。
  據中投公司新聞發(fā)言人介紹,在公開(kāi)市場(chǎng)投資方面,公司保持了較大比例的指數及指數增強策略。數據顯示,在公開(kāi)市場(chǎng)股票投資中,從地域分布看,美國股票占了最大頭,達49.2%,非美發(fā)達股票和新興股票的占比分別為27.8%和23.0%。而從股票行業(yè)分布看,金融占比最大,達22.3%,其次為信息技術(shù),占比11.6%。
  而在長(cháng)期資產(chǎn)投資方面,中投公司增加了穩定收益類(lèi)資產(chǎn)的配置額度,著(zhù)重加大了對基礎設施、農業(yè)等穩定收益類(lèi)項目的投資,為組合提供了穩定現金回報,改善了組合的風(fēng)險收益特性。公司還結合市場(chǎng)環(huán)境,確定了私募投資從基金選聘為主,逐漸過(guò)渡到基金、跟投、直投相平衡的模式,不斷優(yōu)化私募投資結構,提升自營(yíng)投資能力。
  另?yè)型豆拘侣劙l(fā)言人介紹,2012年,公司還深入推進(jìn)了長(cháng)期資產(chǎn)的投后管理工作,對所有直投項目進(jìn)行了分類(lèi)梳理,制定增值措施或退出方案,擇機退出了部分私募和直投項目。
  據《年報》披露,2012年初,公司董事會(huì )批準通過(guò)了《中投國際2012-2016年戰略規劃》,作為未來(lái)五年境外投資業(yè)務(wù)的重要指導。在投資和管理方面,中投公司總結五年以來(lái)國際大型機構投資者資產(chǎn)配置的經(jīng)驗,明確繼續以捐贈基金模式為基礎配置資產(chǎn),并在2012年設立了“政策組合”,由此形成了包含戰略資產(chǎn)配置——政策組合——戰術(shù)資產(chǎn)配置三層架構明晰的資產(chǎn)配置框架,囊括了長(cháng)期指引、中期方案、短期調整的各個(gè)方面。
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