□首提要促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展
□盤(pán)活的存量和今年的增量貸款主要向五個(gè)方面傾斜
□存貸比飆升至72.34%接近監管紅線(xiàn)
□將出臺細化“8號文”的措施
□首次披露民營(yíng)銀行設立的基本要求
截至6月末，銀行非標準化債權資產(chǎn)余額2.78萬(wàn)億元，比“8號文”出臺前下降7%。這是銀監會(huì )7月31日召開(kāi)的年中工作會(huì )上透露的一系列數據中，引人注目的一條。此前，銀監會(huì )針對國內經(jīng)濟下行壓力較大、銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境趨緊的形勢，出臺了包括8號文在內的系列政策措施，試圖扭轉銀行業(yè)在經(jīng)濟上行周期中養成的激進(jìn)經(jīng)營(yíng)策略，消弭銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)隱患。
銀監會(huì )主席尚福林指出，面對錯綜復雜的形勢和不斷增大的風(fēng)險防控壓力，銀監會(huì )系統及時(shí)加強政策儲備，不斷提高政策措施的前瞻性、針對性和有效性，牢牢守住了風(fēng)險底線(xiàn)。
尚福林要求，下半年，銀行業(yè)要推進(jìn)經(jīng)濟結構調整升級與嚴守風(fēng)險底線(xiàn)一起抓，盤(pán)活存量與用好增量，防控表內風(fēng)險與表外風(fēng)險，進(jìn)一步加大金融對實(shí)體經(jīng)濟的支持力度。
會(huì )議明確，盤(pán)活存量要通過(guò)調整信貸結構，優(yōu)化增量要通過(guò)改善信貸投向。信貸資源主要投向轉型升級示范行業(yè)、小微企業(yè)等五個(gè)方面。
會(huì )議首次提出了要促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展和良性循環(huán)；同時(shí)首次披露了試辦自擔風(fēng)險的民營(yíng)金融機構的基本要求。
促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展
與以往對貸款投向要求有很大不同的是，本次銀監會(huì )的年中工作會(huì )對于貸款投向有很多新的提法。會(huì )議指出，要盤(pán)活存量、優(yōu)化增量，提高使用效率，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展和良性循環(huán)，更好地支持經(jīng)濟結構調整和轉型升級。
促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展和良性循環(huán)是一個(gè)全新的表態(tài)。中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對上證報表達了他對此的理解。
“虛擬經(jīng)濟一般視為是資本市場(chǎng)，但從大的方面來(lái)說(shuō)也可以認為整個(gè)金融業(yè)屬于虛擬經(jīng)濟，而產(chǎn)業(yè)屬于實(shí)體經(jīng)濟。從這個(gè)角度理解，實(shí)體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展就是推動(dòng)金融行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟的協(xié)調發(fā)展�！惫镉抡f(shuō)。而從小的方面說(shuō)，他認為，金融行業(yè)中的一些例如影子銀行等新的業(yè)態(tài)，也要揚長(cháng)避短，避免和抑制其風(fēng)險，更好地為實(shí)體經(jīng)濟服務(wù)。
其中，盤(pán)活存量要通過(guò)調整信貸結構，優(yōu)化增量要通過(guò)改善信貸投向。尚福林要求，盤(pán)活的存量和今年的增量貸款將主要向五個(gè)方面傾斜。首先是要向重點(diǎn)在建續建項目、保障性安居工程，以及傳統產(chǎn)業(yè)改造、戰略性新興產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、節能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)和生活型服務(wù)業(yè)等在產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級中有重大影響和示范引導作用的行業(yè)傾斜。
其次，要向化解過(guò)剩產(chǎn)能傾斜。對于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的信貸政策，國務(wù)院層面今年明確提出了要按照“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，要求對產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)區分不同情況實(shí)施差別化政策。而銀監會(huì )此次提出信貸支持的方向將主要用于化解過(guò)剩產(chǎn)能。一位股份制銀行的人士預計，內保外貸、并購貸款、債權融資等多種金融工具都可能成為相應的手段，他預計，未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的并購重組有望加速。
會(huì )議還提出了信貸要向小微企業(yè)傾斜、向“三農”傾斜和向消費升級傾斜。
存貸比飆升至72.34%接近監管紅線(xiàn)
尚福林在年中工作會(huì )上披露，6月末，商業(yè)銀行存貸比由3月末的64.68%飆升至72.43%。這一數字已達到近年來(lái)的歷史最高值，且已非常接近75%的監管紅線(xiàn)。業(yè)內人士指出，存貸比的突然沖高，理論上應該由貸款增加過(guò)快或存款下降過(guò)快導致。而實(shí)際數據相比之下卻有些蹊蹺。4-6月份銀行貸款的增速較為均衡，未出現井噴的狀況，而這期間的存款增長(cháng)也比較平穩，僅6月份存款較同期少增了1萬(wàn)億元。
除了這一數據之外，其他數據顯示銀行業(yè)上半年的經(jīng)營(yíng)狀況較為穩定。截至6月末，商業(yè)銀行不良貸款余額為5395億元，較一季度末上升了130億元，不良貸款率持平，為0.96%；平臺貸款余額為9.7萬(wàn)億元，同比增速為6.2%，低于各項貸款平均增速9個(gè)百分點(diǎn)；新增房地產(chǎn)貸款中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款占24.55%，同比下降12個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人購房貸款占74.17%，同比上升13.1個(gè)百分點(diǎn)。
此外，銀行業(yè)貸款損失準備金余額達到1.57萬(wàn)億元，同比增長(cháng)18.97%；撥備覆蓋率291.3%，較一季度末下降了0.65個(gè)百分點(diǎn)，但同比仍上升0.59個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比2.88%，同比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)性回歸正常，存款準備金率保持在20%以上，超額備付率2.63%。
將出臺細化“8號文”的措施
數據顯示，在“8號文”的威力下，銀行業(yè)金融機構的非標準化債權資產(chǎn)規模正在逐漸收縮。來(lái)自銀監會(huì )年中工作會(huì )上的消息顯示，截至6月末，銀行理財資金余額達到9.08萬(wàn)億元，其中非標準化債權資產(chǎn)余額2.78萬(wàn)億元，比“8號文”出臺前下降了7%。
不過(guò)，尚福林坦言，下半年嚴防理財業(yè)務(wù)風(fēng)險仍然是工作重點(diǎn)之一。他表示，銀監會(huì )將研究制定綜合性、系統性的商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)管理辦法，同時(shí)也會(huì )細化“8號文”關(guān)于理財業(yè)務(wù)規�？刂�、期限錯配、風(fēng)險防控方面的監管措施。尚福林還要求，已開(kāi)展理財業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機構要認真規范登記理財信息，加強非現場(chǎng)監管和風(fēng)險預判預警。
記者此前從部分商業(yè)銀行了解到，大家對于“8號文”的理解存在很多不一致的地方，因此在操作上也呈現出了較大的差異。而如果“8號文”的相應細化措施出臺，預計將對一些“繞道走”的做法有所限制。
延續了“8號文”的單獨建賬的監管思路，銀監會(huì )要求信托項目也將建立監管臺賬制度。會(huì )議要求，為嚴防信托業(yè)務(wù)風(fēng)險，健全和落實(shí)風(fēng)險防控責任制，需對現有存續信托項目建立監管臺賬明細，逐筆落實(shí)相關(guān)機構和人員的責任。數據顯示，截至6月末信托資產(chǎn)余額達到9.45萬(wàn)億元，1-6月份環(huán)比增速從5.2%下降到0.44%。
首次披露民營(yíng)銀行設立的基本要求
在國務(wù)院提出可探索建立由民間資本發(fā)起設立自擔風(fēng)險的民營(yíng)銀行、金融租賃公司和消費金融公司等金融機構的要求后，民營(yíng)銀行已成為金融業(yè)最熱的話(huà)題之一。在年中工作會(huì )上，尚福林首次對外披露了設立民營(yíng)金融機構的基本要求。
這一基本要求是：自擔風(fēng)險民營(yíng)金融機構的要義在于發(fā)起人承諾風(fēng)險兜底，避免經(jīng)營(yíng)失敗損害存款人、債權人和納稅人利益。
一位銀行業(yè)分析師認為，這個(gè)要求是對“自擔風(fēng)險”的進(jìn)一步解讀。但從這一基本要求尚無(wú)法推測出銀監會(huì )對于民營(yíng)銀行等機構的門(mén)檻會(huì )如何確定。郭田勇則對“風(fēng)險兜底”的提法有些異議。他認為，銀行業(yè)的發(fā)展不能讓某一類(lèi)資本兜底，還是應該由一些制度安排來(lái)兜底。像存款保險(放心保)制度就是可以為所有銀行兜底的，而且是公平和無(wú)差異性的兜底。尤其是這種“風(fēng)險兜底”的要求不能厚此薄彼。因為國有銀行也是需要自擔風(fēng)險的。
不過(guò)，業(yè)內人士均認為，將口徑從“探索建立”調整為“試辦”，說(shuō)明此前市場(chǎng)傳聞年內將設立1-2家民營(yíng)銀行的可能性較大。
除了允許試辦自擔風(fēng)險的民營(yíng)金融機構，銀監會(huì )還表示將抓緊研究明確調整民間資本在村鎮銀行中股比的具體標準和條件。