如果計劃生育放開(kāi)，市場(chǎng)不來(lái)一波大行情都很難，放開(kāi)二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放開(kāi)二胎和新型城鎮化漂亮融合，十年大牛市相信都不難！
這周，我們繼續探討關(guān)于主題方面的內容。我們知道，市場(chǎng)的瘋狂永遠都需要事件主題來(lái)支持闡述，網(wǎng)絡(luò )傳媒前期的瘋狂得益于文化等事業(yè)當下的蓬勃發(fā)展，創(chuàng )業(yè)板的瘋狂也得益于國家調結構政策的推動(dòng)，當然，這些主題也只是推動(dòng)了局部行情，并沒(méi)有推動(dòng)全面行情，這只是說(shuō)明，因為事件主題來(lái)得還不夠大。
那么現在，近期媒體報道討論放開(kāi)二胎政策，這一事件主題，在我看來(lái)，無(wú)疑會(huì )給股市帶來(lái)整體推動(dòng)瘋狂的動(dòng)力。
放開(kāi)二胎的意義
試想下，放開(kāi)二胎意味著(zhù)什么？意味著(zhù)束縛國人生育的枷鎖打開(kāi)了，這枷鎖的放開(kāi)就好像釋放小宇宙一樣，能量會(huì )很驚人的。放開(kāi)二胎，能承擔生活成本，愿意多點(diǎn)孩子的人，肯定會(huì )考慮生二胎，這對于涉及孕婦和嬰幼兒產(chǎn)業(yè)的公司無(wú)疑是重大利好，潛在需求大增嘛。
當然，隨著(zhù)孩子的增加，學(xué)習、穿著(zhù)、飲食、住房等需求都會(huì )大增，這里涉及的則是教育、紡織服裝、餐飲和房地產(chǎn)等都將得益。
當然，我們還可以繼續展開(kāi)，比如隨著(zhù)人口的增長(cháng)，對電力、汽車(chē)等需求的增加，這也必將傳導到相關(guān)行業(yè)中去。
最重要的是，這主題對市場(chǎng)的影響不是一次性釋放的，而是長(cháng)期的，它是隨著(zhù)孩子的成長(cháng)而不斷變化的，涉及行業(yè)也隨之不斷變化，可以說(shuō)，最終就是對各行各業(yè)的需求都或多或少帶來(lái)一定的增長(cháng)，這就是成長(cháng)性的增強基礎，也是股市最終能越走越好、越來(lái)越瘋狂的基因所在。
因此，我想說(shuō)的是，如果國家敢于放開(kāi)二胎，那么，對經(jīng)濟的沖擊，是積極而源遠流長(cháng)的。
當然，事物總是有兩面，很多人也會(huì )擔心放開(kāi)二胎后無(wú)序的生育會(huì )對社會(huì )帶來(lái)極大的負擔，最終導致政府無(wú)力去面對這人口膨脹帶來(lái)的壓力。其實(shí)，我覺(jué)得有點(diǎn)過(guò)于杞人憂(yōu)天了，試想下，過(guò)去沒(méi)有計劃生育的時(shí)代，老百姓還不是一樣過(guò)來(lái)了嗎？
最關(guān)鍵的是，當你放開(kāi)二胎的時(shí)候，并不意味著(zhù)大家就一定都會(huì )生二胎，畢竟多一個(gè)孩子就多一份承擔，很多家庭并非有實(shí)力去承擔這孩子成長(cháng)所帶來(lái)的成本，也就是說(shuō)，放開(kāi)二胎市場(chǎng)會(huì )自動(dòng)平衡的，不需要過(guò)度擔憂(yōu)。
我們要看到其不利的一面，但更應遵循自然規律。尤其是對我們經(jīng)濟和股市，無(wú)疑是多了一個(gè)非常重大的主題，這主題在我看來(lái)足以推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)走出至少十年以上級別的牛市。
因為，我們解決了成長(cháng)性增加的根源，那就是需求的不斷增加，這增加會(huì )來(lái)源于我們人口的增長(cháng)，或者說(shuō)來(lái)源于我們對人口增長(cháng)的超預期。
只要國家敢于放開(kāi)二胎，那么我相信股市就敢于走出至少十年以上級別的牛市出來(lái)，現在問(wèn)題是，國家什么時(shí)候啟動(dòng)這一核按鈕的問(wèn)題，按照目前的態(tài)勢發(fā)展，大趨勢估計是難以改變的，只是要不要先試點(diǎn)的問(wèn)題，或者怎么循序漸進(jìn)的問(wèn)題。
放開(kāi)二胎與城鎮化
想到試點(diǎn)，我就想插多一句，最好試點(diǎn)選擇在人口稀少要大力支持發(fā)展經(jīng)濟的地方，比如西部，比如海南島，因為一旦推行試點(diǎn)，對當地的人口增長(cháng)和經(jīng)濟發(fā)展都是有利的，甚至可以先透過(guò)試點(diǎn)來(lái)推動(dòng)各地經(jīng)濟的發(fā)展，引導人口轉移，最終再實(shí)現全面放開(kāi)。想想，如果海南島放開(kāi)二胎政策，然后當地大面積推行引進(jìn)買(mǎi)房入戶(hù)政策，你可以想象會(huì )出現什么情景。這就很好跟新型城鎮化結合起來(lái)了。
放開(kāi)二胎，在我看來(lái)，其正是可以很好融合新型城鎮化這一貫穿未來(lái)十幾年的主題的。新型城鎮化需要人，當老百姓大部分都只有一胎的狀況下，大家都會(huì )往大城市中擠一擠，但放開(kāi)二胎后，特別是如果出現二胎試點(diǎn)區域的時(shí)候，大家必然會(huì )考慮開(kāi)始轉移一下生活狀況，而這就可以讓新型城鎮化這一主題在這個(gè)過(guò)程中充分釋放其能量出來(lái)的，衛星城、特色城市等新型城鎮，則完全可以成為很多老百姓新生活狀態(tài)的選擇。
比如說(shuō)明試點(diǎn)方向為那些衛星城居民，那些人口稀少需要經(jīng)濟發(fā)展的區域海南島等，那么你可以想象，會(huì )出現什么情況。人口會(huì )出現一定的轉移，這轉移結合當地發(fā)展的政策，如果當地配套等措施能積極跟進(jìn)，比如醫療和教育等做到，房地產(chǎn)積極配合，那么，人的新型城鎮化也就自然會(huì )成為現實(shí)了。新型城鎮化結合放開(kāi)二胎試點(diǎn)來(lái)運作，或許也是一個(gè)可以嘗試的思路，拋磚引玉。
一句話(huà)，如果計劃生育放開(kāi)，市場(chǎng)不來(lái)一波大行情都很難，放開(kāi)二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放開(kāi)二胎和新型城鎮化漂亮融合，十年大牛市相信都不難！
(作者為廣東煜融投資管理有限公司董事長(cháng)，郵箱：985309376@qq.com)