“漏斗效應”動(dòng)搖壟斷利益?

    銀聯(lián)在上月召開(kāi)的四屆六次董事會(huì )上，提出《關(guān)于進(jìn)一步規范非金融支付機構銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權益的議案》:

    9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開(kāi)通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現、轉賬、代授權等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)

    年底前，非金機構線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，商業(yè)銀行不再保留其與非金機構銀聯(lián)卡線(xiàn)下交易通道

    2014年7月1日前，實(shí)現非金機構互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)

    銀聯(lián)收編第三方支付動(dòng)真格了。

    記者昨日從權威渠道獲悉，中國銀聯(lián)正督促各成員銀行統一行動(dòng)，逐步將非金機構銀聯(lián)卡交易全面遷移至銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，并首次明確提出了實(shí)現該目標的時(shí)間節點(diǎn)——2014年7月1日之前。知情人士對記者表示，在上月召開(kāi)的中國銀聯(lián)四屆六次董事會(huì )上，中國銀聯(lián)已提出動(dòng)議，并且提出了詳細的路線(xiàn)圖和時(shí)間表，目標直指第三方支付公司。

    銀聯(lián)再提“招安”第三方支付

    這位知情人士對記者說(shuō)，如果這份在董事會(huì )上提出的《關(guān)于進(jìn)一步規范非金融支付機構銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權益的議案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《議案》)得以實(shí)現，那所有第三方支付公司將統一被中國銀聯(lián)“收編”至麾下，實(shí)現銀聯(lián)對市場(chǎng)的絕對壟斷和控制。

    事實(shí)上，這已不是銀聯(lián)首次流露“招安”之意。今年6月，媒體披露了銀聯(lián)去年12月19日印發(fā)的《關(guān)于規范與非金融支付機構銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》(簡(jiǎn)稱(chēng)17號文)，引發(fā)業(yè)界廣泛討論。然而，7月24日至25日舉行的銀聯(lián)四屆六次董事會(huì )上提出的《議案》，不僅延續了17號文提出的思路，細節方面更加豐富。

    《議案》提出，“2013年12月31日前，全面完成非金機構線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統一上送銀聯(lián)轉接，同步規范互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡支付業(yè)務(wù)�！�；“2014年7月1日前，實(shí)現非金機構互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)�！�

    有意思的是，《議案》還特意總結了此前類(lèi)似行動(dòng)失敗的原因，“一是非金機構規范工作在商業(yè)銀行內部牽涉業(yè)務(wù)條線(xiàn)較多，各自訴求不同，商業(yè)銀行內部沒(méi)有形成合力；二是，單個(gè)商業(yè)銀行和銀聯(lián)單獨落實(shí)難度較大，需聯(lián)合統一行動(dòng)”。

    為督促各大銀行配合銀聯(lián)的工作，《議案》提出由銀聯(lián)和成員銀行共同成立非金機構規范專(zhuān)項工作組，并由“銀聯(lián)與董監事成員銀行建立公約，一致行動(dòng)開(kāi)展規范工作；定期通報各方工作進(jìn)展，促進(jìn)參與各方統一行動(dòng)�！�

    《議案》還提出了每一階段具體的工作步驟，如“2013年9月起，各成員銀行停止向非金機構新增開(kāi)通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現、轉賬、代授權等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)”；“2013年年底前，非金機構線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，商業(yè)銀行不再保留其與非金機構銀聯(lián)卡線(xiàn)下交易通道”。

    有第三方支付公司的負責人稱(chēng)，見(jiàn)到這份議案后“倒吸了一口涼氣”�！般y聯(lián)這是在釜底抽薪，照這樣一步步執行下去，目前市場(chǎng)上200多家第三方支付公司，要么自動(dòng)投向銀聯(lián)懷抱，要么接受被‘清剿’退出的命運�！�

    據銀聯(lián)方面披露，目前已有50多家非金機構接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )。但從記者掌握的情況來(lái)看，其中并無(wú)占據主流地位的“那幾家公司”。

    “國標”和“街舞”的利益之爭

    對收編第三方支付，銀聯(lián)在《議案》中給出的理由是:“非金機構通過(guò)和商業(yè)銀行直聯(lián)，大量違規開(kāi)展銀聯(lián)卡支付及其他業(yè)務(wù)，嚴重損害商業(yè)銀行和銀聯(lián)的商業(yè)利益和品牌權益。

    部分非金機構還依托互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)掌握的大量客戶(hù)數據，快速向金融領(lǐng)域滲透，動(dòng)搖了銀行對客戶(hù)的主導權，對傳統銀行業(yè)務(wù)逐步形成較大沖擊�！�

    不久前的“2013陸家嘴論壇”上，中國銀聯(lián)總裁許羅德拋出了“國標和街舞”的觀(guān)點(diǎn)，表示傳統金融跳的是國標，很規范；互聯(lián)網(wǎng)金融跳的則是街舞，自由度很大，“雙方都應該融合”。

    但業(yè)內的看法沒(méi)有那么含蓄。一位業(yè)內人士說(shuō)，盡管銀聯(lián)打著(zhù)規范的名義出手“收編”，但真正的原因在于利益，“第三方支付的崛起，動(dòng)搖了銀聯(lián)的壟斷利益”。

    據悉，目前銀聯(lián)的主要收入來(lái)源仍是通道費用。按照央行規定，每筆刷卡的手續費由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按“721”比例分成。然而，隨著(zhù)第三方支付迅速崛起，目前支付公司線(xiàn)上業(yè)務(wù)多數已不走銀聯(lián)通道，線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)也可與銀行直連，使得銀聯(lián)的通道作用被架空，盈利模式遭受沖擊。

    一家股份制商業(yè)銀行的地方分行負責人說(shuō):“第三方支付機構繞過(guò)銀聯(lián)直連銀行，可以避免銀聯(lián)在當中雁過(guò)拔毛，形成‘漏斗效應’，對第三方支付機構和銀行來(lái)說(shuō)都是好事，這就可以解釋銀行為什么對銀聯(lián)‘封殺令’響應并不積極�！�

    中國銀聯(lián)自身披露的數據，亦可說(shuō)明直連與通過(guò)銀聯(lián)后手續費率方面的差距:在銀聯(lián)卡線(xiàn)上支付業(yè)務(wù)中，非金機構向主要成員銀行支付的實(shí)際手續費率平均僅為0.1%，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )內0.3%-0.55%的價(jià)格水平。

    《議案》中還有一個(gè)值得玩味的細節是，銀聯(lián)對第三方支付機構的肯定性文字不足30個(gè)字:“對推動(dòng)支付創(chuàng )新發(fā)揮了一定作用”。