8月22日，招商銀行發(fā)布公告稱(chēng)正式啟動(dòng)其A股配股方案。此次配股發(fā)行按10股配1.74股的比例向全體A股股東和H股股東配售。A股可配股份數量3073906773股，配股價(jià)格為人民幣9.29/股。

 

本次配股A股配股全部采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，配股代碼“700036”，配股簡(jiǎn)稱(chēng)“招行配股”。根據發(fā)行安排，招行計劃將會(huì )在8月26日舉行A股網(wǎng)上路演。8月27日為股權登記日，8月28日至9月3日為配股繳款起止日，9月5日刊登發(fā)行結果公告。

 

招行表示，A股沒(méi)有包銷(xiāo)機制，認購要達到70%才能算配股成功，也才會(huì )相應啟動(dòng)H股配股程序，H股存在包銷(xiāo)機制，在A(yíng)股完成后應該會(huì )很快完成。

 

截至8月22日收盤(pán)，招商銀行A股收盤(pán)價(jià)10.91元，H股收盤(pán)價(jià)14.18港幣。按照當前匯率計算，配股價(jià)格較A股及H股的折扣分別為14.8%和17.6%。目前招商銀行已獲得國有四大股東的支持：招商局集團、中遠、中海、中交建四家國有股東合計持有招行A股總股本的40%左右。在2010年招行上一輪的配股中，四大國有股東也早早承諾了會(huì )全額認購，最終有效認購股數占可配售A股股份總數比例的98.6%， 而H股更是獲得了326.18%的超額認購率。而從歷史上看，銀行業(yè)的配股一向獲得股東的大力支持，交行和工行的A股認購率也分別達到了97.8% 和99.72%。

       截至6月30日，招行核心一級資本充足率與總資本充足率分別為8.00%與10.72%，觸及《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規定的8.5%及10.5%的監管紅線(xiàn)，資本壓力日益明顯，因此此次融資恰逢其時(shí)。根據公告，招行本次融資總規模將不超過(guò)350億元人民幣，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后全部用于補充資本金，提高資本充足率。據預測，融資完成后招行的資本充足率將增長(cháng)超過(guò)1%。