中創(chuàng )信測9月26日發(fā)布公告，宣布將以發(fā)行股份為對價(jià)，向北京信威通信技術(shù)股份有限公司（以下稱(chēng)“北京信威”）的部分股東購買(mǎi)其持有的北京信威96.53%的股權；同時(shí)，公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)人民幣40億元。這意味著(zhù)，北京信威這一總資產(chǎn)接近300億元的“龐然大物”將借中創(chuàng )信測實(shí)現上市并登陸A股。
中創(chuàng )信測披露的數據顯示，北京信威全部股東權益的預估值約為278.55億元，較其未經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司股東權益賬面價(jià)值44.27億元，增值234.28億元，增值率約529.20%。標的資產(chǎn)即北京信威96.53%股權的預估值約為268.88億元。而截至停牌，中創(chuàng )信測的總股本為1.39億股，總市值則為11.71億元。這意味著(zhù)，規模近300億元的北京信威將借助此次發(fā)行實(shí)現借殼上市。
根據預審數據，截至2013年6月30日，北京信威的資產(chǎn)總額79.81億元。中創(chuàng )信測2012年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會(huì )計報告期末資產(chǎn)總額為6.00億元。北京信威的資產(chǎn)總額占中創(chuàng )信測2012年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會(huì )計報告期末資產(chǎn)總額的比例約為1330%。
材料顯示，北京信威為面向行業(yè)及運營(yíng)商的寬帶無(wú)線(xiàn)通信系統整體解決方案提供商，包括系統產(chǎn)品、核心網(wǎng)產(chǎn)品、終端產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。王靖2010年至今擔任北京信威董事長(cháng)、總裁，持有北京信威36.97%股份。此次發(fā)行完畢后，王靖將持有上市公司119733.68萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行后總股本的31.66%，成為上市公司公司控股股東。
從交易細節上來(lái)看，本次交易的發(fā)行價(jià)格為該公司定價(jià)基準日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即8.60元/股。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格底價(jià)為此次重組停牌前20個(gè)交易日平均成交價(jià)格的90%，即7.74元/股。
作為此次借殼上市中的核心人物，王靖這名中國商人早在此前就曾因為“400億美元開(kāi)鑿尼加拉瓜運河”的驚人計劃聞名于世。公開(kāi)資料顯示，41歲的王靖已經(jīng)有超過(guò)20年打造成功企業(yè)的經(jīng)驗，所控制并親自出任董事長(cháng)的企業(yè)超過(guò)20家，在全球35個(gè)國家開(kāi)展業(yè)務(wù)。
此前，王靖曾在香港注冊了香港尼加拉瓜運河開(kāi)發(fā)投資公司，2013年6月13日，尼加拉瓜共和國國民議會(huì )正式批準該國政府與北京信威集團董事長(cháng)兼總裁王靖創(chuàng )立的香港尼加拉瓜運河開(kāi)發(fā)投資有限公司簽訂開(kāi)展尼加拉瓜運河發(fā)展項目的排他性商業(yè)協(xié)議。該項協(xié)議賦予后者獨家規劃、設計、建設及100年的運營(yíng)并管理尼加拉瓜運河和其他潛在項目（包括港口、自由貿易區、國際機場(chǎng)和其他基礎設施開(kāi)發(fā)項目）的權利。
王靖此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，依目前可行性研究所做計劃，運河將于2014年底正式動(dòng)工建設，預計6年內完成并通航�！拔磥�(lái)，我們有信心絕不會(huì )成為中國企業(yè)海外投資的失敗案例，運河項目也并非國際笑話(huà)�！彼f(shuō)。