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趙乃育/繪 |
就在鋼鐵業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩廣遭詬病時(shí)，不少中高端產(chǎn)能也因供過(guò)于求不得不低下“高貴的頭顱”。
《經(jīng)濟參考報》記者近日在鋼鐵大省河北進(jìn)行調研時(shí)發(fā)現，在政府積極推進(jìn)鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、結構調整的背景下，鋼鐵企業(yè)爭相上馬中、高端項目，出現“汰小上大”、“汰低端上高端”投資熱潮。隨之而來(lái)的是鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越高，迅猛擴張，產(chǎn)能過(guò)剩的類(lèi)型也由過(guò)去低水平產(chǎn)品重復建設蔓延到高水平產(chǎn)品。
在近日召開(kāi)的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉效良也指出，按照合理產(chǎn)能利用率80%計算，10大類(lèi)鋼材品種中，只有鍍鋅板、棒材和鋼筋達到合理產(chǎn)能利用率，其它鋼材產(chǎn)品產(chǎn)能處于過(guò)剩狀態(tài)，尤其是型材、中厚板、熱軋寬帶鋼等所謂高端產(chǎn)品產(chǎn)能利用率不足70%。
高端項目集中上馬
鋼企紛紛瞄準高端產(chǎn)品，經(jīng)濟下滑的現實(shí)又使得高端產(chǎn)品需求不旺，最終高端鋼材只能賣(mài)個(gè)低端的價(jià)。
近年來(lái)，鋼鐵業(yè)高端產(chǎn)能呈爆發(fā)性增長(cháng)。據介紹，2004年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》實(shí)施前，全國板卷軋機僅19套，2012年猛增到86套，產(chǎn)能利用率由80%下降到59%，供需關(guān)系逆轉。
另?yè)业匿撹F網(wǎng)分析，以鋼材中的“貴族”中厚板為例，近幾年大型鋼企大干快上了一大批產(chǎn)能，由于該產(chǎn)品專(zhuān)用性較強，市場(chǎng)需求有限，導致嚴重產(chǎn)能過(guò)剩。
與此同時(shí)，曾經(jīng)憑借高附加值供不應求而風(fēng)光無(wú)限的熱扎板卷，隨著(zhù)供求關(guān)系的轉變，如今也風(fēng)光不再。
河北一家大型鋼鐵企業(yè)負責人說(shuō)，前幾年受轉型升級大氣候影響，有些鋼廠(chǎng)只生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，不屑于普材，但是中高端產(chǎn)品需求有限，沒(méi)法實(shí)現規模效益。在整體市場(chǎng)需求較弱的前景下，不得不低下“高貴的頭顱”，和中小鋼廠(chǎng)搶普材的飯碗，導致同質(zhì)化競爭嚴重。下游用戶(hù)正是看到了這一狀況，用招標把價(jià)格一降再降。
“轉型升級”后的鋼鐵業(yè)沒(méi)能擺脫產(chǎn)能過(guò)剩困境，仍然處于虧損邊緣。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，今年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)整體運行艱難。1至7月，我國粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)7.1%，而去年同期增幅只有2.1%，行業(yè)平均銷(xiāo)售利潤率只有0.23%。
一些國有大型鋼鐵企業(yè)在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)，將鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩主要歸咎于民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能大幅增加。他們指出，2000年民營(yíng)鋼鐵產(chǎn)量只占全國的7.7%，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，2012年達到了48.4%，民營(yíng)鋼鐵產(chǎn)能增量占了現有鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的主要份額，整個(gè)鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。
上述情況的確存在。一位每周都要開(kāi)會(huì )給員工鼓勁兒的河北一家民營(yíng)鋼廠(chǎng)老板說(shuō)，剛剛過(guò)去的8月，鋼廠(chǎng)虧損了1個(gè)億，但考慮到穩定，他不會(huì )大幅減產(chǎn)。
但一些民營(yíng)中小鋼鐵企業(yè)認為，在中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)規模結構中，大企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策引導下是主要的板帶材生產(chǎn)商，而中小企業(yè)主要是傳統長(cháng)材、建筑用材生產(chǎn)商，二者差別化發(fā)展。從當前情況看，傳統的低端產(chǎn)能即長(cháng)材、建筑用材雖然是微利，但銷(xiāo)售基本穩定，而所謂的高端板帶材則出現了嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)鄧崎琳也表示，當前我國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，簡(jiǎn)單用總量過(guò)剩來(lái)概括并不全面，真實(shí)情況應該是結構性過(guò)剩。當然，鋼鐵行業(yè)由以前一窩蜂投資低端鋼材領(lǐng)域，延伸到高端鋼材領(lǐng)域。
接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)的河北省幾家生產(chǎn)高端板帶材的鋼鐵企業(yè)負責人亦坦承，由于國內市場(chǎng)競爭激烈，產(chǎn)品銷(xiāo)售出現前所未有的危機，在對外出口中遭受反傾銷(xiāo)的壓力越來(lái)越大，必須尋找新的出路。
鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越高
“最近幾年中國加大了淘汰落后產(chǎn)能的力度，但新增產(chǎn)能的速度遠遠大過(guò)淘汰落后產(chǎn)能的速度，所以就帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題�！惫ば挪坎块L(cháng)苗圩對外稱(chēng)。
多年來(lái)對鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)行調控的實(shí)際效應偏離預期，出現產(chǎn)能越淘汰越高的現象。
記者從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )了解到，目前國家淘汰鋼鐵產(chǎn)能的衡量標準主要是產(chǎn)能和規模。根據國務(wù)院2010年公布的“九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標”，鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，30噸及以下煉鋼轉爐、電爐。
上有政策，下有對策。由于把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標志，企業(yè)為了跨過(guò)門(mén)檻得以生存，紛紛“汰小上大”，鋼鐵產(chǎn)能不減反增。
2009年，為應對經(jīng)濟危機，我國出臺了包括鋼鐵在內的十大產(chǎn)業(yè)振興規劃，政策鼓勵企業(yè)發(fā)展高端鋼材產(chǎn)品，企業(yè)鋼鐵產(chǎn)品向高端化、終端化、專(zhuān)業(yè)化邁進(jìn)。隨即，鋼鐵業(yè)又出現了“汰低端上高端”的趨勢。
在部分業(yè)內人士和行業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，行政審批式鋼鐵產(chǎn)能調控政策已經(jīng)顯現弊端，沒(méi)有遏制住鋼鐵業(yè)產(chǎn)能迅猛擴張。
一個(gè)鋼鐵企業(yè)老板向《經(jīng)濟參考報》記者抱怨說(shuō)，試想政府組織一幫專(zhuān)家、官員、行業(yè)協(xié)會(huì )人員等，千辛萬(wàn)苦擬定出哪些是要鼓勵的品種，哪些是要限制的品種，且從政策的起草至最終定稿花很長(cháng)時(shí)間，等到成文對外發(fā)布時(shí)外圍的環(huán)境有可能發(fā)生很大變化，曾經(jīng)鼓勵的品種可能已經(jīng)過(guò)剩，而限制的品種可能會(huì )成為鼓勵的。另一些鋼鐵企業(yè)老板指出，政府部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )，無(wú)論是在壓產(chǎn)時(shí)，還是在公布市場(chǎng)行情時(shí)，過(guò)多地強調了產(chǎn)能，而缺少鋼鐵品種的供需數據分析，造成市場(chǎng)信號失靈，投資盲目。
有專(zhuān)家表示，過(guò)去是“汰小上大”，現在是“汰低端上高端”，如果國家不嚴格控制新產(chǎn)能的投資項目，下階段我國的高端鋼材市場(chǎng)或將重演無(wú)序競爭老路。
新建產(chǎn)能一味求“大”
劉效良指出，鋼鐵行業(yè)長(cháng)期以來(lái)實(shí)施的“核準制”政策，片面追求大型化，大高爐、大轉爐、大板卷軋機超常發(fā)展，而單純提高“板管比”，使大型國有鋼鐵企業(yè)90%新建產(chǎn)能“被板材化”。
接受采訪(fǎng)的一些鋼鐵企業(yè)老板表示，近些年，政府部門(mén)在投資方向指引上，一直把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標志，好像只要上了高端產(chǎn)品設備就萬(wàn)事大吉了。引導企業(yè)把高爐、轉爐越建越大，同時(shí)盲目與發(fā)達國家比“板管比”。于是，大型企業(yè)爭相上板材生產(chǎn)線(xiàn)而放棄長(cháng)材生產(chǎn)線(xiàn)，造成板材產(chǎn)能過(guò)剩程度遠遠高于長(cháng)材。
“板管比”是板材和管材等所謂的鋼鐵高端產(chǎn)品占全部鋼材產(chǎn)量的比例，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )提供數據顯示，我國鋼材市場(chǎng)板管比為30%多，發(fā)達國家板管比已超過(guò)50%。
一些鋼鐵企業(yè)負責人說(shuō)，地方政府學(xué)習發(fā)達國家片面追求“板管比”，企業(yè)投資離不開(kāi)政府和金融部門(mén)支持，很難逆著(zhù)潮流干。但由于鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)如裝備制造業(yè)等總體發(fā)展還未升級到這個(gè)程度，高端品種需求還沒(méi)那么旺，有些投資顯得很盲目。隨著(zhù)大量熱軋、冷軋機的重復建設，板材出現了嚴重過(guò)剩。
《經(jīng)濟參考報》記者近日來(lái)到河北省一家主要生產(chǎn)中厚板的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)時(shí)，負責人劉老板正在為日漸減少的訂單發(fā)愁。以前生產(chǎn)長(cháng)材時(shí)，日子還勉強過(guò)得去，近幾年不斷提升產(chǎn)品檔次，趁機殺入高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域，沒(méi)想到競爭更加激烈，現在每年虧損幾個(gè)億�？墒情_(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，他們準備再上一個(gè)鍍鋅板的生產(chǎn)線(xiàn)，因為現在傳統的低端項目貸不到款，銀行也鼓勵上高端項目。
對此，中國金屬學(xué)會(huì )理事長(cháng)、原中國工程院院長(cháng)徐匡迪在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上表示，鋼鐵行業(yè)的低迷期還要持續5年左右，行業(yè)“冬天”才剛剛開(kāi)始，不應將高爐和電爐容積、鋼材品種、企業(yè)規模作為淘汰落后產(chǎn)能的標準。
高端投資熱潮方興未艾
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)、寶鋼集團董事長(cháng)徐樂(lè )江認為，盡管我國目前鋼鐵需求增長(cháng)率明顯下降，但還未出現負增長(cháng)，產(chǎn)量峰值還未到來(lái)，估計這個(gè)拐點(diǎn)和峰值為期不遠，預計在“十三五”期間。
“鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，是經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中的一種‘病態(tài)’，需要及時(shí)對癥下藥加以醫治�！庇浾咴谡{研時(shí)，聽(tīng)到一些業(yè)內專(zhuān)家打出這樣的比喻�！安∏椤狈州p度、中度和重度，鋼鐵產(chǎn)能“過(guò)剩程度”幾何？業(yè)界說(shuō)法不一。
按照業(yè)內的說(shuō)法，75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過(guò)剩，70%至75%之間為中度產(chǎn)能過(guò)剩，而低于70%就是嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩。
據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計，到2012年底，國內煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上，中國金屬學(xué)會(huì )理事長(cháng)、原中國工程院院長(cháng)徐匡迪說(shuō)，據預測到“十二五”末，我國鋼材需求量將達到6.8億至7.12億噸，折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現狀來(lái)看，鋼鐵企業(yè)的擴張沖動(dòng)還在持續，2013年已開(kāi)工項目510個(gè)，如果上述在建、設計、規劃項目全部投產(chǎn)，我國煉鋼能力將達到10.2億噸，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題堪憂(yōu)。
一位鋼鐵企業(yè)老板認為，計算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數，現在業(yè)界是存在好幾個(gè)版本的，真實(shí)產(chǎn)能幾乎是一個(gè)迷。鋼鐵項目審批就如計劃生育，老大是獲得準生證的，而老二、老三卻是“私生子”，到現在他們也長(cháng)大成人了。業(yè)界盛傳，未批先建的“黑戶(hù)”太多了，全國僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了，另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的，這些產(chǎn)能數字會(huì )不會(huì )漏統？這位鋼鐵老板的判斷是，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過(guò)剩和重度過(guò)剩之間，需要高度警惕。
不過(guò)，也有專(zhuān)家認為，通過(guò)對產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過(guò)剩之間關(guān)系的分析，現在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間，所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩在輕度和中度之間。
徐樂(lè )江則在一次公開(kāi)場(chǎng)合提出，在2006年前中國就不存在鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。包括高端產(chǎn)能在內，鋼鐵行業(yè)現在處于輕度過(guò)剩狀態(tài)�！安灰^(guò)度妖魔化鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題�！毙鞓�(lè )江認為，適度的產(chǎn)能過(guò)剩有利于行業(yè)的充分競爭，對需求方來(lái)說(shuō)是有利的。我們需要的是充分競爭，但要避免惡性競爭。目前出現的所謂高端產(chǎn)能過(guò)剩實(shí)際是產(chǎn)量的短暫過(guò)剩，是我國經(jīng)濟結構轉型和產(chǎn)業(yè)升級過(guò)程中鋼鐵與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期不同步的必然現象。
河北鋼鐵集團總經(jīng)理、唐鋼公司董事長(cháng)于勇說(shuō)，伴隨著(zhù)國民經(jīng)濟的高速增長(cháng)和對鋼鐵的剛性需求，中國鋼鐵業(yè)完成了規模擴張、裝備升級、產(chǎn)品檔次提升等原始積累過(guò)程。任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的生命周期一般都要經(jīng)歷初創(chuàng )、成長(cháng)、成熟和衰退4個(gè)時(shí)期，成熟期的一個(gè)普遍規律就是產(chǎn)能過(guò)剩，目前鋼鐵行業(yè)只能在發(fā)展中逐步解決這個(gè)問(wèn)題。
跳出高端產(chǎn)能“過(guò)剩程度”之爭，鋼鐵業(yè)不得不正視的問(wèn)題是，高端鋼材領(lǐng)域還將迎來(lái)更多的挑戰，眼下這股高端產(chǎn)能投資熱潮不過(guò)剛剛開(kāi)始，未來(lái)投資力度或不降反升。
一些業(yè)內專(zhuān)家認為，高端鋼材領(lǐng)域的挑戰主要來(lái)源于此前生產(chǎn)低端鋼材的大量鋼廠(chǎng)。隨著(zhù)低端鋼材逐漸失去市場(chǎng)競爭力，大量淘汰技術(shù)實(shí)力較低的鋼廠(chǎng)，這些鋼廠(chǎng)不斷加大對生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)投入，趁機殺入高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域，是遲早的事情。在此壓力下，中國的鋼鐵行業(yè)在未來(lái)投資力度或許會(huì )不降反升。
市場(chǎng)和政府角色定位亟待厘清
針對鋼鐵業(yè)近期出現的“高端產(chǎn)能過(guò)�！爆F象，一些專(zhuān)家認為，厘清市場(chǎng)和政府在解決鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩中的角色定位至關(guān)重要。
執法不嚴或選擇性執法是目前淘汰落后產(chǎn)能的最大障礙。防止“高端產(chǎn)品過(guò)�！�，避免重蹈低端產(chǎn)能過(guò)剩的覆轍，政府之手也不是沒(méi)有作為。如一部分的鋼廠(chǎng)在投資新產(chǎn)能中，存在著(zhù)不等審核通過(guò)，先斬后奏等亂象，國家如何有效遏制這一系列有違統一規劃布局的現象，對后期鋼鐵行業(yè)生存至關(guān)重要。
河北省政府研究室副主任薛志敏認為，要建立科學(xué)嚴格的市場(chǎng)準入門(mén)檻，設計有效的退出機制。鋼鐵產(chǎn)能調控應該將環(huán)評標準與稅收相結合，使得不符合能耗、環(huán)保標準的企業(yè)沒(méi)有利潤，地方政府沒(méi)有稅收。依據國家環(huán)保標準建立鋼鐵產(chǎn)能綠色認證評級和市場(chǎng)準入制度，在嚴格監管鋼鐵企業(yè)節能減排指標的基礎上，根據排放的高低試點(diǎn)開(kāi)征梯級環(huán)境稅�？煽紤]將環(huán)境稅全部列為省級財政收入，強化省級政府淘汰落后產(chǎn)能的主體作用。
中國環(huán)境科學(xué)研究院研究員葛察忠說(shuō)，有必要建立“鋼鐵產(chǎn)業(yè)調節基金”，專(zhuān)項獎勵優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)環(huán)保、技改投入。在這之前，建議國家加快建設鋼鐵企業(yè)環(huán)保監測網(wǎng)絡(luò )，為開(kāi)征環(huán)境稅提供科學(xué)依據。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )一位專(zhuān)家認為，建立并完善鋼鐵資本退出的交易平臺也十分重要。資本的自由進(jìn)入必須要與資本的自由退出相對應。我國亟待建立適合大宗交易的第三方平臺進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)權交易，方便鋼鐵資本退出鋼鐵行業(yè)。長(cháng)期以來(lái)，我國鋼鐵行業(yè)的并購重組多是在行政主導下實(shí)現的，這種兼并重組絕大多數是增量重組，謀求規模的進(jìn)一步擴大，即使是重組過(guò)程中淘汰了部分落后產(chǎn)能也會(huì )被更多的新增產(chǎn)能所覆蓋。國家應該出臺相關(guān)政策，鼓勵鋼鐵企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)化的減量重組，對鋼鐵企業(yè)在兼并重組過(guò)程中削減淘汰的落后產(chǎn)能可按噸位給予企業(yè)一定的補貼或一定年限內的稅收減免。