編者按
目前，我國沿海地區傳統產(chǎn)業(yè)轉移正進(jìn)入全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局的新階段。在這個(gè)階段，呈現出以國內轉移為主、境外轉移起步發(fā)力；產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、生產(chǎn)轉型與投資轉移并舉等特點(diǎn)。值得重視的是，工業(yè)化向經(jīng)濟腹地的推進(jìn)，并不只是產(chǎn)業(yè)的單向遷移，而是產(chǎn)業(yè)分工深化和產(chǎn)業(yè)結構加快升級的過(guò)程。
商務(wù)部政研室對產(chǎn)業(yè)轉移的新動(dòng)向展開(kāi)系列調研，既分析了我國沿海地區產(chǎn)業(yè)轉移的原因及影響，也剖析了產(chǎn)業(yè)轉移與城鎮化的互動(dòng)關(guān)系，還對如何推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)穩妥有序轉移提出了政策建議。本報特編發(fā)這組系列調研，敬請關(guān)注。
現 狀
當前，我國沿海地區傳統產(chǎn)業(yè)（紡織、服裝、鞋類(lèi)、箱包、家具、玩具、塑料制品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)）轉移以核心制造環(huán)節與上下游配套企業(yè)同步轉移為主，進(jìn)入了全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局的新階段。呈現出以國內轉移為主、境外轉移起步發(fā)力；產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、生產(chǎn)轉型與投資轉移并舉等特點(diǎn)。從趨勢看，傳統產(chǎn)業(yè)梯度轉移是經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構升級的客觀(guān)要求，是市場(chǎng)供需變化的實(shí)際需要，轉移的步伐及后續影響處于“加速期”。
（一）沿海地區傳統產(chǎn)業(yè)轉移規模大，但產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢仍然明顯。調查顯示，東部地區近70%的紡織服裝企業(yè)發(fā)生過(guò)轉移或有轉移意愿；長(cháng)三角地區10%至15%左右的鞋類(lèi)訂單和部分代工企業(yè)向東南亞等地轉移；珠三角40%左右的企業(yè)發(fā)生轉移。近兩年沿海地區傳統產(chǎn)業(yè)有加速向外轉移的勢頭，但產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢依然明顯，如我國紡織服裝出口在全球份額從2008年26.2%逐年提高到2011年32.2%。2012年?yáng)|部沿海五省市（江浙滬粵魯）紡織業(yè)投資、產(chǎn)值和出口分別占全國的47.6%、71.5%和71.6%。
（二）本輪傳統產(chǎn)業(yè)轉移主體是品牌企業(yè)和龍頭企業(yè)，重點(diǎn)是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈區域布局。與2004至2005年間個(gè)別外資企業(yè)因受所得稅等外資政策變化的影響而轉移不同，此輪轉移規模較大，以加工制造等核心環(huán)節轉移為主，進(jìn)入了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局階段，并向產(chǎn)業(yè)鏈整體轉移發(fā)展。品牌企業(yè)和龍頭企業(yè)是本輪轉移的主力。主要是規模大、帶動(dòng)能力強、市場(chǎng)空間廣的企業(yè)，以掌握自主品牌、具有研發(fā)設計能力的大中型企業(yè)為主。如世界500企業(yè)已有247家落戶(hù)四川；湖北承接李寧服裝、康奈鞋業(yè)等國內知名品牌。一些純代工中小企業(yè)包括長(cháng)期給耐克、阿迪達斯等跨國公司做貼牌的港臺企業(yè)因缺乏自有品牌和核心技術(shù)，受加工成本變化影響較大，在成本上升時(shí)大都轉向東南亞國家，或將業(yè)務(wù)外包給當地的合作伙伴，引發(fā)訂單外流。
（三）本輪傳統產(chǎn)業(yè)轉移更加注重規模與效益的均衡，轉移與轉型的協(xié)調。沿海地區企業(yè)將轉移與供應鏈管理、市場(chǎng)開(kāi)拓相結合，在利用承接地廉價(jià)要素資源，轉移產(chǎn)能、穩定傳統大宗出口訂單的同時(shí)，積極引進(jìn)先進(jìn)設備，專(zhuān)注研發(fā)設計、品牌塑造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等高端環(huán)節，實(shí)現了做大兩個(gè)市場(chǎng)、優(yōu)化內外結構的目標。如長(cháng)三角地區紡織企業(yè)加強面料設計和服裝創(chuàng )意，東莞臺資鞋企采取“東莞研發(fā)、全球生產(chǎn)”策略，實(shí)現轉型升級。在轉移的區位選擇上，企業(yè)大多傾向對中西部地區集群式投資，安徽、江西、四川等省因此受益較大。如安徽宿州吸引百麗、康奈、七匹狼等國內品牌企業(yè)以及80多家配套企業(yè)，形成了資源集約配置、上下游銜接的產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)了當地工業(yè)化城鎮化提速提質(zhì)。
特 點(diǎn)
（一）傳統產(chǎn)業(yè)向東南亞轉移呈現三大特點(diǎn)。一是以訂單轉移為主、投資轉移規模不大�？鐕镜摹爸袊�+1”戰略，將訂單向東南亞轉移，我國每年向越柬兩國轉移訂單近30億美元，如耐克、阿迪達斯把訂單全部轉到越南，柬埔寨服裝訂單大多由中國轉移而來(lái)。而傳統企業(yè)對東南亞投資轉移規模小，2012年約10億美元，僅占我對外投資1%左右。二是以低端制造轉移為主、研發(fā)設計和采購銷(xiāo)售仍留在國內。調研顯示，轉到越南、柬埔寨等地的主要是制鞋和服裝的最后加工組裝環(huán)節，原料采購、訂單承接、樣式設計等環(huán)節仍在國內總部。三是以租用廠(chǎng)房為主、自建廠(chǎng)房企業(yè)較少。調研中，企業(yè)對赴東南亞投資興趣很濃，但實(shí)際行動(dòng)普遍謹慎。為降低風(fēng)險，主要租用當地企業(yè)或境外合作園區的廠(chǎng)房生產(chǎn)，自建廠(chǎng)房的企業(yè)少，比例不到10%。
（二）東南亞地區用工成本低、貿易環(huán)境寬松，但諸多因素不利產(chǎn)業(yè)轉移落地。東南亞地區的用工成本約為我國東部地區的三分之一。此外，柬埔寨、緬甸、孟加拉作為最不發(fā)達國家，產(chǎn)品出口歐美享有零關(guān)稅優(yōu)惠，受雙反等貿易摩擦少。低成本和寬松的貿易環(huán)境，對企業(yè)轉移有吸引力，但也有明顯的制約和瓶頸，無(wú)法承接大規模、集群式的產(chǎn)業(yè)轉移。一是產(chǎn)業(yè)配套差。如越南國內紡織服裝輔料僅能滿(mǎn)足需求的5%至10%，柬埔寨沒(méi)有紡織服裝配套產(chǎn)業(yè)，成衣加工的布料全靠進(jìn)口。二是熟練工人匱乏，勞動(dòng)生產(chǎn)率低。東南亞地區以農業(yè)人口為主，缺乏現代產(chǎn)業(yè)工人，勞動(dòng)生產(chǎn)率只有中國的70%左右。三是基礎設施落后，投資環(huán)境較差。東南亞國家間的鐵路、港口等交通物流硬件滯后。政府服務(wù)意識不強，政策多變，隱性成本高。世界銀行資料顯示，2012年開(kāi)辦企業(yè)成本占人均收入的比重，柬埔寨和孟加拉分別是100.5%和25.1%，均遠遠高于中國的2.1%。
趨 勢
隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展、市場(chǎng)格局變化和產(chǎn)業(yè)升級，沿海地區傳統勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)將加速向外轉移，將對整個(gè)東亞地區和我國經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生復雜而深遠的影響。
（一）經(jīng)濟全球化深入發(fā)展的直接體現。產(chǎn)業(yè)轉移是經(jīng)濟全球化和貿易投資活動(dòng)的主要驅動(dòng)力，也是推動(dòng)全球資源優(yōu)化配置的重要方式和手段。20世紀50年代以來(lái)，全球經(jīng)過(guò)三輪重要的產(chǎn)業(yè)轉移，形成了發(fā)達國家以知識、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)為主，發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體主要發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)分工格局。中國沿海地區在全球產(chǎn)業(yè)轉移過(guò)程中，利用勞動(dòng)力優(yōu)勢，大力發(fā)展加工制造業(yè)，成為“世界工廠(chǎng)”。隨著(zhù)全球化深入發(fā)展，東部沿海勞動(dòng)力優(yōu)勢不再，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向中西部和東南亞轉移，是全球化繼續發(fā)展的大勢所趨和模式再現。
（二）東部沿海地區大規模對外投資的階段性要求。對外投資周期理論認為，人均GDP超過(guò)4750美元的國家，對外投資力度將明顯增加。2012年，我國人均GDP達到6100美元，上海以及珠三角地區部分城市的人均GDP已超過(guò)1萬(wàn)美元，已進(jìn)入了大規模對外投資階段，產(chǎn)業(yè)轉移成為對外投資的重要形式和載體。另外，沿海地區傳統企業(yè)在投融資、供應鏈管理、國際化營(yíng)銷(xiāo)等方面已有明顯優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)向外轉移的硬件和軟件也漸趨成熟。
（三）中國企業(yè)走向全球價(jià)值鏈高端的必由之路。從提升市場(chǎng)競爭力和參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際需要看，沿海企業(yè)將加工制造環(huán)節轉出，集中于研發(fā)、設計、營(yíng)銷(xiāo)、品牌等價(jià)值鏈高端環(huán)節，有利于企業(yè)充分利用全球優(yōu)勢資源，邁向價(jià)值鏈高端，在全球價(jià)值中獲得更多份額。從短期看，可能沿海地區將承擔產(chǎn)業(yè)轉出后的就業(yè)下滑、稅收下降等陣痛，企業(yè)也需要為投資和生產(chǎn)調整付出相應的代價(jià)。但從長(cháng)期看，有利于地方和企業(yè)提高市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，獲得更多價(jià)值和發(fā)展機會(huì )，在全球產(chǎn)業(yè)分工中贏(yíng)得主動(dòng)、掌握先機。
（四）東南亞地區與我國都將從傳統產(chǎn)業(yè)轉移中獲得重要機遇。東南亞經(jīng)濟發(fā)展和制造業(yè)規模擴大，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸建立和完善，承接產(chǎn)能轉移的能力、經(jīng)濟發(fā)展的內生動(dòng)力都有望進(jìn)一步增強，對我國與東南亞的合作發(fā)展有利。如孟加拉已擁有全套紡織產(chǎn)業(yè)鏈，越南能在10年之內建成完善的制鞋產(chǎn)業(yè)鏈，柬埔寨大力發(fā)展服裝配套產(chǎn)業(yè)，滿(mǎn)足成衣加工需要。東南亞是我國對外開(kāi)放戰略的重要支點(diǎn)，近年來(lái)雙邊貿易投資增長(cháng)迅速。從長(cháng)遠角度看，東南亞承接我國產(chǎn)業(yè)轉移、加速推進(jìn)工業(yè)化，將為我們創(chuàng )造更多的外需，促進(jìn)國內發(fā)展，增強我國與東南亞地區經(jīng)濟聯(lián)系，深化產(chǎn)業(yè)合作。
原 因
傳統產(chǎn)業(yè)轉移可歸為兩類(lèi)：一是成本高企，被迫轉移；二是拓展市場(chǎng)，主動(dòng)轉移。轉移的原因主要有：產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律的促動(dòng)、要素成本上升的逼動(dòng)、優(yōu)化市場(chǎng)布局的推動(dòng)、政策積極引導的帶動(dòng)。
轉移既有積極影響，如促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化外貿結構、縮小區域差距等；也有消極影響，主要表現為影響我國出口、導致產(chǎn)業(yè)空心化等。
（一）經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的客觀(guān)規律要求傳統產(chǎn)業(yè)梯度轉移�？v觀(guān)發(fā)達經(jīng)濟體和新興工業(yè)化國家的經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，都經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)業(yè)轉移。我國也經(jīng)歷了發(fā)達國家和地區向沿海地區轉移產(chǎn)業(yè)的階段。隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和資本積累，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀(guān)規律要求沿海地區傳統產(chǎn)業(yè)轉出，特別是附加值低、缺乏上升空間的低端制造環(huán)節需要加速轉出，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和現代服務(wù)業(yè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈高度，實(shí)現產(chǎn)業(yè)結構升級。
（二）成本上升和產(chǎn)能過(guò)剩壓縮利潤空間，迫使傳統產(chǎn)業(yè)轉移。沿海地區用工成本是中西部的1.5倍，東南亞的3至4倍，加上人民幣匯率過(guò)快升值、用地緊張、資源能源和環(huán)境承載壓力突出等因素，企業(yè)綜合成本快速上升。另一方面，金融危機導致外需不振、內需放緩，傳統產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈加突出。在“高成本、高產(chǎn)能，低需求、低價(jià)格”的影響下，企業(yè)盈利微薄，虧損面不斷擴大。商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害預警系統監測顯示，今年以來(lái)，199種紡織產(chǎn)品虧損面達27.6%，同比擴大0.7個(gè)百分點(diǎn)。當前傳統企業(yè)盈利水平普遍較低，在3%至5%之間，大量企業(yè)被迫轉移。
（三）“區域化制造”、產(chǎn)銷(xiāo)地靠近，促使企業(yè)根據市場(chǎng)布局生產(chǎn)�，F代信息技術(shù)的廣泛運用，以及國內市場(chǎng)潛力的逐步釋放，加上運輸成本提高、產(chǎn)品生命周期縮短和定制化生產(chǎn)等因素，導致企業(yè)采取“區域化制造”戰略，選擇在銷(xiāo)售地附近生產(chǎn)。國際金融危機以來(lái)，一方面，跨國公司看中我國中西部廣大的消費市場(chǎng)，布局中西部地區。另一方面，部分國內龍頭企業(yè)利用國際金融危機帶來(lái)的機會(huì )，積極推進(jìn)國際化戰略，將生產(chǎn)地布局在靠近歐美市場(chǎng)的東南亞、東歐、拉美等地區，也帶動(dòng)上下游配套企業(yè)跟進(jìn)投資，加速產(chǎn)業(yè)轉移。
（四）政府大力引導是傳統產(chǎn)業(yè)轉移的重要原因。中央和各級地方政府對產(chǎn)業(yè)轉移非常重視，制定相關(guān)措施，大力支持。國務(wù)院發(fā)布了中西部地區承接產(chǎn)業(yè)轉移的指導意見(jiàn)，各級地方政府發(fā)布相關(guān)政策文件超過(guò)200個(gè)。東部沿海地區通過(guò)政策引導，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉移與轉型升級，如廣東的“騰籠換鳥(niǎo)”戰略、浙江的“山海協(xié)作”工程。中西部省份均已發(fā)布了承接產(chǎn)業(yè)轉移的政策性文件，通過(guò)土地優(yōu)惠、財稅支持、金融服務(wù)、商貿流通等優(yōu)惠政策承接產(chǎn)業(yè)轉移。安徽、江西等地通過(guò)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商引資、設置過(guò)渡工廠(chǎng)、建立重大項目調度會(huì )等措施，加快產(chǎn)業(yè)轉移項目落地，取得積極成效。
影 響
積極作用主要表現在：
一是有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)轉型升級。傳統產(chǎn)業(yè)轉移有助于優(yōu)化全國產(chǎn)業(yè)布局。一方面，傳統產(chǎn)業(yè)轉出緩解了東部地區要素資源的供需矛盾，為引進(jìn)和發(fā)展高端新興產(chǎn)業(yè)騰出空間。如2008年至2012年，珠三角地區6個(gè)產(chǎn)業(yè)轉出市轉出傳統企業(yè)6000多家，新引進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)企業(yè)8000多家。另一方面，產(chǎn)業(yè)轉入為中西部發(fā)展提供了資金、技術(shù)支持，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升了產(chǎn)業(yè)結構。2010至2012年，河南引進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)項目513個(gè)，實(shí)際到位資金466億元，促進(jìn)了當地產(chǎn)業(yè)集聚和升級。
二是有利于轉變外貿發(fā)展方式，優(yōu)化開(kāi)放型經(jīng)濟結構。當前，外需低迷、沿海地區外貿發(fā)展進(jìn)入平臺期。傳統企業(yè)轉向境外，有利于我國企業(yè)資金、管理優(yōu)勢和境外成本優(yōu)勢相結合，利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，提高國際競爭力、鞏固國際市場(chǎng)份額。2012年，我國出口增速下滑，但全球份額從10.5%提高到11.2%。傳統企業(yè)轉向中西部，促進(jìn)當地外貿發(fā)展，優(yōu)化外向型經(jīng)濟區域布局。2012年，中西部出口份額提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
三是有利于推進(jìn)工業(yè)化、城鎮化，縮小地區發(fā)展差距。對中西部來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)轉入提供了資金、技術(shù)和就業(yè)機會(huì )，促進(jìn)了經(jīng)濟發(fā)展和城鎮化、工業(yè)化。如安徽宿州提出“全面承接、產(chǎn)城一體、四化同步”，興建住房低價(jià)賣(mài)給承接產(chǎn)業(yè)轉移園區的企業(yè)員工，試點(diǎn)鄉鎮與園區結對共建等措施，探索將產(chǎn)業(yè)轉移與城鎮化結合。四川通過(guò)承接產(chǎn)業(yè)轉移，工業(yè)化率和城鎮化率得以大幅提高，分別達45.1%和41.8%。中西部地區承接產(chǎn)業(yè)轉移，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，加速經(jīng)濟發(fā)展，正在成為國家新一輪開(kāi)放開(kāi)發(fā)的重要支點(diǎn)。
在看到積極影響的同時(shí)，對一些不利影響也要有充分認識和積極應對。
一是影響我國傳統產(chǎn)品的投資與出口。近年來(lái)，隨著(zhù)向境外轉移的訂單和投資規模擴大，傳統產(chǎn)業(yè)出口放緩，在發(fā)達國家市場(chǎng)占有率下降。2012年，紡織服裝、箱包、玩具等傳統產(chǎn)業(yè)出口增速分別為2.8%、5.7%和5.8%，均低于全國7.9%的出口增速。2010至2012年，我國紡織服裝在美國、日本和歐盟的市場(chǎng)份額分別下降0.9、3.9和2.6個(gè)百分點(diǎn)。但越南、孟加拉等國紡織品服裝出口卻保持30%左右的高速增長(cháng)，占全球的份額逐年提升。同時(shí)，沿海地區出口訂單轉走，對吸收外資也形成了一定的壓力。
二是產(chǎn)業(yè)鏈整體轉移可能導致沿海地區產(chǎn)業(yè)空心化，影響當地經(jīng)濟和就業(yè)的穩定。沿海地區傳統產(chǎn)業(yè)轉移，加工制造優(yōu)勢不再，而研發(fā)、設計、品牌和銷(xiāo)售等環(huán)節存在短板，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于起步階段，難以在短時(shí)間內替代傳統產(chǎn)業(yè)，容易導致產(chǎn)業(yè)空心化。部分臺資企業(yè)以臺灣產(chǎn)業(yè)空心化為前車(chē)之鑒，建議對沿海地區可能出現的空心化問(wèn)題予以重視。目前，沿海地區正經(jīng)歷結構調整的陣痛，對企業(yè)外遷的擔心增多，主要是影響當地第三產(chǎn)業(yè)和居民就業(yè)，如產(chǎn)業(yè)轉移過(guò)快、過(guò)多，更會(huì )影響到地區經(jīng)濟社會(huì )的穩定運行。